要点一: 所属板块 贸易行业 广东板块 创业板综 深股通 融资融券 机构重仓 多模态AI 跨境电商 AIGC概念 注册制次新股 电商概念 次新股
要点二: 经营范围 技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询;计算机系统服务;数据处理;销售计算机、软件及辅助设备。(未取得行政许可的项目除外)
要点三: 出口跨境电商零售和第三方出口跨境电商物流 公司是一家从事出口跨境电商零售和第三方出口跨境电商物流的综合性企业。公司自2007年以来专注于出口跨境电商零售业务,坚持以软件科技为基础,通过数据智能提高效率,打造跨境电商生态体系,2009年衍生出了出口跨境电商物流业务。
要点四: 互联网零售业 公司主要从事出口跨境电商零售业务及出口跨境电商物流业务。根据《国民经济行业分类标准》(GB/T4754—2017),公司所属行业为“F52零售业”之“F5292互联网零售业”。根据《2017年国民经济行业分类注释》,互联网零售指零售商通过电子商务平台开展零售的活动。根据原《上市公司行业分类指引》(2012年修订),上市公司行业分类以上市公司营业收入等财务数据为主要分类标准和依据,当上市公司某类业务的营业收入比重大于或等于50%,则将其划入该业务相对应的行业。2020年度、2021年度和2022年度,公司商品销售收入占主营业务收入的比例分别为69.78%、80.40%和82.80%,因此以出口跨境电商零售业务作为确定所属行业的依据。在实际应用中,结合公司业务模式、销售渠道等特点,公司所处细分行业一般被称为“出口跨境零售行业”。
要点五: 不断积累的数据资产及迭代升级的信息化、数字化、智能化技术优势 受益于创始团队的IT技术背景,取势于互联网和贸易全球化之融合,公司自成立起便不断进行业务所需的各种信息系统的研发,领先于行业形成了覆盖出口跨境电商零售业务、出口跨境电商物流业务以及内部管理的完整系统架构,并贯穿供应链始终。完整信息系统的构建使公司较早实现了数据的标准化存储。针对全球消费者散发且不断变化的长尾需求,公司销售覆盖30多个全球和区域性主要电商平台、200多个国家和地区,经年累月积淀的业务数据已形成独特的数据资产,为公司进行数据分析和挖掘创造了良好的条件,使公司可以将大数据分析和智能化算法与日常经营有效结合,实现从信息化到智能化的升级,辅助人员决策,促进业务稳定增长。公司自主研发的信息系统及智能化应用实现了包括商品开发、运营管理及供应链管理(包括前端采购和后端履约交付)等核心业务环节的信息化、数字化和智能化。同时,公司数据科学团队以AARRR漏斗模型为流程框架,通过对公司积淀的数据资产不断分析、挖掘和测试,以智能化的手段提升数据利用率,将数据科学前沿技术与公司运营有机结合,打造企业自适应增长飞轮。
要点六: 轻资产、多品类、多区域的精细化运营模式带来的抗风险优势 1、轻资产运营模式。公司基于自身产品特点以及精细化运作的信息技术能力,选用轻资产运营的跨境直邮履约,公司可以在轻资产经营模式下实现商品库存的高速周转及经营现金流的良性循环,在提升经营效率的同时保证了公司较强的抗风险能力。2、丰富的商品结构、广泛覆盖的销售渠道及区域。作为流通型跨境电商企业,为充分利用中国作为世界工厂的制造业优势,把握“中国制造”商品在经济全球化浪潮中走出国门的时代机遇,最大程度发挥公司连接国内生产端和国外消费端的纽带作用,公司采用泛品类经营策略,为全球消费者提供了覆盖潮流时尚、工具配件、家居生活、数码科技、兴趣爱好等5大类17小类的海量商品,涉及SKU约83万个,将尽可能多的“中国制造”商品展示在全球消费者面前。同时,公司采用基于大数据分析的选品策略,不断开发更符合全球消费者偏好的商品,在满足消费者需求的同时实现更大的经济效益。公司目前开拓的销售渠道包括30多个全球和区域性电商平台,覆盖了欧美、日韩、东南亚、拉美、中东等主要销售区域。因不同平台的运营策略、风格定位以及不同区域客户群体的消费能力、消费习惯存在显著区别,针对不同市场特点采取差异化的运营策略便显得尤为重要。受益于在出口跨境电商业务领域多年积累的实践经验和数据资产,公司可利用数据科学和机器学习技术,将运营积淀与系统流程相结合,多维度匹配客户需求,形成了多平台、多区域的运营和销售优势,进一步提高了公司业绩和销售效率。
要点七: 出口跨境电商零售与出口跨境电商物流协同优势 公司围绕贸易效率的提升形成了较强的资源整合能力,促进了境内供应端和境外需求端的交付匹配。基于在出口跨境电商零售业务方面的发展优势和资源累积,公司交付能力外溢,并以此为基础打造了出口跨境电商物流业务板块,进一步服务和促进了优质中国制造商品的境外流通,实现了公司出口跨境电商零售业务与出口跨境电商物流业务协同发展。
要点八: 自愿锁定股份 公司实际控制人ZHONGBIN SUN承诺如下:(1)自发行人上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份;(2)本人直接或间接所持发行人股票在上述股份锁定期限届满后2年内减持的,减持价格不低于发行价(若发行人在首次公开发行上市后至本人减持期间发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为,发行价将作相应调整);(3)若发行人首次公开发行上市后6个月内股票价格连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者发行人首次公开发行上市后6个月期末收盘价低于发行价(若发行人在首次公开发行上市后6个月内发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为,收盘价格将作相应调整),本人直接或间接所持发行人股份的锁定期在原有锁定期限的基础上自动延长6个月。
要点九: 跨境电商系统智能化升级建设等项目 经公司2021年第一次临时股东大会决议批准,公司本次拟向社会公开发行不超过11,846.00万股股票。本次发行实际募集资金扣除发行费用后,将全部存放于公司的募集资金专户,用于与公司主营业务相关的项目。最终募集资金总量将根据实际发行股数和询价情况予以确定。具体项目及使用安排如下:跨境电商系统智能化升级建设项目、仓储智能化升级及服务体系建设项目、义乌仓智能化升级及服务体系建设项目、惠州市三态供应链智能化升级及服务体系建设项目、补充流动资金。如果本次发行实际募集资金不足,公司将通过自筹资金解决上述项目资金缺口。本次发行募集资金到位前,公司可以根据项目的实际进度以自有资金或银行借款等方式支持上述项目的实施。募集资金到位后,公司将以募集资金置换预先已投入的资金。