要点一: 所属板块 农药兽药 江苏板块 创业板综 深股通 融资融券 注册制次新股 贬值受益 次新股
要点二: 经营范围 许可项目:农药生产;第一类非药品类易制毒化学品生产;第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产;新化学物质生产;危险化学品生产;农药批发(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);专用化学产品制造(不含危险化学品);第二类非药品类易制毒化学品生产;第三类非药品类易制毒化学品生产;塑料包装箱及容器制造;化工产品销售(不含许可类化工产品);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专用化学产品销售(不含危险化学品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
要点三: 农药产品以及功能化学品的研发、生产和销售 公司主要从事农药产品以及功能化学品的研发、生产和销售。公司在百菌清、嘧菌酯、2,4-D等三大核心产品上拥有行业领导地位,生产规模和综合技术水平位居行业领先地位。公司以自有技术为依托,以丰富的制造管理经验和良好的国际市场信誉为基础,面向全球客户开展产品的销售和定制业务,是一家在核心技术、核心工艺和核心产品上拥有行业领先地位的集团化制造企业。
要点四: 化学原料和化学制品制造业 根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类》(GB/T4754—2017),公司所属行业为化学原料和化学制品制造业中的“化学农药制造(C2631)”,依据中国上市公司协会2023年度发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》,公司所属行业为制造业中的“化学原料和化学制品制造业(C26)”。
要点五: 研发与创制 1、依托核心技术,打造核心产品。技术创新是公司可持续发展的源泉。公司坚持新建项目需有技术进步的原则,经过二十多年的发展,形成了以氨氧化、氯化、加氢等反应技术为核心的技术创新体系。依托较强的工程化能力,实现全流程连续化、自动化生产,将百菌清、嘧菌酯和2,4-D打造成为公司的核心产品,产品规模和质量均达到世界先进水平。2、新农药创制效果初现。公司引进国内知名学科带头人,组建专业队伍,建立新药创制平台,并配有功能齐全的合成实验室、先进设备、专业化生物测定平台以及完善的杀虫、杀菌和除草的筛选体系。该平台具备新农药活性分子的设计、合成及活性筛选能力,每年可完成近千个化合物的筛选。公司的生物测定中心通过了农业部“田间药效试验”单位认证,为终端制剂产品的开发和登记提供技术支持。公司的农药产品的理化测试中心,配有核磁、质谱等先进仪器,通过了农业部GLP实验室认证并获得OECD GLP资质,可以满足公司新产品开发和登记试验需求,同时可开展第三方服务业务。
要点六: 绿色制造 1、严格执行QESH标准,确保生产安全与产品质量。高端的制造离不开先进的管理理念,公司较早地开展了“先进安全管理体系”建设。通过培训提升管理层安全管理意识,高度重视基层安全工作,创造浓厚的安全管理氛围,并以此为切入点,拓展延伸到工艺、设备、人员、制度、环境、质量等生产制造全过程的管理体系。2、持续提升环保工艺,打造绿色工厂。公司高度注重环保工艺的研究与探索,充分利用工艺及工程技术的先进性,切实降低水耗、电耗、汽耗,提高产品反应的转化率和分离率,将废水及固废的产生量降到极致。生产过程全封闭式的工程设计与安装,对有组织及无组织气体的收集及物化处置,配置完善三废治理装置,并积极采用现代化的处理措施,如MVR高盐废水浓缩、废气RTO炉焚烧等,联合固废无害化处置,真正实现了水、气、固废的生态排放。3、深入实施自动化、信息化管理,提高运营效率。公司通过OA、ERP系统以及生产过程控制信息系统的持续升级,打通供应链各环节之间的信息壁垒,实现经营数据信息的实时共享,为管理层的快速响应提供决策依据,提升了企业的运营效率。4、积极践行社会责任,屡获殊荣。作为农化行业的重要一员,公司始终将绿色发展理念融入企业发展战略核心,坚定不移地走可持续发展道路,公司荣获Ecovadis金牌认证、江苏省“绿色工厂”称号,是江苏省南通市大气绩效A级企业。
要点七: 国内制剂品牌化 公司聚焦5个核心作物---水稻、果树(热果、柑橘)、蔬菜、玉米、小麦。借助创制化合物,结合公司次新化合物,深耕水稻、玉米、小麦、蔬菜等策略作物市场;与先正达、诺普信等客户建立长期战略合作关系,共同打造有竞争力的制剂产品,提升有效成分市场占有率和认知度;同时,与区域型平台客户和县级经销商的合作,扩大销售网络,提高市场渗透率;通过线下的“三会一促”活动及线上的品牌宣传推广(行业媒体的合作、品牌公众号运营等),全方位提升品牌影响力和认知度。
要点八: 自愿锁定股份 公司控股股东泰禾集团作出如下承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本公司直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价(指发行人首次公开发行股票的发行价格,自发行人上市至本公司减持期间,发行人如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项,减持底价将相应进行调整,下同),或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本公司持有发行人股份的锁定期自动延长六个月。
要点九: 杀菌剂项目和研发中心项目 本次发行募集资金将投资于杀菌剂项目和研发中心项目,其中“杀菌剂项目”包含“年产2,000吨丙硫菌唑原药及中间体和年产2,000吨肟菌酯原药及中间体项目”、“年产3,000吨嘧菌酯原药及中间体项目”;研发中心项目由公司全资子公司上海泰禾化工和长沙嘉桥负责组织实施及经营管理。本次募集资金运用将全部围绕主营业务进行,着眼于提高公司优势产品杀菌剂嘧菌酯原药及其重要中间体的产能,规模化生产新开发的农药原药产品杀菌剂丙硫菌唑、肟菌酯,同时建设公司研发中心。募集资金项目若能顺利实施,将丰富公司产品种类,优化产品结构,加强产品和技术创新研发,巩固和提升市场地位,进一步增强公司整体竞争力,有利于促进公司持续、健康发展。公司本次公开发行新股募集资金到位前,根据项目进度和轻重缓急情况,本公司将以自筹资金对募集资金投资项目进行先期投入,待募集资金到位后再以募集资金置换先期投入的自筹资金。若实际募集资金数额(扣除发行费用后)不足以满足以上全部项目的投资需要,公司本次发行募集资金投资项目将按轻重缓急实施,不足部分公司将通过自筹方式解决。如所筹资金超过预计募集资金数额的,公司将根据中国证监会、深圳证券交易所等主管部门的相关规定,召开董事会、股东大会审议相关资金在运用和管理上的安排。