要点一: 所属板块 汽车零部件 安徽板块 专精特新 创业板综 融资融券 IGBT概念 注册制次新股 半导体概念 新能源车 次新股
要点二: 经营范围 电子元器件制造;电力电子元器件销售;汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;机械零件、零部件销售;货物进出口;技术进出口;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
要点三: 功率半导体模块散热基板研发、生产和销售 黄山谷捷是一家专业从事功率半导体模块散热基板研发、生产和销售的国家高新技术企业,系车规级功率半导体模块散热基板行业的领先企业。公司产品主要应用于新能源汽车领域,是新能源汽车电机控制器用功率半导体模块的重要组成部件,同时,公司产品在新能源发电、储能等领域亦有广泛应用前景。
要点四: 汽车零部件及配件制造 公司是一家专业从事功率半导体模块散热基板的研发、生产和销售的高新技术企业,产品主要应用于新能源汽车领域,是新能源汽车电机控制器用功率半导体模块的重要组成部件。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所属行业的行业代码为“C3670”,属于“汽车零部件及配件制造”。根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》,公司主营业务属于鼓励类的第十六大类“汽车”中的第6小类“智能汽车、新能源汽车及关键零部件、高效车用内燃机研发能力建设”。根据《战略性新兴产业分类(2018)》,发行人所处行业为“新能源汽车产业”之“新能源汽车装置、配件制造”。根据《新产业新业态新商业模式统计分类(2018)》,公司主营业务为“新能源汽车零部件配件制造”。
要点五: 大客户优势 目前车规级功率半导体大部分市场份额被国外企业所占据,行业集中度较高,头部企业大多为实力雄厚的跨国集团。公司是英飞凌新能源汽车电机控制器用功率半导体模块散热基板的最大供应商,同时与国际知名的功率半导体厂商博世、安森美、日立、意法半导体已达成稳定合作,国内知名厂商中车时代、斯达半导、士兰微、芯联集成等亦为公司主要客户。
要点六: 先发优势 车规级半导体对汽车的安全性和功能性起到至关重要的作用,其对产品的可靠性、一致性、安全性、稳定性和长效性要求较高,形成了较高的客户认证壁垒,客户端整体认证周期较长。散热基板作为功率模块的核心散热功能结构和重要组成部件,直接关系到汽车电机控制器的可靠性和电驱动系统的性能,一旦出现问题将会给下游企业带来巨大损失,替代成本较高,因此一旦进入供应商体系一般不会轻易发生变更。公司自成立伊始即专注于车规级功率半导体模块散热基板的研发、生产和销售,是行业内较早从事该领域的企业,率先完成了行业头部客户拓展与合格供应商认证工作,先发优势明显。随着公司生产规模的扩大、工艺技术的提升、内控制度的完善,公司在规模效益、供货稳定性、产品品质方面的优势将进一步凸显,从而提高潜在竞争对手进入本行业的壁垒和门槛。
要点七: 技术优势 公司创新性运用冷精锻工艺生产铜针式散热基板,相比传统粉末冶金和热精锻工艺具有明显优势,具备较强的核心竞争力。公司围绕冷精锻工艺中的关键节点和难点进行集中攻关,借助专业软件,系统分析模具的应力状态,总结模具设计的变形规律和薄弱点,经过长期经验积累和实验摸索,自主设计开发并制造出耐用性强且性能稳定的模具,模具强度、精度、寿命、良品率等指标均表现优异,为冷精锻工艺大批量生产提供了保证。基于自主研发的高品质冷精锻模具,公司冷精锻工艺流程简洁高效,大幅度提高生产效率的同时提升了产品品质,获得了包括英飞凌在内行业知名客户的认可。
要点八: 自愿锁定股份 控股股东黄山供销集团、实际控制人黄山市供销社承诺:1、自发行人股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本承诺人于本次公开发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。2、本承诺人若在锁定期满后两年内减持发行人股票的,减持价格不低于本次发行价;发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于本次发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于本次发行价,本承诺人持有的发行人股票锁定期将自动延长6个月。在延长锁定期内,本承诺人不转让或者委托他人管理本承诺人在公司本次发行前持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。
要点九: 功率半导体模块散热基板智能制造及产能提升等项目 根据发行人于2023年2月2日召开的2023年第一次临时股东大会决议,本次发行募集资金扣除发行费用后,将用于以下项目:功率半导体模块散热基板智能制造及产能提升项目、研发中心建设项目、补充流动资金。如本次发行实际募集资金少于上述拟投资项目的计划募集资金使用量,不足部分将由发行人以自筹资金解决。如本次发行实际募集资金超出上述拟投资项目的计划募集资金使用量,超出部分将全部用于其他与主营业务相关的项目。如本次募集资金到位前,发行人使用自筹资金对拟投资项目进行先期投入的,待本次募集资金到位后将予以置换。