要点一: 所属板块 电机 江苏板块 专精特新 融资融券 机器人概念 注册制次新股 小米概念 次新股
要点二: 经营范围 许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:电机及其控制系统研发;微特电机及组件制造;微特电机及组件销售机制造;电动机制造;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;智能控制系统集成;货物进出口;非居住房地产租赁;电子元器件制造;电池制造;电池销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
要点三: 微特电机及相关产品的研发、生产及销售 公司自成立以来主要从事微特电机及相关产品的研发、生产及销售。公司微特电机及相关产品主要应用于以吸尘器为代表的清洁电器领域,并已同步发展至电动工具、园林工具、高速吹风机等其他终端应用领域。公司微特电机产品在吸尘器细分领域中市场占有率较高。根据测算,中国作为全球最大的吸尘器生产国,其2021年度家用吸尘器产量中25%以上的吸尘器产品使用了公司生产的微特电机。
要点四: 电气机械和器材制造业 公司自成立以来主要从事微特电机及相关产品的研发、生产及销售。根据国家质量监督检验检疫总局与国家标准化管理委员会发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司业务属于“C制造业-C38电气机械和器材制造业-C381电机制造-C3813微特电机及组件制造”。
要点五: 研发优势 微特电机行业属多学科、多技术领域交叉的行业,涵盖电机外形设计、控制系统、结构工艺、集成与检测等各项技术,对核心技术的要求较高,且公司产品主要应用于以吸尘器为代表的清洁电器领域,产品更新迭代速度较快。公司研发部门配备了大量经验丰富、具备高水平专业知识的研发设计人才,在高速高效稀土永磁电机的电磁优化设计、电机驱动软硬件设计、空气动力学设计等多方面拥有较强的核心竞争力。通过研判市场最新技术和应用发展趋势,公司能够不断开发出符合市场需求的多元化电机产品,帮助客户实现对性能、外形、结构等多层次的设计要求。凭借优秀的研发及生产实力,公司被评定为“高新技术企业”、江苏省省级专精特新“小巨人”企业、“尖峰企业”、“高原产业重点企业”、“江苏省省级企业技术中心”、“江苏省工程技术研究中心”、“江苏省民营科技企业”。
要点六: 规模生产与成本优势 电机行业市场成熟度高,竞争较为激烈,具有规模化生产能力的企业才能保证在市场中立足并获得发展。公司目前微特电机年产能已超过6,000万台,自动化程度不断提高、规模化采购以及生产工艺的不断改进使得公司具有较大的生产成本优势。从全球范围内看,吸尘器电机这一细分领域中的主要参与者包括日本电产、多麦机电、德昌电机控股、莱克电气等业内领先企业。公开资料显示,德昌电机控股电机产品年产量超过10亿台,产品种类较多,包括汽车行业相关的定制电机、驱动器、开关以及驱动子系统产品,家用电器、动力工具、商业设备、个人护理用品、建筑自动化、保安系统、视听系统以及其他工业产品;日本电产旗下家用、商用电器行业子公司NidecGlobalAppliance2021年度电机及压缩机产品年产能超过8,000万台;莱克电气2021年电机产品产能达到3,800万台。在细分领域内,公司凭借较大的生产规模,对标前述行业知名企业,积极参与国际市场竞争。
要点七: 快速响应优势 吸尘器制造企业对电机部件的批量供货需求大、质量标准高、交货期紧,而吸尘器产品本身又具有多品种、多批次、定制化程度高等特点,这对供应商的生产能力、管理能力、反应速度都提出了较大的挑战。公司拥有优秀的运营管理、研究开发以及生产制造团队,具备完善的质量管理体系、供应链管理体系,大幅缩短了产品开发以及交付的周期,从而能够稳定、快速地响应客户需求。
要点八: 自愿锁定股份 发行人控股股东银科实业,股东宁波七晶、朱云波承诺:在发行人股票在上海证券交易所上市之日起36个月之内,不转让或委托他人管理本企业/本人于本次发行前直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购本企业/本人直接或间接持有的发行人该部分股份。发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本企业/本人本次发行前持有发行人股票的锁定期限将自动延长6个月。若发行人上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的,则前述价格将进行相应调整。
要点九: 年产3000万套无刷电机及控制系统、500万套电池包扩能等项目 经公司第一届董事会第六次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过,公司拟向社会公众首次公开发行人民币普通股股票,发行数量为4,863.2745万股,公开发行股数占发行后总股数的比例为25%。本次实际募集资金总额将根据询价结果确定的发行价格和实际发行股份数确定,募集资金总额扣除发行费用后,将按轻重缓急顺序投资于以下项目:年产3,000万套无刷电机及控制系统及500万套电池包扩能项目、研发中心建设项目、有刷电机技改项目、补充流动资金。在本次发行募集资金到位前,发行人将根据项目实际建设进度以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后,按照有关规定予以置换。若本次募集资金不能满足预计资金使用需求的,缺口部分将通过公司自有资金或其他自筹方式予以解决。若所筹的资金超过预计募集资金数额的,公司将严格按照相关规定履行相应程序,用于主营业务发展。本次募集资金投资项目围绕公司所处行业和主营业务开展,是基于现有业务的延伸与升级。上述募集资金投资项目为发行人独立实施,项目实施后不存在与他人合作的情况,因此,本次募集资金投资项目实施后不会产生同业竞争或增加关联交易,也不会对发行人的独立性产生不利影响。