要点一: 所属板块 医疗服务 CRO 融资融券 四川板块
要点二: 经营范围 为药物研发并提供技术咨询、技术转让、技术服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
要点三: 药物发现领域的相关研发服务 公司主营业务为药物研发的早期阶段——药物发现领域的相关研发服务,具体包括DEL筛选服务、DEL库定制服务、化学合成服务等。
要点四: 医学研究和试验发展行业 根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),发行人从事的业务属于“M科学研究和技术服务业”中的“7340医学研究和试验发展”行业。根据《战略性新兴产业分类》(2018年修订),发行人所处行业为“4.1生物医药产业”中的“4.1.5生物医药相关服务”,属于战略新兴产业,符合国家经济发展战略。
要点五: DEL库技术优势 发行人的DNA编码化合物库具有较好的设计质量和合成质量,在设计上采用数百个不同类型的分子骨架结构作为母核,与数万种试剂相组合,采用特殊的合成反应在DEL合成过程构建母核结构,能够覆盖已经成药的小分子和已知生物活性分子所含有的大部分结构,并进行了深度扩展,使得小分子结构数量规模巨大。先导库的分子在兼顾分子多样性的同时,在设计上对分子属性也进行了优化,从而使“先导库”分子具有较好的成药性。成都先导经过多年的摸索,建立了核酸合成、DEL合成、分析和分离的全流程控制,在不断优化合成技术的同时,建立了一套完整的质量控制的流程和方法,确保DEL的合成质量。公司使用“先导库”累积筛选上百个生物靶点,筛选结果又反过来可以对库的设计和合成形成有力的支持和反馈,促使整个DEL设计和合成技术的提升。
要点六: 人才优势 药物发现研发服务由于专业门槛高,相关专业领域人才是公司提供研发服务水平的关键。发行人聚焦早期小分子新药研发,拥有实力雄厚的研发团队,是DEL细分领域团队规模最大的研发服务公司之一。截至报告期末,公司拥有研发人员333人,其中本科及以上学历占比96%,包括56名博士、132名硕士,核心技术人员和骨干成员均来自知名制药公司研发团队,拥有数十年创新药物研发及合作服务经验。
要点七: 药物发现领域内先发性优势 发行人成立于2012年,是国内乃至全亚洲最早规模化从事DEL技术研发的公司。药物筛选是药物研发过程中最早期的阶段,近年来逐渐成为药物发现的瓶颈,具有高技术壁垒和高附加值的特点,而DEL技术作为药物筛选领域内最前沿的技术手段之一,探索和解决了药物发现最为复杂和困难的部分——苗头/先导化合物的发现,而发行人在DEL技术上的先发性优势也是得以切入药物筛选这一领域至关重要的竞争手段。
要点八: 拟2500万美元收购英国Vernalis公司 2020年10月12日晚披露关于海外收购的公告,公司2020年10月11日与Ligand公司签署协议,拟以2500万美元现金收购Ligand旗下Vernalis (R&D) Limited公司的100%股权。Vernalis是位于英国剑桥的一家创新药公司,拥有全球领先的基于分子片段(FBDD)和结构(SBDD)技术的药物发现平台。成都先导表示,本次收购立足公司长期发展战略,意在完善公司现有药物发现及优化技术平台、延伸公司产业链及扩展研发团队。据披露,成都先导本次拟收购的Vernalis公司在FBDD和SBDD的开发应用方面有着超过20年的经验,并已成功开发和转让多项针对肿瘤、神经退行性疾病、抗感染和炎症等生物学目标的细胞活性先导化合物和临床阶段候选物。Vernalis公司拥有一支超过70人的研发团队,且团队人员稳定,通过本次交易,成都先导能够获取Vernalis公司的核心技术团队和知识产权。英国剑桥是全球活跃的生物医药产业集群之一,本次收购交易能够使公司拓展海外研发和服务平台,获得大量潜在的业务发展、学术研究和其他合作机会,增强与海外客户联系,促进与国际前沿生物医药技术的接轨,也为进一步在英国、欧洲的投资与拓展奠定基础。
要点九: 自愿锁定股份 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。
要点十: 新分子设计、构建与应用平台建设项目 本项目建设总投资49,795.51万元,建设期2年,拟采用募集资金投资49,795.51万元,其中:建筑、装修工程及其它费用投资22,514.61万元,设备购置及安装投资18,548.90万元,各类试验试剂投资8,732.00万元。项目选址四川省成都市双流区天府国际生物城,将新建化合物发现/优化大楼+动物房、化学合成大楼+DEL库两栋主体建筑,以用于公司对外承接DEL筛选服务、DEL库定制服务等业务,同时方便公司开展自有DEL库的建设,彻底消除公司租赁办公场址带来的经营风险;项目拟同步购置一批行业先进设备和各类试验试剂,进一步增强公司的市场竞争力。
要点十一: 新药研发中心建设项目 本项目建设期2年,总投资16,207.36万元,拟采用募集资金投资16,207.36万元,其中:建筑及装修工程费用投资10,904.16万元、设备购置及安装投资5,303.20万元。项目选址四川省成都市双流区天府国际生物城,拟新建一栋约15,644.16㎡的药物化学大楼+库房作为公司新药研发场所,同步引入行业先进的新药研发设备及分析仪器,以显著提高公司新药研发能力。
要点十二: 股利分配 在满足现金分红条件的基础上,结合公司持续经营和长期发展,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。
要点十三: 稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。