慧翰股份(301600)投资要点分析

要点一: 所属板块 通信设备 福建板块 专精特新 创业板综 融资融券 机构重仓 注册制次新股 车联网(车路云) 新能源车 物联网 次新股

要点二: 经营范围 微电子器件的开发与生产;微电子产品的开发、设计与销售;微电子技术服务;电子技术领域内的软件开发与生产、技术服务;系统集成;电子设备、电子软件、电子产品的开发、生产与加工;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品的技术除外;法律法规未规定许可的,均可自主选择经营项目开展经营。(以上经营范围凡涉及行政许可的项目应在取得有关部门批准或许可后方可经营)

要点三: 车联网智能终端、物联网智能模组的研发、生产和销售,为客户提供软件和技术服务 公司是一家致力于为智能汽车及产业物联网客户提供智能网联解决方案的科技服务商,主要从事车联网智能终端、物联网智能模组的研发、生产和销售,同时为客户提供软件和技术服务。公司将信息通信技术与汽车电子技术结合,持续推进技术创新和产品迭代;立足于车联网领域的技术积累和产业基础,逐步向其他产业物联网行业拓展;不断推动和提升产业物联网各垂直领域的数字化、网联化、智能化。

要点四: 计算机、通信和其他电子设备制造业 公司是一家致力于为智能汽车及产业物联网客户提供智能网联解决方案的科技服务商,主要从事车联网智能终端、物联网智能模组的研发、生产和销售,同时为客户提供软件和技术服务。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”(C39)。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”(C39)大类中“智能消费设备制造”(C396)项下的“智能车载设备制造”(C3962)。

要点五: 丰富的跨领域技术积累 公司拥有一支勇于创新、经验丰富的技术团队,在汽车电子、无线通讯及智能网联汽车应用技术方面具备坚实的专业基础,能够应对研发和生产中的各项技术和产品开发需求,快速响应客户对新产品研发设计的变化要求。公司凭借在信息通信领域的技术积累,较早介入物联网和智能汽车产业,将信息通信技术应用于汽车电子行业,推出汽车级智能通信模组、车联网TBOX、eCall终端等新一代智能汽车核心零部件。随着技术水平的不断提升,公司将信息通信技术、车联网技术迁移到产业物联网领域,提升了相关行业运营效率和智能化水平,具有较强的跨界创新能力。截至2024年7月31日,公司已取得发明专利18项、实用新型专利41项、外观设计1项、软件著作权76项。

要点六: 平台化、模块化的研发能力 公司秉承“平台化、模块化”的理念建设技术研发体系,以信息通信技术发展趋势和客户个性化需求为基础,不断迭代平台化的产品架构,形成了业内领先的平台迭代和模块深度开发能力。公司平台化和模块化的设计理念,使得公司产品的硬件和软件可以按照客户的需求进行配置,与客户保持同步研发,从而缩短开发周期,更快地导入市场。同时,有利于满足客户的差异化需求,及时响应并推出新功能、新产品。平台化、模块化的技术体系,在汽车芯片供应链波动的情况下,也可以快速平滑地实现重要零部件的备份与替换,能够有效应对市场供应波动。

要点七: 快速灵活响应客户需求 车联网智能终端是新型产品和服务形态,客户对其定制化开发、技术支持、产品交付和售后服务等方面均有较高要求。公司积极利用自身产品平台化、模块化优势,结合丰富行业经验和技术研发实力,快速灵活响应客户需求,及时提供各项支持服务。同时,公司管理层及核心技术人员均具备多年信息通信、智能网联相关领域的从业经验,对产品研发、生产流程、制造工艺等环节具有深刻理解,能够对客户的具体问题和详细需求做出快速准确的判断并响应。辅以公司较为完善的供应链管理系统,公司能够及时高效地为客户提供产品及解决方案,有利于提高客户满意度和粘性。

要点八: 自愿锁定股份 发行人控股股东国脉集团的承诺:1、自发行人本次发行上市之日起36个月内,本公司不会转让或者委托他人管理本公司本次发行上市前已持有的发行人股份,也不会提议由发行人回购该部分股份。2、发行人上市后6个月内若发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于本次发行上市时的发行价(以下简称“发行价”),或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本公司持有发行人股份的锁定期自动延长6个月。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本、增发新股等除权、除息事项,则上述发行价指发行人股票经调整后的价格。

要点九: 智能汽车安全系统研发及产业化等项目 经公司2022年第三次临时股东大会审议通过,拟公开发行人民币普通股不超过1,755.00万股,占发行后总股本的比例不低于25%,募集资金将全部用于公司主营业务相关的项目。公司本次公开发行股票募集资金扣除发行相关费用后用于以下项目:智能汽车安全系统研发及产业化项目、5G车联网TBOX研发及产业化项目、研发中心建设项目。上述项目投资总额为71,346.00万元,拟全部使用本次公开发行募集资金投入。若实际募集资金少于项目所需资金,公司将根据上述募集资金投资项目的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用,不足部分通过自筹方式解决。本次募集资金到位之前,公司将根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。若实际募集资金超过项目所需资金,超出部分公司将根据有关规定履行相应程序后使用。

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