要点一: 所属板块 专用设备 广东板块 百元股 创业板综 深股通 融资融券 注册制次新股 固态电池 锂电池 次新股
要点二: 经营范围 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);智能物料搬运装备销售;物料搬运装备制造;物料搬运装备销售;智能基础制造装备制造;智能基础制造装备销售;通用加料、分配装置制造;通用加料、分配装置销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);专业设计服务;普通机械设备安装服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);软件开发;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
要点三: 主营业务 公司以“让物料处理更简单”为使命，聚焦于粉料、粒料、液料、浆料等散装物料的自动化处理产线及设备的研发、生产和销售，是一家具有自主核心设备、配件和软件的物料自动化处理方案解决商。
要点四: 行业背景 2020年10月，国务院办公厅发布《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》以来，国家相继出台了一系列政策推动新能源汽车产业高质量发展，得益于国家政策的培育和扶持，以及创新技术的不断推出，新能源汽车产业处于蓬勃发展态势，中国新能源汽车销量从2010年的136.7万辆快速上升至2024年的1286.6万辆，期间复合年均增长率约为73.7%。在新能源汽车市场容量不断增长的背景下，对新能源汽车的核心零部件——动力锂电池——的需求也快速增长：根据中国汽车动力电池产业创新联盟发布的数据，2024年中国动力电池累计装车量548.4GWh，同比增长41.5%。动力电池厂商以扩产来满足需求，而动力电池厂商的产能扩建也将显著带动上游锂电池相关设备供应商业绩的持续增长。而因国内锂电市场多年来持续的火热，较多低端、落后的产能也跟风涌入市场，锂电池结构性过剩导致了对动力电池阶段性的供求错配，近两年部分电池厂商的产能利用率承压，扩产计划停滞或放缓，锂电池设备制造企业获取新增订单的难度有所增加，设备企业的业绩阶段性承压。
要点五: 核心竞争力 （一）核心设备、软件控制系统自研自产能力 相比于产线集成商，公司拥有主要物料自动化处理核心设备的自产能力：如混合均质一体机、混合包覆一体机、高固含高效制浆机、立式砂磨机、全自动拆包系统、全自动包装系统等。公司自研的软件控制系统，不仅可以对各类设备进行实时运行监控，也可与客户已有的生产经营管理系统进行连接，如ERP、LIMS（实验室信息管理系统）、OA（办公自动化系统）、WMS（仓库管理系统）、TMS（运输管理系统）等系统；实现下至产线设备运行情况、上至企业生产经营决策的数据互联互通，为企业经营决策提供详实的数据支撑和有效的数据分析。 （二）技术优势 经过多年经验积累、持续技术创新和研发投入，公司现已掌握了粉料、粒料、液料、浆料等多种散装物料的全流程处理技术，形成了从前段投料、中段搅拌混合到后段干燥包装等的专利链，为公司构建了良好的行业竞争力。截至2025年6月30日，公司及子公司所拥有的已授权的境内专利共484项，其中发明专利16项、实用新型430项、外观设计38项。截至2025年6月30日，公司及子公司所拥有的境外专利2项。截至2025年6月30日，公司及子公司拥有的软件著作权共104件。 （三）行业应用经验 基于多年的核心技术积累，公司自主研发的物料自动化处理产线及设备已在锂电池、精细化工等行业中累计推广应用数千项工程案例。不同行业的应用使公司积累了针对多种不同物料的处理经验与数据，特别是精细化工领域高端特种材料的输送、混合、除杂等处理经验；行业应用经验增厚了公司的技术储备，提高了公司的综合服务能力，保障公司未来在新领域里的业务开拓。目前公司能为客户提供物料自动化处理产线及设备的方案设计、工艺流程优化、核心设备开发、安装调试的整体解决方案，具有良好的市场竞争力。 （四）品牌影响力和高端客户资源 凭借先进的技术、过硬的产品质量和良好的服务口碑，公司产品得到了宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、欣旺达、华友钴业、容百科技、长远锂科、万华化学、宝胜科技、三棵树、安琪酵母、华中正大等下游行业龙头企业的接受与认可，形成了一定的品牌影响力。龙头客户资源有助于公司捕捉市场前沿机会，提升自身的技术实力，保障公司业绩的稳定增长；品牌影响力有助于公司开拓新的市场，降低获客成本，提高市场占有率。 （五）优秀的经营管理与技术团队 公司经营管理团队的知识结构、专业背景、工作经验搭配合理。同时，公司拥有一批有经验的专业技术人才，如研发人员、工程技术人员等，在机械设计、电气设计、软件开发、粉体工程等工业自动化及粉体材料领域具有丰富的经验。优秀的经营管理与技术团队保障公司未来经营的可持续增长。
要点六: 自愿锁定股份 公司控股股东罗才华,共同实际控制人罗才华、何进承诺:自发行人(A股)股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不以任何理由要求发行人回购该部分股份。发行人(A股)股票上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价(如发行人有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,则价格进行相应调整)均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月。
要点七: 智能物料输送与混配自动化系统等项目 根据公司第一届董事会第四次会议决议和公司2021年第一次临时股东大会决议,公司首次公开发行股份总数不超过2,000.00万股的人民币普通股(A股),实际募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于公司主营业务相关的项目和营运资金,具体投资方向与使用安排如下:智能物料输送与混配自动化系统项目、研发中心建设项目、补充流动资金。若募集资金不足时,缺口部分资金将由公司自筹解决。如本次募集资金超过上述投资项目的资金需求,超过投资项目所需资金的部分,公司将结合未来发展规划和目标,用于公司主营业务相关的营运资金。在完成本次公开发行前,公司将根据实际生产经营需要,以自有资金对上述项目进行前期投入,募集资金到位后,将使用募集资金置换该部分自有资金。公司本次募集资金投资项目将围绕公司主营业务展开,实施主体为公司或公司的全资子公司,项目实施后不会产生同业竞争,亦不会对公司的独立性产生不利影响。