要点一: 所属板块 化学原料 江苏板块 融资融券 QFII重仓 合成生物 流感 生态农业 锂电池 节能环保
要点二: 经营范围 许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;食品添加剂生产;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:食品添加剂销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
要点三: 主营业务 公司采购大宗化学品作为原料，立足自身产品链布局，有效综合利用、研发、生产和销售附加值高、下游市场空间大的特色精细化学产品。经过多年的技术开发和客户积累，公司已成为国内生产规模领先、产品种类丰富，具备一定国际竞争力的特种化学品生产企业，产品从成分大类划分，覆盖有机酮、有机酯、有机酸、酸酐、醇、脂肪酸盐类等。
要点四: 行业背景 目前，世界精细化学品品种已超过10万种，产品多样化、工艺清洁化、高性能化、系列化、专用化是精细化工的重要标志。精细化工是综合性较强的技术密集型工业，是化学工业中的新兴领域，是新材料的重要组成部分，也是当今化学工业中最具活力的领域之一。大力发展精细化工已成为世界各国调整化学工业结构、推动化学工业产业向高端化发展的战略重点。 根据《精细化工产业创新发展实施方案（2024—2027年）》解读，近年来我国精细化工产业迅速发展，产业规模不断增长，2023年实现营业收入约3.9万亿元，生产产品超过3万种，农药、染料、涂料、颜料、食品和饲料添加剂等产量世界第一。 从我国精细化工行业的整体现状看，我国精细化工产品主要集中在中低端领域，以原料型、通用型产品为主，高端产品的供给能力不足，低水平重复建设的现象依然存在。从而在世界经济增速放缓、市场需求乏力、贸易壁垒升级、不确定性因素增多的大环境下，低价销售、以量换效的传统竞争模式有所增长，产业结构失衡、产品结构同质化等结构性矛盾对产业的高质量发展形成一定的制约。
要点五: 核心竞争力 （一）一体化和系列化生产优势：筑牢产业根基 报告期内，公司持续推进一体化和系列化发展战略，并取得了显著成果。其中，酮类产品环戊酮的工业生产技术取得重大突破，产能得到有效提升。这不仅增强了公司在酮类产品市场的供给能力，还提高了产品的质量稳定性和成本竞争力，为公司在该细分领域赢得了更多的市场份额。同时，酯系列产品异丁酸苯氧酯成功走向市场，进一步丰富了公司的产品矩阵，拓展了公司在酯类产品市场的业务范围，为公司带来了新的利润增长点。 （二）技术研发优势：驱动创新发展 技术研发是企业保持核心竞争力的核心动力，公司高度重视技术创新，依托各级研发创新平台和专业高效的研发队伍，在新产品、新技术的开发研究方面取得了丰硕成果。公司拥有多项具有自主知识产权的成套技术，这些技术在工业生产中已得到成熟应用，为公司的生产运营提供了强有力的技术支撑。例如，酸酸法脂肪酮和芳香酮成套技术、醇一步法酯类合成技术、连续化酸类和酯类合成技术以及丙酮缩甘油及其醋酸酯合成技术等，这些成熟的合成技术不仅提高了公司产品的生产效率和质量，还降低了生产成本，使公司在市场竞争中具备了价格优势。此外，公司在酮醛缩合技术、多碳醛合成技术、基于生物基天然产品的合成技术以及特种二元醇合成技术等方面也具备了深厚的技术积累，这些技术未来将陆续实现产业化，有望为公司带来更大的市场空间和经济效益。 （三）市场与品牌优势：赢得客户信赖 公司凭借出众的产品质量、先进的技术水平和优质的服务水平，与供应商和客户建立起了长期稳定的合作关系。在产品质量方面，公司严格把控生产过程中的每一个环节，确保产品质量符合甚至超过行业标准，为客户提供可靠的产品保障。在技术水平方面，公司的先进生产技术和研发能力能够满足客户对高品质、高性能产品的需求，为客户创造了更大的价值。在服务水平方面，公司注重与客户的沟通与交流，及时了解客户的需求和反馈，为客户提供全方位的服务支持，增强了客户的满意度和忠诚度。这种长期稳定的合作关系不仅为公司带来了稳定的订单和收入来源，还降低了市场波动对公司经营的影响。同时，良好的品牌形象和市场口碑也为公司拓展新市场、开发新客户提供了有力支持，进一步巩固了公司在行业中的市场地位。
要点六: 自愿锁定股份 中港投资、港兴管理、千叶管理承诺:1、自公司股票在证券交易所上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本承诺人持有的公司公开发行股票前已发行的股份(即“本承诺人所持公司股份”),也不由公司回购该部分股份。2、本承诺人所持公司股份在上述承诺期限届满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本承诺人所持公司股份的锁定期限自动延长6个月;在延长锁定期内,本承诺人不得转让或者委托他人管理本承诺人所持公司股份,也不得由发行人回购该部分股份。若公司上市后发生利润分配、资本公积金转增等除权除息事项的,前述相关价格将进行除权除息调整。3、因公司进行利润分配、资本公积金转增等导致本承诺人所持公司股份发生变化的,仍应遵守上述规定。
要点七: 山东衡兴二期工程、有机酸及衍生产品项目等 经公司第一届董事会第九次会议及2021年第二次临时股东大会批准,本次发行募集资金扣除发行费用后,拟全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金,具体如下:山东衡兴二期工程(8.45万吨)、年产10万吨有机酸及衍生产品项目、补充流动资金。本次发行募集资金到位后,若实际募集资金金额少于募集资金投资项目的拟使用募集资金金额,不足部分公司将通过自有资金或银行借款等其他方式解决;若本次发行实际募集资金金额高于募集资金投资项目的拟使用募集资金金额,公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求,按照相关规定,围绕主业,合理规划,妥善安排超募资金的使用计划。募集资金到位前,公司可根据各项目的实际进度,以自筹资金支付项目所需款项,待募集资金到位后进行置换。