要点一: 所属板块 电子 半导体 半导体材料 江苏板块 中盘成长 中盘股 百元股 专精特新 创业板综 深股通 中证500 创业成份 融资融券 深成500 转债标的 电池技术 半导体概念 光刻机(胶) OLED 燃料电池概念 医疗器械概念 锂电池概念 新材料
要点二: 经营范围 生产、销售、加工和研发:各类陶瓷部件,并提供相关技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:半导体器件专用设备制造;通用设备修理;专用设备修理;金属表面处理及热处理加工;机械零件、零部件加工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
要点三: 先进陶瓷材料零部件的研发、制造、销售、服务以及泛半导体设备表面处理服务 公司主营业务为先进陶瓷材料零部件的研发、制造、销售、服务以及泛半导体设备表面处理服务。先进陶瓷材料是采用高度精选或合成的原料，具有精确控制的化学组成，并且具有特定的精细结构和优异性能的陶瓷材料。公司是国内本土先进陶瓷材料及零部件的领先企业之一，掌握关键的材料配方与加工工艺，并具备先进陶瓷前道制造、硬脆难加工材料加工和新品表面处理等全工艺流程技术。公司目前拥有由氧化铝、氧化锆、氮化铝、碳化硅、氧化钇和氧化钛6大类材料组成的先进陶瓷基础材料体系，主要类型材料的耐腐蚀、电绝缘、高导热、强机械性能等性能已达到国际主流客户的严格标准。
要点四: 先进陶瓷行业 全球先进陶瓷发展历史悠久，研发与工业化生产已经有超过100年的历史。二十世纪八十年代以来，先进陶瓷在全球得到突飞猛进的发展。中国先进陶瓷市场起步较晚，根据弗若斯特沙利文数据，2015年中国先进结构陶瓷国产化率仅约5%，到2023年已提高至约25%，半导体、锂电池行业多项关键零部件产品不同程度上实现了国产替代。根据弗若斯特沙利文数据，2026年全球泛半导体先进结构陶瓷市场规模预计达到514亿元（包括新购、零部件换新两方面需求），而其中，国内晶圆厂所使用制造设备的先进结构陶瓷零部件国产化水平仍然较低，尤其在半导体和显示面板领域国内厂商对境外采购的依赖程度仍然较高。
要点五: 技术创新与研发团队优势 公司掌握先进陶瓷全工艺流程与核心技术，拥有完整的自主知识产权体系，关键指标达国内领先、国际主流水平。作为先进陶瓷行业内的国内先行者，公司具备丰富的规模化生产经验与资深研发团队，在“功能-结构”一体模块化产品等高精尖产品的产业化上领跑同行，大力推动半导体设备“卡脖子”部件的国产替代。此外，公司表面处理综合服务能力国内领先，在熔射细分领域优势显著。
要点六: 国产替代优势 公司已经建成涵盖粉体制备，生坯成型、加工、烧结，精密加工，质量检测和表面处理等全流程、全产业链生产体系，在国家大力扶持半导体产业的背景下，可以有效保证下游客户供应链安全。公司在长期的产业化中积累了丰富经验，在产品方面，公司积极配合下游企业的产品技术迭代，致力于提升半导体设备关键零部件国产化率；在价格方面，公司产品与国际同类相比具有一定的价格优势。公司表面处理业务较设备制造原厂在服务价格、响应速度等方面也具有一定优势。
要点七: 客户资源优势 经过多年的发展，公司凭借领先的技术、严格的品质管理和优质的服务形成了良好的客户口碑，已与下游领先企业建立了长期稳定且深入的业务合作关系。在半导体领域，公司客户包括国际主流半导体设备厂商A公司，国内主流半导体设备厂商，如北方华创、中微公司、拓荆科技等，国内主流半导体晶圆厂商，如Q公司等；在泛半导体显示领域，公司客户包括京东方、TCL华星光电、天马微电子和三安光电等；在电子（包括锂电池）材料粉体粉碎和分级、汽车制造、纺织、生物医药等领域，公司也拥有多家知名客户。前述客户对供应商准入的质量要求高、评审体系复杂，更换供应商成本较高且程序复杂，短期内公司难以被其他竞争对手替代。
要点八: 综合解决方案的业务模式优势 公司通过先进陶瓷零部件与表面处理业务的联动协同，构建了业内独特的商业模式。两项业务在客户服务、生产及技术等方面形成特有的竞争优势，全面贯穿产品与服务方案开发、成本控制、客户信息反馈等各个环节；同时，公司在售前、售中及售后的服务响应速度上也具备显著优势。
要点九: 市场地位与品牌优势 公司作为国内先进陶瓷材料及零部件领域的头部企业，其市场地位与品牌优势主要体现在客户资源覆盖的广度与深度、产品覆盖范围以及国产替代进程中的核心作用。
要点十: 自愿锁定股份 发行人控股股东、实际控制人承诺:1、在发行人股票上市之日起36个月之内,不转让或委托他人管理本人于本次发行前直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。对于本人于发行人申请发行上市前6个月内所实施的资本公积转增股本中新取得的发行人股份,自该次资本公积转增股本的工商变更登记手续完成之日起36个月内,本人不转让或者委托他人管理该部分股份,也不由发行人回购该部分股份。另外,如法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及中国证券监督管理委员会、证券交易所对实际控制人的股份限售有其他规定和要求的,按照该等规定和要求执行。2、发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价(若发行人上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的,则前述价格将进行相应调整,下同),或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本人持有发行人股票的锁定期限将自动延长6个月。
要点十一: 先进材料生产基地等项目 本次发行募集资金扣除发行费用后,将用于先进材料生产基地项目、泛半导体核心零部件加工制造项目、研发中心建设项目和补充流动资金,如实际募集资金(扣除发行费用后)不能满足项目投资的需要,资金不足的部分将通过银行借款或自有资金解决。如本次募集资金到位时间与项目进度不一致,发行人及子公司将根据实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。若本次发行人实际募集资金(扣除发行费用后)超过上述项目的投资总额,超出部分将依照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定对超募资金进行使用。