要点一: 所属板块 电网设备 江苏板块 融资融券 机构重仓 QFII重仓 华为汽车 注册制次新股 新能源车 特斯拉 风能 铁路基建 太阳能 锂电池 次新股 新能源
要点二: 经营范围 设计、生产机电设备及零部件,销售自产产品并提供相关技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
要点三: 电连接产品的研发、设计、生产和销售 公司的主营业务为电连接产品的研发、设计、生产和销售,主要产品包括电池连接系统和复合母排。其中,电池连接系统是电池模组内电连接的结构件,主要应用于新能源汽车、电化学储能领域;复合母排是一种多层复合结构连接排,实现功率器件与主电路组件的电气连接,按应用领域分为工业电气母排和电控母排两类,工业电气母排主要应用于轨道交通、工业变频、新能源发电等高电压、大电流领域,电控母排主要应用于新能源汽车、搭载48V微混系统的燃油车。
要点四: 电气机械和器材制造业 公司主要从事电连接技术的研究、开发和应用,报告期内收入主要来源于电池连接系统和复合母排等各类电连接产品。电连接产品属于电路之间电连接器件,根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业属于“电气机械和器材制造业(C38)”中的“其他输配电及控制设备制造(C3829)”。
要点五: 研发及设计优势 公司自成立以来,一直专注于复合母排及相关领域的技术研究,经过10余年技术积累,在产品创新、研发设计等方面具备较强的技术优势。2011年公司与中国中车开展合作,参与和谐号、复兴号动车组牵引变流器复合母排产品设计及批量供货,逐步实现国产进口替代;2017年公司开拓了通用电气运输公司,根据客户需求自主设计轨道交通领域复合母排产品,进入北美、印度等国外市场。凭借在复合母排领域的产品设计与工艺开发经验,公司创造性地将复合母排热压合工艺应用于电池连接系统,推动行业朝轻量化、集成化方向发展。2015年公司开展PCB采样电池连接系统产品的前瞻性开发研究,并于2017年开展产业化应用。2019年公司参与宁德时代T项目大模组电芯连接方案设计及产品定制开发,完成大尺寸FPC采样电池连接系统的规模量产。此外,公司还自主研发下一代FFC采样电池连接系统,相较于FPC,FFC信号线路成本更低、强度更高,目前公司FFC采样电池连接系统产品已投入量产。截至2023年6月末,公司拥有139人的技术研发团队,涵盖电力电子、机械、自动化、材料、软件等多个专业领域。
要点六: 主要生产设备自制优势 公司拥有一支经验丰富的设备开发团队,经过多年工艺及设备开发积累,具备复合母排热压设备、电性能检测等关键设备的自主设计开发能力及应用经验。2017年公司将上述设备开发经验应用至电池连接系统,2019年针对宁德时代大模组应用需求,对压合设备及产线自动化水平进行升级,自主开发了大尺寸FPC采样电池连接系统自动化产线,产品长度可达到1.8米,面积较上一代PCB采样电池连接系统增加约6倍。公司通过对电池连接系统生产设备进行集成紧凑设计,整合了热压设备、自动焊接设备及自动检测设备,实现连续生产,大幅提升生产效率。
要点七: 客户资源优势 由于电连接产品的性能指标直接影响到电气设备的运行稳定,因此下游客户对产品的性能及可靠性有着严格的要求,对供应商的认可建立在长时间磨合的基础之上,倾向于选择在行业内具有良好口碑、长期开展相关业务的供应商。公司在电连接行业深耕多年,凭借产品技术水平以及工艺制造优势树立了良好的用户口碑,与下游多个应用领域的优质客户建立了长期稳定的合作关系,客户粘性较高,拥有丰富的客户资源,其中客户包括:宁德时代、国轩高科、中国中车、阳光电源、罗克韦尔、西屋制动、比亚迪、法拉电子。
要点八: 自愿锁定股份 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他股东新典志成承诺如下:1、自公司(A股)股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人/本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不以任何理由要求公司回购该部分股份。2、在上述锁定期满后2年内减持的,本人/本企业减持价格不低于发行价。如公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,则前述发行价格进行相应调整。3、公司(A股)股票上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价(如公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,则价格进行相应调整)均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人/本企业持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。
要点九: 年产800万件动力电池连接系统扩建等项目 经公司2022年第一次临时股东大会决议审议通过,公司本次募集资金扣除发行费用后,将按轻重缓急顺序投资于以下项目:年产800万件动力电池连接系统扩建项目、成都电池连接系统生产建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金项目。本次公司公开发行新股募集资金到位前,根据项目进度情况,公司可以自筹资金进行先期投入,待本次发行募集资金到位后再以募集资金置换先期投入的自筹资金。若公司本次实际募集资金净额不能满足上述募集资金投资项目的资金需求,不足部分将由公司通过银行贷款或自筹资金解决。本次募集资金投资项目是在公司现有业务的基础上,结合公司业务发展需求和未来行业发展趋势,谨慎考虑、研究后确定的,是对公司现有产品的产能扩充和对公司现有研发能力的提升,与公司现有业务直接相关。上述项目实施后,不会新增同业竞争,对公司的独立性不产生不利影响。