要点一: 所属板块 化学原料 江苏板块 专精特新 融资融券 机构重仓 QFII重仓 注册制次新股 生态农业 锂电池 次新股
要点二: 经营范围 许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;食品添加剂生产;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:食品添加剂销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
要点三: 酮、酯、酸类精细化工产品的研发、生产和销售 公司属于精细化工行业,采购大宗化学品作为原料,围绕有机酮、有机酯和有机酸产业链布局,有效综合利用、研发、生产和销售附加值高、下游市场空间大的特色精细化学产品。公司是高新技术企业,已有专利58项,其中发明专利14项。部分核心产品如3-戊酮、甲基异丙基酮、异丁酸具有国际竞争力,减少了国内市场对进口同类产品的依赖;对于丙酸丙酯、丙酸乙酯、丁酸乙酯等产品,公司是国内同类产品的主要供应商。公司除自主生产精细化学品进行销售的主营业务以外,其他业务收入中有少量采购自身未生产的产品或将多余的原料销售给客户以满足客户对其他品种化学品的零星需求,及少量受托加工业务收入。
要点四: 化学原料和化学制品制造业 公司主要从事酮、酯、酸类精细化工产品的研发、生产和销售。根据《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2017),公司属于(C26)化学原料和化学制品制造业。
要点五: 研发技术优势 公司为江苏省高新技术企业,设有江苏省工程中心和江苏省博士后工作站研发平台,并与山东大学共建“山大-衡兴绿色合成技术联合实验室”。公司注重生产工艺持续改进,并在产品质量优化、设备适应性、生产线自动化等方面的不断提高。公司拥有58项获授权的专利,其中发明专利14项。经过多年发展,公司通过自主研发绿色合成技术等,在氧化反应、酮化反应和酯化反应等方面形成了一些特有的工艺技术,形成了较强的竞争力。
要点六: 产品优势 公司专业从事有机酮、有机酯和有机酸等系列产品的研发、生产和销售。公司在细分产品方面的竞争优势包括:1、对于3-戊酮,公司是3-戊酮规模化供应的主要厂家,产品主要应用于制备二甲戊灵等新型环保农药,产品纯度、品质达到国内领先水平。2、对于甲基异丙基酮,公司是国内主要从事甲基异丙基酮规模化生产的厂商,甲基异丙基酮产品可用于制备新型环保除草剂(咪草咽)和阳离子染料,产品纯度、品质达到国内领先水平,公司甲基异丙基酮产品具有较高的市场份额。3、对于丙酸丙酯、丙酸乙酯,公司高纯级丙酸酯系列产品可应用于制备锂离子电池电解液,在产能规模、生产技术及产品纯度方面具备一定优势。4、对于丁酸乙酯,公司优级丁酸乙酯产品可用于香料的生产,在产能规模、生产技术及产品纯度方面具备一定优势。5、对于异丁酸,公司是国内最大的异丁酸生产商,高纯度异丁酸产品可用于制备光引发剂,在产能规模、产品纯度、品质方面具备一定优势。6、对于正戊酸,公司是国内主要从事正戊酸规模化生产的厂商,在产能规模、生产技术及产品纯度方面在国产正戊酸领域具有领先优势。
要点七: 规模化连续生产优势 公司实现了精细化学品生产经营规模化,有机酮、酯、酸等主要产品产能在国内处于领先地位,规模化生产在提升产量的基础上可有效降低单位产品的成本。本次募投项目达产后,公司的产能优势将进一步加强。公司有机酮产品采用酸酸合成法工艺,有机酸产品和有机酯产品采用连续反应分离工艺,所有生产过程均采用DCS控制系统进行控制,在控制水平、产品质量等方面均达到较高水平。公司在生产过程中不断提升生产工艺的自动化、连续化水平,单位产能人员需求量减少,人均效率提高,劳动环境大幅改善,劳动强度及能耗降低,产品质量和稳定性大幅度提升。
要点八: 自愿锁定股份 中港投资、港兴管理、千叶管理承诺:1、自公司股票在证券交易所上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本承诺人持有的公司公开发行股票前已发行的股份(即“本承诺人所持公司股份”),也不由公司回购该部分股份。2、本承诺人所持公司股份在上述承诺期限届满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本承诺人所持公司股份的锁定期限自动延长6个月;在延长锁定期内,本承诺人不得转让或者委托他人管理本承诺人所持公司股份,也不得由发行人回购该部分股份。若公司上市后发生利润分配、资本公积金转增等除权除息事项的,前述相关价格将进行除权除息调整。3、因公司进行利润分配、资本公积金转增等导致本承诺人所持公司股份发生变化的,仍应遵守上述规定。
要点九: 山东衡兴二期工程、有机酸及衍生产品项目等 经公司第一届董事会第九次会议及2021年第二次临时股东大会批准,本次发行募集资金扣除发行费用后,拟全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金,具体如下:山东衡兴二期工程(8.45万吨)、年产10万吨有机酸及衍生产品项目、补充流动资金。本次发行募集资金到位后,若实际募集资金金额少于募集资金投资项目的拟使用募集资金金额,不足部分公司将通过自有资金或银行借款等其他方式解决;若本次发行实际募集资金金额高于募集资金投资项目的拟使用募集资金金额,公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求,按照相关规定,围绕主业,合理规划,妥善安排超募资金的使用计划。募集资金到位前,公司可根据各项目的实际进度,以自筹资金支付项目所需款项,待募集资金到位后进行置换。