要点一: 所属板块 消费电子 上海板块 融资融券 AIPC 注册制次新股 华为概念 小米概念 虚拟现实 智能穿戴 次新股
要点二: 经营范围 移动通讯技术及相关产品的技术研究、开发,无线通讯用电子模块及相关软件产品的设计、研制和生产,新型电子元器件生产,销售自产产品并提供相关的技术咨询及技术服务,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
要点三: 智能产品研发设计、生产制造、综合服务 龙旗科技系从事智能产品研发设计、生产制造、综合服务的科技企业,属于智能产品ODM行业。公司业务覆盖多个国家和地区,为全球头部消费电子品牌商和全球领先科技企业提供专业的智能产品综合服务。公司深耕行业近20年,积累了强大的产品级方案设计、硬件创新设计、系统级软件平台开发、精益生产、供应链整合与质量控制能力,形成了涵盖智能手机、平板电脑和AIoT产品的智能产品布局。
要点四: 计算机、通信和其他电子设备制造业 公司主营业务为智能产品的研发、设计、制造和销售,主要产品包括智能手机、平板电脑、AIoT等产品。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司属于“制造业”中的“计算机、通信和其他电子设备制造业”,行业代码“C39”。根据国家发改委发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016版)》公司属于“1新一代信息技术产业”之“1.1下一代信息网络产业”之“1.1.2信息终端设备”。根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类(2018)》,公司业务属于“1新一代信息技术产业”之“1.1下一代信息网络产业”之“1.1.2新型计算机及信息终端设备制造”,根据国家发改委发布的《产业结构调整指导目录(2019年本)》,公司属于“二十八、信息产业”之“33、智能移动终端产品及关键零部件的技术开发和制造”。
要点五: 全球头部客户资源 智能产品品牌商高度重视产品质量及品牌口碑,对ODM厂商具有极高的产品质量要求及交付能力要求,而品牌商为降低自身的供应链管理成本,ODM厂商进入智能产品品牌商供应链需要通过客户全面、复杂的产品方案论证、技术能力考察,只有行业内口碑较好、规模效应较强的厂商才能通过严格的认证,进入供应商名录。与此同时,品牌商有大量智能产品迭代研发需求,更加倾向于和有过往合作基础的ODM供应商合作,随着客户与ODM厂商的深入稳定合作,更换供应商的概率较小,客户黏性较强。发行人凭借领先的行业地位、突出的研发设计能力、供应链管理能力和生产全过程质量管理能力,得到了包括小米、三星电子、A公司、联想、荣耀、OPPO、vivo、中邮通信、中国联通、中国移动、中国电信、B公司等全球头部客户的认可,并获得了众多公众荣誉。
要点六: 领先的产品技术能力 智能产品ODM行业有较高的技术门槛,交付一台智能产品意味着需要全面掌握射频、天线设计、基带、光学及音频技术、结构、软件、仿真等众多专业技术领域,对ODM厂商的技术、经验、能力的考验是全方位的。公司自成立以来始终高度重视产品研发和技术升级,保持着较高的研发投入。目前,公司在上海、深圳、惠州、南昌、合肥等多地拥有研发中心,研发和技术团队规模超3,000人,具有高通、MTK、紫光展锐等多个平台的开发经验以及Android、RTOS和WearOS等操作系统的开发能力。截至2023年6月30日,发行人及其子公司已获软件著作权412项、各项专利647项(其中,发明专利127项)。目前公司在以下技术方向具备深厚的积累:1)无线射频及天线技术;2)基带技术;3)音频技术;4)光学系统技术;5)结构设计技术;6)仿真技术;7)系统级技术;8)软件算法;9)智能制造;10)信息化系统等。
要点七: 领先的供应链管理能力和生产制造优势 随着智能产品的普及和行业竞争的加剧,品牌商对于产品的开发、生产和交付周期提出了更高的要求,ODM厂商需快速组织设计、生产、交付,并迅速提升良率和产能。公司作为头部ODM厂商,具备丰富的供应链资源库、较强的运营能力、全面的生产经验、自动化生产技术和智能数据系统,能够实现生产制造的规模效应,形成较强的竞争优势。在供应链管理方面,公司作为头部ODM厂商,具备行业领先的产品出货量,进而在供应链采购领域带来一定的规模效益,针对屏幕、功能IC、摄像头、存储器、电池、PCB、主芯片、电声类、结构件等物料议价能力较强,降低了公司的生产成本,也提升了综合运营效率。在供应链培育及导入方面,龙旗科技依托强大的产品综合设计能力,注重引入国产供应链产品。在产品生产端,公司可以同时对接多个品牌商、多类产品的生产制造,并实现生产设备在智能手机、平板电脑、AIoT产品等多品类产品的生产中灵活切换,保障各类产品的及时出货和交付。
要点八: 自愿锁定股份 控股股东昆山龙旗,实际控制人控制的昆山龙飞、实际控制人的一致行动人昆山旗云,就所持股份限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向情况做出承诺如下:1、本企业承诺自公司首次公开发行股票上市之日起36个月内(简称“锁定期”),不转让或者委托他人管理本企业直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本企业直接或者间接持有的上述股份。2、本企业承诺所持龙旗科技首次公开发行股票前已发行的股票在锁定期满后2年内减持的,减持价格不低于发行价(发行价指公司首次公开发行股票的发行价格,如果公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,上述发行价则按照证券交易所的有关规定作相应调整),且每年减持股份的总数不超过本企业持有公司股份总数的25%。本企业承诺公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本企业持有龙旗科技首次公开发行股票前已发行的股票的锁定期限自动延长至少6个月。
要点九: 惠州智能硬件制造等项目 经公司2022年11月25日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过,公司申请公开发行股票不超过7,148.7625万股,且不低于本次发行完成后股份总数的10%。本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后,将按轻重缓急投资于以下项目:惠州智能硬件制造项目、南昌智能硬件制造中心改扩建项目、上海研发中心升级建设项目、补充营运资金。项目总投资额242,907.32万元,拟使用募集资金投入金额180,000.00万元。如果实际募集资金少于上述项目所需资金,资金缺口将通过公司自有资金或银行借款予以解决。如果因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投资项目中的全部或部分项目在本次发行募集资金到位前需要进行先期投入的,公司将以自有资金或银行借款先行投入,待本次发行募集资金到位后再以募集资金置换先前投入的资金。