要点一: 所属板块 专用设备 江苏板块 创业板综 融资融券 注册制次新股 贬值受益 次新股
要点二: 经营范围 化工、化纤、尼龙、双氧水的技术研发、技术转让、技术服务、工程咨询、工程设计、工程安装、工程总承包、分包及整体技术解决方案;化工装备及机械设备的生产与销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);自有房屋租赁及物业管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
要点三: 高分子材料及双氧水生产领域的设备制造、设计咨询和工程总承包业务 公司是一家专业的化学工程高端装备及产品整体技术方案提供商,主要从事高分子材料及双氧水生产领域的设备制造、设计咨询和工程总承包业务,服务于高性能尼龙(PA66)、生物基尼龙(PA56)、生物降解材料(PBAT/PBS)、聚酯(PET)和双氧水(H2O2)等产品生产企业,拥有化工石化医药行业(化工工程)专业工程设计甲级资质,具备从设计、主设备制造到装置开车的全流程综合技术服务能力。
要点四: 专业技术服务业、专用设备制造业 公司是一家高分子材料和双氧水生产领域专用设备制造及工程技术整体解决方案服务商,主营业务包括设备制造、设计咨询及工程总承包。最近一年,公司设计咨询和工程总承包业务收入占营业收入的比重为46.04%,收入和利润均在所有业务中最高且均占到公司总收入和总利润的30%以上,根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司所处行业为“M74专业技术服务业”。此外,公司设备制造业务属于“C35专用设备制造业”。
要点五: 突出的工程化能力 公司深耕工程技术领域20余年,积累了丰富的工程案例和实践经验,具备突出的工程化能力。通过技术创新不断实施工程放大,公司设计制造的尼龙66关键设备将尼龙66单线年产能从1万吨提升放大到3万吨;PBAT相关核心设备适应的单线年产能从2万吨提升放大到6万吨,并朝着10万吨的方向迈进;双氧水流化床技术的单线年产能已经达到50万吨(27.50%计)。工程化能力是产业规模提升和行业发展以及参与国际竞争的主要瓶颈之一,单线产能的放大能够大幅降低固定资产投资成本,有效提高产出率,规模效应可观。此外,公司的工程化能力在“产学研”体系中也起到重要作用。在与浙江理工大学、四川大学等高校的合作过程中,公司通过核心装置创新解决了新的工艺技术从试验到产业化的关键转变,为相关技术领域实现国产替代发挥了重要作用。
要点六: 不断增强的技术创新能力 公司一贯注重技术研发与创新,取得了多项技术成果。截至报告期末,公司拥有境内43项发明专利和110项实用新型专利,并在主要产品及业务领域得到较好的应用。公司的技术研发成果先后获得国家级、省级、行业协会及市级颁发的技术创新类奖项二十余项,得到了政府及行业的专业认可。其中,液相增粘技术获得国家技术发明二等奖;“年产20万吨熔体直纺涤纶工业丝生产技术”获得中国纺织工业联合会颁发的科学技术进步一等奖;“液相增粘熔体直纺涤纶工艺长丝关键技术及产业化”获得浙江省技术发明一等奖;“高效节能聚酯生产装置”获得江苏省科学技术三等奖。公司是江苏省工业设计中心、江苏省企业技术中心,2016年参与了国家重点研发计划项目“高性能聚酯与聚酰胺66工业丝制备技术”,该项目已于2021年12月3日通过国家科技部的验收。公司持续投入大量人力和研发资金,研发项目涵盖半连续聚酯、连续聚酯、液相增粘、双氧水、尼龙66等工艺技术的国产化,阳离子、水溶性、阻燃等近20种聚酯差别化品种的产业化,并取得了显著的科研成果。2020年5月,公司与浙江理工大学合作成立“江苏省工业聚合反应装备工程技术研究中心”,致力于新型聚合装置的研发和产业化;2021年4月,公司与浙江理工大学陈文兴院士团队合作成立“新材料研发中心”,致力于PLA高效绿色制备关键技术及产业化的研发项目。不断增强的技术创新能力为公司在新工艺、新装备、新材料等领域的技术创新构建了坚实的基础。
要点七: 持续高筑的工程业绩壁垒 化工行业固定资产投资项目规模较大,生产过程具有高温高压、易燃易爆等特点,具备在化工建设领域中的成功设计、建造、管理、运营经验将对企业继续扩大在该领域的市场占有地位起到十分重要的作用。公司具备20多年行业经验,在聚酯、尼龙、生物降解材料、双氧水等工程领域积累了丰富的工程案例,至今已为全球两百多家客户提供过产品或服务,下游客户涉及涤纶、锦纶、瓶片、薄膜、工程塑料、碳纤维、工业废水处理、热熔胶、色母粒等众多行业。凭借先进的技术工艺及出色的设计咨询、设备制造及工程总承包能力,公司在业内建立了良好的口碑及知名度,先发优势明显。持续高筑的工程业绩壁垒和品牌形象有助于公司不断获取订单扩大业务规模。
要点八: 自愿锁定股份 控股股东、实际控制人严旭明、张建纲承诺:1、自发行人股票在深圳证券交易所创业板上市之日起36个月内,本人不转让或委托他人管理本人在本次公开发行前直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。2、发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)的收盘价低于发行价,本人本次公开发行前持有发行人股票的锁定期限将自动延长6个月。若发行人上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的,上述发行价为除权除息后的价格。
要点九: 高端化工装备生产线智能化升级技术改造等项目 公司本次拟公开发行3,512.00万股人民币普通股(A股)股票(占本次发行后公司总股本的比例为25%),募集资金总额将根据发行时市场状况和询价的情况予以确定。实际募集资金扣除发行费用后,全部用于公司主营业务相关的项目。本次募集资金投资项目实施后不会导致同业竞争,不会对公司独立性产生不利影响。本次发行拟募集资金计划投资于以下项目:高端化工装备生产线智能化升级技术改造项目、技术研发中心(惠通研究院)项目。本次募集资金投向已经公司2022年第二次临时股东大会审议批准,由董事会负责实施。本次发行上市募集资金到位前,公司可根据各项目的实际进度,以自筹资金支付项目所需款项。本次发行上市募集资金到位后,公司将严格按照有关的制度使用募集资金,募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金以及支付项目剩余款项。若本次发行实际募集资金低于募集资金项目投资额,不足部分由公司自筹资金解决;若本次募集资金总额超过项目资金的需要,超募资金将用于与主营业务相关的业务。