要点一: 所属板块 风电设备 江苏板块 专精特新 创业板综 融资融券 机构重仓 QFII重仓 碳纤维 注册制次新股 海洋经济 风能 铁路基建 新材料 次新股 节能环保 军工
要点二: 经营范围 环保设备生产制造、研发及技术服务;能源设备配件、风力发电用玻璃钢机舱罩、玻璃钢制品、轨道交通内外饰部件、新能源汽车复合材料部件、碳纤维制品的制造及维修;复合材料、金属材料、玻璃纤维布、模具、木制品的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;玻璃纤维及制品制造;玻璃纤维及制品销售;雷达及配套设备制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:火箭发射设备研发和制造;火箭发动机研发与制造(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
要点三: 主营业务 （一）主要业务概述 公司主要从事高分子复合材料制品、轻量化夹芯材料制品的研发、生产与销售业务，产品主要包括用于风电领域的风电机组罩体、风电轻量化夹芯材料制品、罩体模具，以及轨道交通车辆部件等。 公司依托在高分子复合材料和轻量化夹芯材料应用领域积累的丰富经验，聚焦新兴产业配套需求，持续推进产品创新、优化产品结构、完善生产基地布局、拓宽产品应用领域，形成产品覆盖风力发电、轨道交通等领域的多元化结构，风电机组罩体产品型号覆盖国内全部主流机型的产品系列，生产基地覆盖江苏、河北、湖南、内蒙古、云南、四川、甘肃、广西、黑龙江等地并辐射全国市场。公司已与中国中车、远景能源、运达股份、明阳智能、东方电气、三一重能等国内知名风机整机制造商建立了长期稳定的良好合作关系。 （二）主要产品及其用途 公司主要产品为风电机组罩体（包括机舱罩和导流罩）、风电轻量化夹芯材料（包括巴沙木制品、PVC泡沫制品、PET泡沫制品）、轨道交通车辆部件等。
要点四: 行业背景 我国于 2020 年提出“碳达峰、碳中和”战略目标，近年来国家陆续出台相关支持性政策和规划纲要，支持风电行业高质量发展。 2024 年 3 月，国家能源局印发《2024 年能源工作指导意见》，提出非化石能源发电装机占比提高到 55%左右。风电、太阳能发电量占全国发电量的比重达到 17%以上。 2024 年 3 月，国家发展改革委、国家能源局、农业农村部印发《关于组织开展“千乡万村驭风行动”的通知》，提出“十四五”期间，在具备条件的县（市、区、旗）域农村地区，以村为单位，建成一批就地就近开发利用的风电项目，原则上每个行政村不超过 20 兆瓦。 2024 年 5 月，国务院印发《2024—2025 年节能降碳行动方案》，提出 2024 年非化石能源消费占比达到 18.9%左右，2025 年非化石能源消费占比达到 20%左右，尽最大努力完成“十四五”节能降碳约束性指标。加快建设以沙漠、戈壁、荒漠为重点的大型风电光伏基地。合理有序开发海上风电，促进海洋能规模化开发利用，推动分布式新能源开发利用。2024 年 8 月，中共中央、国务院印发《中共中央国务院关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，提出大力发展非化石能源。加快西北风电光伏、西南水电、海上风电、沿海核电等清洁能源基地建设，积极发展分布式光伏、分散式风电。统筹水电开发和生态保护，推进水风光一体化开发。到 2030 年，非化石能源消费比重提高到 25%左右。
要点五: 核心竞争力 （一）技术创新和研发优势 公司坚持自主创新驱动企业发展的战略，先后被认定为国家高新技术企业、江苏省民营科技企业、常州市工程技术研究中心、省级专精特新中小企业、国家级专精特新“小巨人”企业。 （二）产品联合设计开发和整体解决方案优势 凭借单元化、模块化的产品设计开发能力，公司直接介入设计源头，从客户概念化需求入手，根据客户需求直接进行模板化调用，精准匹配客户需求，大大缩短了新产品开发和测试验证时间，使客户能够将自身资源集中于整机及其他风电零部件的技术研发，同时实现了不同产品型号间部分生产模具的共用，帮助客户降本增效，助力公司锁定客户较高的供货份额。 （三）行业地位和客户资源优势 公司在风电行业深耕多年，积累了众多优质的客户资源，目前公司与2024年国内前十大风机整机制造商中包括远景能源、中国中车、运达股份、明阳智能、三一重能、东方电气和中船海装在内的七家整机厂商均建立了良好的业务合作关系，同时公司也已进入金风科技、电气风电合格供应商体系，并多次被中国中车、远景能源、三一重能、运达股份、东方电气等业内知名主机厂商授予“年度战略合作伙伴”“最佳供应商”“最佳合作伙伴”“年度优秀供应商”“交付最佳配合奖”“年度卓越交付供应商”“年度新能源产业协同奖”等荣誉称号。 （四）先进生产工艺和产品质量优势 为满足客户对产品使用寿命、产品质量稳定性等方面的特殊需求，公司持续改进生产工艺，引进先进生产设备和产品质量检测设备，打造了较高的产品制造技术水平。公司建立了专业的质量管理及检验部门，构建了严格完整的质量控制和管理体系，保证向客户交付产品的优异性能，在行业内建立了良好的品牌形象和市场口碑，得到了下游客户的广泛认可。
要点六: 自愿锁定股份 控股股东常州君创承诺:自常友科技首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,常州君创(以下简称“本单位”)不转让或者委托他人管理本单位在常友科技首次公开发行股票前直接或间接持有的常友科技股份,也不由常友科技回购本单位直接或间接持有的该等股份。本单位在锁定期满后两年内进行股份减持的,减持价格不低于发行价(如遇除权除息,上述价格相应调整)。常友科技上市后六个月内如股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于本次发行的发行价,本单位持有的常友科技股票将在上述锁定期限届满后自动延长六个月。在延长的锁定期内,不转让或委托他人管理本单位所直接或间接持有的常友科技股份,也不由常友科技回购本单位直接或间接持有的该等股份。
要点七: 风电高性能复合材料零部件生产线扩建等项目 公司召开股东大会审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》。公司本次公开发行1,108.00万股股票,占发行后总股本的比例为25.01%,实际募集资金扣除发行费用后,将全部用于与公司主营业务相关的项目和偿还银行贷款及补充营运资金。具体如下:风电高性能复合材料零部件生产线扩建项目、轻量化复合材料部件生产线扩建项目、研发中心项目、补充流动资金和偿还银行贷款。本次募集资金投资项目均围绕公司现有主营业务开展。截至本招股说明书签署日,公司控股股东常州君创、公司实际控制人刘文叶、包涵寓、刘波涛、刘文君及其控制或有重大影响的其他公司,均不与公司构成同业竞争关系。本次募集资金投资项目实施后,不会出现同业竞争或者对公司独立性产生不利影响的情况。