要点一: 所属板块 半导体 广东板块 百元股 专精特新 创业板综 融资融券 注册制次新股 半导体概念 华为概念 次新股
要点二: 经营范围 一般经营项目是:信息咨询;半导体设备租赁;计算机软件的技术开发、销售与服务;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。许可经营项目是:精密设备半成品的加工、组装;半导体设备及零部件、半导体器件及材料的技术开发、组装与购销。
要点三: 半导体专用设备的研发、生产和销售 公司主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售,专注于半导体探针测试技术领域,系境内领先的探针测试技术系列设备制造企业。探针测试技术主要应用于半导体制造晶圆检测(CP,CircuitProbing)环节,也应用于全流程晶圆接受测试(WAT测试,WaferAcceptanceTest)、设计验证和成品测试(FT,FinalTest)环节,是检测芯片性能与缺陷,保证芯片测试准确性,提高芯片测试效率的关键技术。公司自主研发了多种类型应用探针测试技术的半导体设备,产品已广泛应用于集成电路、光电芯片、分立器件、第三代化合物半导体等半导体产品制造领域。公司已成为中国大陆规模最大的探针台设备制造企业。
要点四: 专用设备制造业 公司主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售。根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》,发行人属于专用设备制造业(行业代码:CG35);根据《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2017),公司属于专用设备制造业中的电子和电工机械专业设备制造下的半导体器件专用设备制造(行业代码:C3562);根据《战略性新兴产业分类(2018)》,公司属于“新一代信息技术产业”之“电子核心产业”之“新型电子元器件及设备制造”。
要点五: 较为雄厚的研发实力与较为强大的持续创新能力 公司自成立以来就扎根探针测试技术领域,经过多年研发、技术创新,积累了较多行业经验、知识产权,形成了一支较为雄厚的研发团队,较为强大的持续创新能力。以王胜利、刘振辉、杨应俊、雷迪、吴贵阳和王业文为核心人员的研发团队拥有多年半导体、探针测试技术领域的研发和管理经验。公司研发技术人员不仅具备集成控制、信息处理、精密机械结构设计、电路优化设计、软件设计、精密光学等复合知识背景,还拥有多年的行业实践经验,对下游应用市场产品特性理解深刻。公司已掌握高精度快响应大行程精密步进技术、定位精度协同控制、探针卡自动对针技术、晶圆自动上下片技术、基于智能算法的机器视觉、电磁兼容性设计技术等多项探针测试核心技术。截至2024年6月30日,公司已取得境内外授权专利246项、软件著作权79项。公司能够及时理解、挖掘客户的需求并通过研发将探针测试技术快速转换为满足需求的半导体专用设备。能够快速将市场需求产品化并交付,是公司具备较强研发竞争力的重要体现,也是客户选择供应商的重要标准之一。面对下游客户对探针台等半导体设备需求多样的特点,公司通过客户需求响应研发与主动研发相结合的方式,将前沿的先进技术运用于公司产品开发中,快速研发并交付满足客户需求的产品设备。公司建立了以研发中心为核心,并与生产部门、销售部门、技术服务部门等其他部门协作的技术开发体系,并在长期生产经营、项目开展中积累了大量的经验、专利及管理制度、标准作业程序文件。
要点六: 地缘优势及快速响应的售后服务 公司的竞争对手主要是日本的东京电子、东京精密和惠特科技、旺矽科技等,相对于这些境外竞争对手,公司具有地缘优势,更加贴近中国大陆半导体生产市场。公司的销售人员除拥有较强的市场营销能力,还掌握丰富的半导体测试技术理论知识,熟悉行业发展状况。经过多年的磨练与积累,公司已逐步建立了一支人员稳定、技术基础扎实、拥有丰富行业应用经验,且同时具备市场经营理念的复合型人才队伍。我国已连续多年成为全球最大的半导体消费市场,消费重心转移带动了产能重心向我国转移,半导体设备具有较为明显的国产化需求及趋势。据SEMI统计,2021年至2022年全球预计建设投产的29座半导体晶圆厂中有8座位于中国大陆,占比达27.59%。据SEMI预测,预计2022年至2026年间全球将有94座200毫米和300毫米新晶圆厂上线,其中30个位于中国大陆,占比达31.91%。公司一直秉承优质快速响应的售后服务。在设备行业,公司客户在使用设备时,难免会发生一些故障,这些故障的及时排查、解决可以使客户顺利完成生产任务。同时,随着客户产品的更新换代,也需要公司的设备做出相关升级调整。针对以上需求,公司以客户为中心,提供7*24小时及时高效的技术支持和服务,培养了一支具备优良专业技能的售后团队,并根据部分客户需求,提供驻厂服务,实时解决产品售后问题、更新需求。所以,更加贴近中国大陆半导体生产企业并具有优质快速响应的售后服务是公司的一大竞争优势。
要点七: 优质的客户资源 凭借优秀的技术实力、严格的质量控制、积极的售前售后服务,公司目前已成为多家境内一流半导体厂商的供应商,包括但不限于士兰微、华灿光电、三安光电、华润微等。半导体厂商的供应商认证程序非常严格,认证周期较长,对技术和服务能力、产品稳定性、可靠性和一致性等多个方面均有较高要求,新进入者获得认证的难度较大。士兰微、华灿光电、三安光电、华润微等均居于境内半导体厂商前列,拥有较强的规模优势、技术优势,成为其供应商有利于公司长久稳定发展。公司研发、技术人员为客户提供专业高效的售前服务,增强客户粘性。探针台具有一定的定制、非标准化特点,在客户开发新产品、规划生产线的前期就需要公司直接与客户沟通以获取需求信息,通常需经过多轮沟通才能研发、设计出满足客户需求的探针台设备。公司已经建立的客户合作网络,为公司持续满足客户最新设备需求,提供有竞争力的产品奠定基础。
要点八: 自愿锁定股份 公司控股股东、实际控制人何沁修、王胜利、杨波、辜国文、胡泓承诺:1、自发行人股票在证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购直接或者间接持有的股份。2、自发行人股票在证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的深圳市爱矽电子装备合伙企业(有限合伙)的出资份额。3、发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行的发行价(如在此期间除权、除息的,将相应调整发行价),或者上市后6个月期末收盘价低于首次公开发行的发行价(如在此期间除权、除息的,将相应调整发行价),本人持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长6个月的锁定期。
要点九: 探针台研发及产业基地建设等项目 经公司第一届董事会第十五次会议及2021年年度股东大会审议通过,本次发行并上市的募集资金扣除发行费用后将按轻重缓急顺序投资于以下项目:探针台研发及产业基地建设项目、分选机技术研发项目、营销服务网络升级建设项目、补充流动资金。募集资金到位前,公司可根据实际情况决定是否以自筹资金先期投入,募集资金到位后予以置换。若本次实际募集资金(扣除发行费用后)少于以上项目的资金需求,资金缺口由公司自筹解决,来源包括公司自有资金、银行贷款等。本次募集资金到位后,公司将按照该制度的规定,将募集资金存放于专项账户进行集中管理。公司董事会将根据业务发展需要,按照有关要求决定募集资金专户数量和开户商业银行,并与开户银行、保荐机构签订三方监管协议,合规使用募集资金。