要点一: 所属板块 有色金属 浙江板块 融资融券 汽车热管理 注册制次新股 华为概念 苹果概念 锂电池 次新股
要点二: 经营范围 生产、加工:铝板带、铝箔;销售本公司生产的产品(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)。
要点三: 主营业务 公司专业从事铝板带箔的研发、生产与销售，产品主要包括铝板带和铝箔两大类。铝板带箔是众多下游行业继续深加工的基础材料（以下简称“基材”），公司的产品主要应用于锂电池、电子电器、车辆轻量化和新型建材等下游产品或领域。
要点四: 行业背景 2025年3月，工业和信息化部等十部门联合发布《铝产业高质量发展实施方案（2025—2027年）》（以下简称“《方案》”），提出加快设备更新改造，促进上下游产业协同发展，持续扩大铝产品应用，建设高端化、智能化、绿色化的铝产业发展体系。鼓励提升产品高端化供给水平，围绕航空航天、新能源汽车、电子信息等高端制造业需求，开展高强、高韧、耐腐蚀等铝合金材料制备技术研发及产业化应用，研制高精度轧制装备及控制系统等关键装备，支持铝加工企业增品种、提品质、创品牌，提供定制化、功能化、专用化的产品和服务，拓展消费潜力，《方案》将“以铝节铜”“以铝代木”“以铝代钢”“以铝代塑”列入扩大铝消费重点方向。鼓励推进节能减污降碳改造、实施清洁能源替代等绿色化发展，提出到2027年再生铝产量达到1500万吨以上。鼓励企业充分运用数字化技术、AI技术，加快数字化转型。 2025年5月，国家发展改革委、国家能源局《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》有望进一步推动电解铝用能结构向绿电转型，更好溯源应对绿色贸易壁垒。
要点五: 核心竞争力 （一）研发和技术优势 经过多年的发展和经验积累，公司逐步形成了以锂电池、电子电器、车辆轻量化和新型建材等客户领域为核心的铝板带箔基材研发、工艺和生产能力；并针对核心客户的产品和工艺特点，形成了从合金材料成分控制、工艺过程控制、产品质量检验、数据化过程控制等为一体的产品研发、技术和产品质量控制体系。 （二）客户资源优势 公司客户资源优势主要体现在：客户领域优势、公司区域优势，以及优质客户较多三个方面。 （三）管理优势 公司的管理优势主要体现在较高的产品性能一致性、良好的生产协同能力、较快的客户服务响应能力和较高的人均生产能力及较低的单位能耗等方面。其中，在产品性能一致性方面，公司产品不但获得了众多动力锂电池领域客户的认可，而且在车辆轻量化、电子电器、新型建材等领域也进入了相关行业头部企业供应链体系，反映出公司产品一致性和稳定性等生产管理水平较高。 （四）人才优势 在20多年的行业经营过程中，公司已积累了一批高素质、高技能的技术研发、生产、销售与管理人才，保障了公司核心产品技术处于市场领先地位、生产过程的精细化管理与控制得以有效执行、产品销售推广和市场认可度不断提升。公司研发中心已被认定为“铝合金新材料省级高新技术企业研究开发中心”、“浙江省铝合金新材料研究院”和“汽车轻量化新材料省级高新技术企业研究开发中心”；公司博士后科研工作站已通过国家级备案，现有涵盖包括材料学、有色冶金、机械工程、工业自动化、化工等在内的多学科人才。良好的人才优势和已具有的行业竞争地位，使得公司参与了多项国家标准、中国化学与物理电源行业协会团体标准和浙江制造团体标准的起草与修订工作，并有研究成果荣获“中国有色金属工业科学技术奖（一等奖）”和“浙江省科学技术进步奖”，完成了1项铝合金金属的国内注册，从而奠定了公司在相应产品，特别是动力锂电池基材方面的产品品质领先性。 （五）规模优势 热轧/铸轧工艺体系对本行业产品的稳定性、一致性影响较大，但热连轧工艺的形成往往对应较大的固定资产投资规模。因此，本行业企业需要形成一定销售规模才能消化固定资产折旧所带来的不利影响。公司同时拥有铸轧和“1+3”热连轧两种完整生产工艺体系，2013年和2019年连续两届被中色加协评选为“中国铝板带材十强企业”。公司可生产的产品种类、型号众多，凭借较大的生产规模能够根据不同客户、不同产品需求合理快速组织生产，及时满足对下游客户的快速供货，从而有助于形成与客户紧密的合作关系。在拥有规模优势的条件下，公司所具有的成熟产品技术管理能力、精细现场管理水平，以及在工艺设计、设备优化、生产制造方面形成的丰富实践经验，有助于公司抓住新兴领域的市场机遇，不断研发新产品、新工艺，抢占市场先机，以不断丰富产品系列适应下游市场需求的变动。 （六）较为完善的装备体系 公司在生产设备和检测系统方面具有一定的比较优势。相应的制造、检测体系较好地保障了公司产品的品质水平和客户使用基材的可靠度，进而较好地保障了客户的产品性能和生产效率，促进了公司的业务发展。在生产设备方面，同时拥有热连轧和铸轧全工艺链生产线；在检测系统方面，配置了完备的先进检测仪器，能在公司产品研制、生产过程中及时提供完整、精确的缺陷分析，以及化学成分、第二相粒子与晶粒、力学性能、毛刺等检测服务，是国内本行业制造商当中检测仪器配置水平相对较为先进、检测维度相对齐全的企业之一。公司产品检测实验室已通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认证，出具的检验数据在亚太实验室认可合作组织（APLAC）和国际实验室认可合作组织（ILAC）成员国之间可得到互认，从而较好地保障了产品不断获得高端客户、境外客户的认可。并且配置有全自动阳极氧化实验线，能较好模拟下游客户工业化生产环境，为阳极氧化用铝板带提供下游客户最为关切的“材料线、色差”缺陷检测服务，从而有效保障了公司生产的有效性，降低了技术攻关时间和试验成本。
要点六: 自愿锁定股份 发行人控股股东永杰控股及发行人实际控制人控制的企业杭州望汇承诺:1、自公司本次发行股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本企业于本次发行前所持有的公司股份,也不由公司回购本企业持有的于本次发行前所持有的公司股份。2、若公司股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者公司股票上市后六个月期末收盘价低于发行价,本企业于本次发行前所持有的公司股份的锁定期限自动延长至少六个月。若公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则上述收盘价格指公司股票复权后的价格。
要点七: 年产4.5万吨锂电池高精铝板带箔技改等项目 经公司2023年第一次临时股东大会审议通过,本次募集资金拟用于以下项目:年产4.5万吨锂电池高精铝板带箔技改项目、年产10万吨锂电池高精铝板带技改项目、偿还银行贷款项目、补充营运资金项目。本次发行的募集资金到位之前,若因市场竞争或公司自身经营需要等因素导致部分投资项目必须进行先期投入的,公司可使用自有资金或银行贷款先行投入,募集资金到位之后予以置换。若实际募集资金不能满足上述项目投资需要,资金缺口将通过自有资金或银行贷款予以解决。如募集资金超过预计资金使用需求,公司将根据中国证监会、上海证券交易所等主管部门的相关规定以及《公司章程》《募集资金管理制度》等制度的规定,履行董事会、股东大会决议程序、确定该相关资金在运用和管理上的安排。本次募集资金投资项目将有助于公司主营业务的发展,为股东创造较好的经济效益。