要点一: 所属板块 化学制品 广东板块 百元股 创业板综 融资融券 机构重仓 注册制次新股 次新股
要点二: 经营范围 环保型、生态型水性印花胶浆、水性网印油墨、印花粘合剂、水性树脂、水性涂料、数码墨水、水性感光胶、硅胶、水性木器漆、水性工业漆、水性印刷油墨、功能助剂及其他化工产品(不含危险化学品)和配套生产设备仪器的研发、产销、购销;环保型印花、水性涂料制造、面料印染加工;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
要点三: 印花材料的研发、生产、销售,印花设备的研发、设计和销售 公司专业从事印花材料的研发、生产、销售,主要产品包括水性印花胶浆、水性树脂、丝印硅胶等,同时从事印花设备的研发、设计和销售业务,产品主要应用于纺织印花领域。
要点四: 涂料、油墨、颜料及类似产品制造 根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业为“C264涂料、油墨、颜料及类似产品制造”之“C2642油墨及类似产品制造”。根据2018年发布的《战略新兴产业分类(2018)》,公司产品属于“3新材料产业”之“3.3先进石化化工新材料”之“3.3.7.2油墨制造”,所对应的重点产品和服务为“新型印刷油墨”“新型水基喷印油墨”和“其他新型油墨及类似制品”。
要点五: 产品最终应用于品牌厂商优势 公司专业从事印花材料的研发、生产、销售,主要产品包括水性印花胶浆、水性树脂、丝印硅胶等,同时从事印花设备的研发、设计和销售业务,产品主要应用于纺织印花领域,且最终应用于Adidas、Nike、FILA、安踏、李宁、C&A、GAP、VS(维多利亚的秘密)、迪士尼、SHEIN(希音)、以纯等知名品牌上。根据ADIDAS向发行人发送的邮件,2021年ADIDAS供应链使用长联科技100多种型号的产品,耗用量合计2,898.09吨,占发行人2021年水性印花胶浆销量的比例为10.05%。近年来公司逐渐加强与品牌商的合作,报告期内,维珍妮、以纯、阿里巴巴迅犀(阿里巴巴旗下智能制造平台)等均为发行人直接客户。另外,发行人与SHEIN(希音)建立了联合实验室并与李宁旗下公司签订了《战略合作框架协议》。
要点六: 行业内排名领先优势 通过聚焦纺织印花市场,不断提高公司专业化研发能力,公司产品质量与技术服务水平已得到市场广泛认可,水性印花胶浆产销量居于国内同行前列。根据沙利文统计数据,发行人国内市场占有率从2018年的10.3%上升至2022年的11.5%,2020年和2022年均排名第一。发行人的行业内排名领先优势,有助于发行人吸引和留住高素质的人才进一步加强研发能力,同时可以更好地开拓市场,巩固现有市场排名。
要点七: 成本及价格优势 发行人具备成本优势:a.公司采购时具有规模优势,通过与供应商协商获得一定的采购成本优势,从而能降低生产成本;b.公司自动化一体机清洁生产技术能够大幅提高生产效率,大部分产品减少了研磨工序,从而降低生产成本;c.公司通过自主研发水性树脂和防粘剂,能够在保证产品质量的同时,对产品配方进行优化调整,降低原材料耗用,缩短生产流程,减少生产过程中的包装、运输及固废处理成本,从而降低产品生产成本。与国际竞争对手相比,公司产品的性能、功能等已经与国际领先企业接近,但发行人具有上述成本优势且国内人工、物料成本较低,发行人具有价格优势。
要点八: 自愿锁定股份 公司控股股东、实际控制人关于股份锁定的承诺如下:1、公司通过深圳证券交易所关于首次公开发行股票并在创业板上市的审核并经中国证监会同意发行注册后,自公司股票上市之日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。2、上述三十六个月锁定期满且本人在公司担任董事期间,每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五,任期届满离职后半年内不转让公司股份。如本人在任期届满前离职的,在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内,如上述三十六个月锁定期满,则每年转让的公司的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五,但自离职之日起六个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。3、本人所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价。公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本人持有公司股票的锁定期限自动延长至少六个月(若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的,则发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算)。
要点九: 年产1.5万吨环保水性印花胶浆建设等项目 经公司第四届董事会第四次会议决议并经公司2022年第二次临时股东大会审议通过,公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股1,611万股,占发行后总股本的比例为25%。募集资金将按轻重缓急顺序投资于以下项目:年产1.5万吨环保水性印花胶浆建设项目、环保型水性印花胶浆生产基地建设项目、总部基地及研发中心建设项目。在本次募集资金到位前,公司将根据各项目实际进度,通过自有资金和银行贷款先期支付上述项目款项。公司首次公开发行股票实际募集资金扣除发行费用后,将用于支付项目剩余款项及置换先期投入。若本次公开发行实际募集资金净额不能满足上述项目全部资金需求,不足部分将由公司自筹解决。