要点一: 所属板块 专用设备 广东板块 创业板综 融资融券 注册制次新股 锂电池 次新股
要点二: 经营范围 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);智能物料搬运装备销售;物料搬运装备制造;物料搬运装备销售;智能基础制造装备制造;智能基础制造装备销售;通用加料、分配装置制造;通用加料、分配装置销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);专业设计服务;普通机械设备安装服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);软件开发;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
要点三: 粉料、粒料、液料、浆料等散装物料的自动化处理产线及设备的研发、生产和销售 公司以“让物料处理更简单”为使命,聚焦于粉料、粒料、液料、浆料等散装物料的自动化处理产线及设备的研发、生产和销售,是一家具有自主核心设备、配件和软件的物料自动化处理方案解决商。公司根据下游客户提供的一系列需求要素,如客户的产品种类、客户使用原材料的物理化学特性、客户新建产能规模、产品质量标准、生产工艺路线等,输出合适的物料自动化解决方案,并基于上述解决方案生产包含自主核心设备、配件和软件的产线或单机产品。
要点四: 专用设备制造业 公司主要从事物料自动化处理业务,为下游锂电池、精细化工等行业提供一站式的物料自动化处理解决方案,主要产品包括物料自动化处理产线及设备。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司主营业务所处行业属于“C35专用设备制造业”;按照《国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》分类,公司主营业务所处行业属于“C35专用设备制造业”。
要点五: 全面的技术储备 锂电池及正负极材料、精细化工等行业的工艺要求较高,因此对物料自动化处理产线及设备提出了较高的技术要求。公司经过多年经验积累、持续技术创新和研发投入,公司现已掌握了粉料、粒料、液料、浆料等多种散装物料的全流程处理技术,形成了从前端投料、中端搅拌混合到后端干燥包装等的专利链。截至2024年9月30日,公司及子公司所拥有的已授权的境内专利共411项,其中发明专利12项、实用新型370项、外观设计29项。截至2024年9月30日,公司及子公司所拥有的境外专利2项。截至2024年9月30日,公司及子公司拥有的软件著作权共95件。经过10余年的积累,公司针对锂电池、精细化工、橡胶塑料、食品医药等多个下游行业的不同应用场景,积累了数千种工艺模型库单元,以及包含数千种物料性质研究的数据库。根据客户的差异化需求,公司可为客户快速确定详细的工艺参数,并适配合适的工艺模型,进而形成整套成熟的工艺流程,减少客户试错成本,缩短客户新建、扩建项目周期,为客户产能新建、扩建提供保障。公司可为客户提供一站式物料自动化处理解决方案,构建了一定的行业竞争力。
要点六: 主要核心设备、软件控制系统自研自产能力 相比于产线集成商,公司拥有主要物料自动化处理核心设备的自产能力,如搅拌机、中转罐、犁刀混合机、螺带混合机、包装机等;公司自研的软件控制系统,不仅可以对各类设备进行实时运行监控,也可与客户已有的生产经营管理系统进行连接,实现下至产线设备运行情况,上至企业生产经营决策的数据互联互通,为企业经营决策提供详实的数据支撑和有效的数据分析。通过将自身核心设备及工业控制软件应用于自身产线,有利于提升软硬件结合质量以及产线整体交付能力,加深客户粘性。
要点七: 行业应用经验 公司自主研发的物料自动化处理产线及设备在锂电池、精细化工等行业中累计推广应用的工程案例达上千项。下游行业客户在选择物料自动化处理产线及设备供应商时,首先考察备选供应商是否具备相同或类似项目的应用经验,在此基础上进行项目工艺技术方案的交流,部分客户会要求备选供应商提供可参观的成功案例并进行实地考察,行业应用经验及以往成功案例已成为下游客户招投标评定中标供应商的主要指标之一。公司在下游行业客户累计推广应用数千项工程案例,并已成为下游行业头部客户的供应商,与现有客户群体建立了稳定的合作关系,核心客户群体逐年稳固;的行业应用经验以及下游行业头部客户的成功案例,成为公司与老客户持续合作以及拓展新客户的优势。在行业应用过程中,公司对下游行业工艺技术的掌握经历了从学习、理解、到帮助客户优化的积累过程,目前已能为客户提供物料自动化处理产线及设备的方案设计、工艺流程优化、核心设备开发、安装调试的整体解决方案,具有一定的市场竞争力。同时,不同行业的应用经验使公司积累了针对多种物料的处理经验与数据,特别是精细化工领域高端特种材料的输送、混合、除杂等处理经验,增厚公司的技术储备,提高公司综合服务能力,保障公司未来新领域的业务开拓。
要点八: 自愿锁定股份 公司控股股东罗才华,共同实际控制人罗才华、何进承诺:自发行人(A股)股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不以任何理由要求发行人回购该部分股份。发行人(A股)股票上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价(如发行人有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,则价格进行相应调整)均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月。
要点九: 智能物料输送与混配自动化系统等项目 根据公司第一届董事会第四次会议决议和公司2021年第一次临时股东大会决议,公司首次公开发行股份总数不超过2,000.00万股的人民币普通股(A股),实际募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于公司主营业务相关的项目和营运资金,具体投资方向与使用安排如下:智能物料输送与混配自动化系统项目、研发中心建设项目、补充流动资金。若募集资金不足时,缺口部分资金将由公司自筹解决。如本次募集资金超过上述投资项目的资金需求,超过投资项目所需资金的部分,公司将结合未来发展规划和目标,用于公司主营业务相关的营运资金。在完成本次公开发行前,公司将根据实际生产经营需要,以自有资金对上述项目进行前期投入,募集资金到位后,将使用募集资金置换该部分自有资金。公司本次募集资金投资项目将围绕公司主营业务展开,实施主体为公司或公司的全资子公司,项目实施后不会产生同业竞争,亦不会对公司的独立性产生不利影响。