要点一: 所属板块 家用轻工 广东板块 专精特新 创业板综 融资融券 首发经济 抗菌面料 跨境电商 户外露营 注册制次新股 商业航天 有机硅 知识产权 新零售 电商概念 婴童概念 养老概念 食品安全 新材料 次新股 节能环保
要点二: 经营范围 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;合成材料销售;合成材料制造(不含危险化学品);高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;新型膜材料制造;新型膜材料销售;塑料制品制造;塑料制品销售;塑料包装箱及容器制造;日用品销售;日用百货销售;日用品批发;家居用品制造;家居用品销售;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品研发;厨具卫具及日用杂品零售;摄像及视频制作服务;建筑用金属配件制造;建筑用金属配件销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);互联网销售(除销售需要许可的商品);日用化学产品销售;日用化学产品制造;包装专用设备制造;包装专用设备销售;家用电器制造;农副产品销售;非居住房地产租赁;泵及真空设备销售;泵及真空设备制造;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);户外用品销售;产业用纺织制成品制造;产业用纺织制成品销售;货物进出口;技术进出口;保健食品(预包装)销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品销售;食品用塑料包装容器工具制品生产;互联网直播技术服务;网络文化经营;酒类经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)【上述经营范围涉及:货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。】
要点三: 主营业务 公司是一家以纳米级材料科技驱动产业升级的集先进功能材料前沿开发、精密制造、全球化运营于一体的科技创新型企业。
要点四: 行业背景 真空封装行业市场空间 真空封装行业近年来在技术创新和市场需求的双重驱动下，展现出良好的发展潜力。根据 Wind 数据，预计 2024-2030 年，我国家居收纳用品市场规模将以年均 4.5%的速度增长，2030 年市场规模有望达到 391.79 亿元。同时，真空封装也在加速向工业领域的拓展，如在大型电商平台的快递物流应用，可有效降低空运物流成本，根据央视报道，2024 年我国快递业务量达到 1745 亿件、快递业务收入 1.4 万亿元，同比分别增长 21%、13%，快递业务量连续 11 年稳居世界第一，真空封装材料在物流领域降本增效的应用拥有广阔的空间。未来，随着技术成熟和应用场景的拓展，工业市场将成为公司增长的新引擎。 TPE 弹性体材料、压敏胶材料市场空间 2022 年全球压敏胶市场规模约为 559.74 亿元，预计到 2028 年将增长至 917.98 亿元，年复合增长率（CAGR）约为8.59%。亚洲市场，特别是中国市场，是全球增长最快的区域之一。与此同时，压敏胶的应用领域正在不断扩展，从传统的包装、医疗、电子行业向汽车、建筑、服装等多个领域渗透。例如，在汽车行业中，压敏胶被用于汽车内饰、车灯、密封条等部件的粘接；在建筑行业中，则用于门窗密封、玻璃幕墙安装等。随着国内经济的持续发展和消费升级，特别是在进一步促进消费的国家战略的推动下，预计未来几年中国压敏胶市场将继续保持快速增长。 户外装备领域 根据 Fortune Business Insights 数据，2023 年全球露营装备市场规模为 835.8 亿美元，其中露营帐篷产品约占 15%份额。露营装备的消费升级趋势明显，智能化、轻量化与多功能性成为主流发展方向。露营帐篷作为露营装备的重要组成部分，其市场发展尤为突出。 安全防护行业市场空间 根据 Fortune Business Insights 数据，2023 年全球个人防护装备（PPE）市场规模为 839.1 亿美元，其中防护手套和安全鞋等工业领域份额约为 17.80%。公司核心材料技术及产品在上述领域的应用，具有广阔的市场空间。 随着各国对职业安全法规的不断完善，雇主必须为员工提供适当的手部防护装备，将推动防刺割手套的市场需求进一步提升。根据全球市场研究报告，预计 2029 年全球防切割手套市场规模将达到 16.09 亿美元，年复合增长率（CAGR）为 3.4%。在国内市场，功能性安全防护手套的需求预计也将快速增长。 生物保鲜领域 食品保鲜薄膜作为高阻隔包装材料的重要组成部分，广泛应用于食品、饮料、医药、电子产品等多个行业。根据Wind 数据，2024 年全球高阻隔包装薄膜市场规模已达到 805.9 亿元，预计到 2030 年将增长至 1079.7 亿元，2024 年至2030 年的复合年增长率（CAGR）为 4.99%。在食品包装领域，2024 年阻隔材料的市场规模已突破 180 亿元，占全球高阻隔包装薄膜市场的 22%。其中，食品保鲜膜/阻隔袋的需求激增，占据食品包装领域约 63%的份额。
要点五: 核心竞争力 （一）研发优势 公司长期以来注重创新和研发，设立集团研发中心，拥有3,600多平方米研发场地，是国家级知识产权优势/示范企业，国家级专精特新“小巨人”企业，拥有广东省博士工作站等；公司已建立完善的研发体系与研发机制，形成一支涵盖材料研究、结构设计、工业设计、模具设计、智能控制等多环节的产品研发队伍，在材料研究、产品设计、研发等方面具有较强的竞争实力。报告期末，公司在全球已取得930项专利，其中发明专利43项，全球在审发明专利53项。 （二）品牌优势 公司以新材料技术为核心竞争力，凭借创新的产品研发设计、优质的产品品质、持续二十余年的品牌投入和经营，建立较强的品牌影响力和市场地位。在产品定位方面，公司坚持中高端的品牌定位，以高品质、时尚外观、优性能的产品和优异的产品体验，为消费者提供高价值产品，满足不同客户在各类场景下的产品及功能需求。公司的产品进入国家航天产品研发与生产行列，已累计27次成功进入太空，受到国家航天单位的荣誉表彰。中高端的品牌定位及优秀的产品力，凸显公司产品价值，使公司在行业内具有较强的产品定价能力和品牌溢价能力。 （三）渠道优势 公司积极推动C端和B端双轮驱动，大力推进B端客户的合作，提升业务占比。C端业务可助力公司更有效的用户洞察及更敏捷的市场需求验证，B端业务可帮助公司快速实现技术在各领域覆盖，通过及时收集产业客户功能需求/使用反馈，持续高效迭代技术，加速新技术的市场普及，助力公司实现规模扩张，帮助产业合作伙伴推动产业升级。 （四）数字化优势 公司建立完善的信息化管理体系，引入电商平台订单系统、SAPERP系统、WMS系统等业务系统，全面加强公司物流、信息流、单据流、资金流等之间的融合，建立涵盖供应链管理、生产管理、销售管理、财务管理等综合信息管理平台，有效整合公司采购、成本库存管理、市场策略等活动；同时公司结合SAP及各平台业务后台数据，利用算法模型加BI展示的方式，自主开发经营数据过程监管工具，实时掌控经营数据，有效降低经营风险，为公司快速决策提供保障，增强公司面对瞬息万变市场竞争的快速反应能力和科学决策能力。
要点六: 自愿锁定股份 控股股东、实际控制人石正兵承诺:本人目前持有公司的股份不存在委托持股、信托持股或其他可能导致本人所持股份公司的股份权属不清晰或存在潜在纠纷的情形;不存在任何质押、冻结、查封等权利受到限制的情形。自公司股票在证券交易所上市之日起36个月内,本人不转让或委托他人管理在上市前直接或间接持有的公司股份,也不提议由公司回购该部分股份。若本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格应不低于发行价;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末的收盘价低于发行价,本人持有公司股票的锁定期限将自动延长6个月。在延长锁定期内,本人不转让或者委托他人管理本人本次发行前持有的发行人股份,也不由发行人回购本人持有的股份。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的,上述发行价为除权除息后的价格。
要点七: 太力武汉生产及物流中心建设等项目 本次发行募集资金扣除发行费用后投资于以下项目:太力武汉生产及物流中心建设项目、研发中心建设项目、信息系统升级项目、补充流动资金。募集资金到位前,公司将根据项目的实际进度,以自筹资金开展;募集资金到位后,可用于置换前期投入的自筹资金以及支付后续投入。若本次发行实际募集金额与项目需要的投资总额之间仍存在资金缺口,将由公司自筹或通过银行借款予以解决;若实际募集资金超过项目所需资金,超出部分将全部用于公司主营业务相关的项目及补充主营业务发展所需的营运资金。公司本次募集资金投资均用于公司主营业务。本次募集资金投资项目的实施不会导致公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业产生同业竞争,亦不会对公司的独立性产生不利影响。