要点一: 所属板块 航运港口 浙江板块 沪股通 上证380 融资融券 统一大市场 国企改革
要点二: 经营范围 许可项目:国际班轮运输;水路普通货物运输;省际普通货船运输、省内船舶运输;船舶拆除;船舶检验服务;技术进出口;保险代理业务;大陆与台湾间海上运输;进出口代理;货物进出口;国内船舶管理业务;报关业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:从事国际集装箱船、普通货船运输;国际船舶管理业务;国际船舶代理;国际货物运输代理;国内货物运输代理;船舶租赁;船舶修理;船舶销售;无船承运业务;集装箱租赁服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
要点三: 航运业务、航运辅助业务 公司的主营业务为国际、沿海和长江航线的航运业务、船舶代理业务及干散货货运代理业务。
要点四: 航运业 海运是最经济、规模最大的国际贸易运输方式,集运是海运中工业品运输效率最高成本最低的,国际集运市场长期发展有稳定支撑,但供给端运力进入退出均有时滞,需求端受全球宏观经济影响波动,供需特点导致国际集运周期性波动较大。经过系列重组整合,集运市场运力集中度不断提升,供给侧话语权不断增强。从趋势看,集运行业总体趋于延伸服务链条,班轮公司业务范围将进一步向供应链上下游延伸,竞争逐步由简单海运价格竞争转向综合物流服务能力竞争。同时碳达峰碳中和要求驱动下,航运业积极推进节能减排技术应用,绿色环保燃料研发,加快探索绿色低碳转型。近年国内贸易的稳步上升,带动国内集装箱集运行业需求,同时在国家及各地方政府积极实施一系列优化运输结构,加快“散改集”等相关政策及措施下,我国内贸集装箱物流行业取得了长足发展。但我国内贸运输货物的集装箱化率仍然偏低,党的二十大阐明了加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的实践路径,国内大循环的驱动下,随着工业化进程的推进、交通基础设施的不断完善,客户运输要求的提升,国内集装箱物流发展的潜力将进一步释放。同时,数智技术不断成熟且与交通运输深度融合,推动内贸集装箱传统航运服务向航运电商转型发展。国内干散货运输主要为大宗货物,经济复苏背景叠加“稳增长”政策托底,制造业逐步恢复,煤炭消费预计企稳增长,非煤货种随着政策举措更加丰富、力度不断加大,房企融资环境逐步改善,钢材矿建需求增量将跟随基建投资而平稳回暖。
要点五: 完善的航线体系优势 公司成立三十年,以宁波舟山港为核心,打造了辐射近洋、沿海及沿江的航线体系。目前公司基本建成连接南北沿海、长江沿线的内支内贸网络和遍及中国台湾、日本、韩国、东南亚地区的航线网络,航线覆盖国内外 38 个主要港口,有效地将服务能力延伸至经济腹地。
要点六: 优越的区位优势 公司位处宁波,所处核心港口宁波舟山港在 2022 年连续第十四年货物吞吐量位居全球第一。宁波舟山港是我国大陆重要的集装箱远洋干线港,国内重要的铁矿石中转基地和原油转运基地,是国家的主枢纽港之一,也是国家“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”的交汇点,“长江经济带”的重要组成部分。港口汇聚了全球一线船公司,有效保障了庞大的货源。在全球一线船公司纷纷布局参股、控股码头的背景下,公司与宁波舟山港的良好合作关系保障了旗下船舶在系统对接、靠泊/装卸作业衔接上更加流畅,有利于码头生产工艺组织安排和陆端运输资源的提前布局,增强集装箱流转效率和运输时效性,提升服务质量,实现财务结算、运营维度的协同效应。
要点七: 与航线运力匹配的船队规模优势 根据 Alphaliner 统计,截至报告期末,公司位列世界集装箱班轮公司运力百强榜 34 位,共经营船舶 88 艘,形成了一支由 3,000 吨至 40,000 吨集装箱船舶梯度互补并保有一定数量散货船舶(8 艘)的综合性船队,为浙江省内最大的集装箱班轮企业。公司船队规模适中,与航线运力需求和发展保持高度匹配,保证了航班运营班期的稳定性。(截至本报告披露之日,公司在世界集装箱班轮公司运力百强榜上升至 29 位。)
要点八: 自愿锁定股份 发行人直接控股股东宁波舟山港及其全资子公司舟山港务承诺:1、自宁波远洋股票在上海证券交易所上市之日起36个月内,本企业不会转让或者委托他人管理本企业在本次发行上市前持有的宁波远洋股份,也不由宁波远洋回购本企业持有的该部分股份。2、宁波远洋上市后六个月内如宁波远洋股票连续20个交易日的收盘价均低于本次发行上市的股票发行价(如果宁波远洋上市后存在派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为,则该股票发行价应根据有关规则进行相应调整,下同),或者上市后六个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于本次发行上市的股票发行价,本企业在本次发行上市前持有的宁波远洋股份的锁定期自动延长六个月。
要点九: 集装箱船购置等4个项目 公司本次公开发行新股的募集资金扣除发行费用后,围绕公司主营业务将投资于以下项目:集装箱船购置项目、散货船购置项目、10000TEU集装箱购置项目、补充流动资金项目。若公司公开发行新股实际募集资金净额不能满足以上募集资金投资项目的资金需求,则不足部分将由公司自筹资金补足。募集资金将根据公司《募集资金管理制度》的规定使用。如果本次发行及上市募集资金到位时间与上述投资项目资金需求的时间要求不一致,公司可根据上述投资项目实际进度的需要以自筹资金对募集资金投资项目进行先期投入,待募集资金到位后再以募集资金置换先期投入的自筹资金。