要点一: 所属板块 半导体 安徽板块 融资融券 预盈预增 机构重仓 存储芯片 AI芯片 国产芯片 人工智能
要点二: 经营范围 半导体芯片和半导体器件研发、设计、生产、测试、销售、技术开发、技术转让、技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定经营或禁止的除外);电子、电气产品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
要点三: 存储芯片和 MCU 芯片研发、设计及销售 公司是一家主营业务为存储芯片和 MCU 芯片研发、设计及销售的集成电路设计企业。公司现有主营产品包括 NOR Flash 存储芯片和基于 Arm
要点四: 计算机、通信和其他电子设备制造业 公司主营业务为存储器芯片和MCU芯片的研发、设计及销售。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司属于“制造业”中的“计算机、通信和其他电子设备制造业”,行业代码“C39”。
要点五: 产品优势 自成立以来,公司不断在宽电压、低功耗、高性能、高可靠性和成本最优化设计技术方面进行深入研发和突破,强化了公司产品的稳定性和兼容性。公司的NOR Flash 产品的工艺制程已经达到行业先进的 50nm。同时,公司多个 NOR Flash 产品在静态电流、读写擦电流等多项关键性能指标上都达到行业优异水平,具有突出的性价比和性能优势,并积累了大量粘性较高的客户,出货量稳步上升。同时,随着下游客户资源的迅速拓展,公司产品的应用场景也得到了不断丰富。目前,公司的 NOR Flash 芯片已经积累了杰理科技、乐鑫科技、泰凌微电子、芯海科技、兆讯恒达、翱捷科技等诸多在行业内具有较大影响力的客户,产品最终进入小米、360、星网锐捷、新大陆、中兴、联想等终端用户供应链体系;公司的 MCU 产品已经和芯海科技、上海巨微及赛腾微等直接客户建立了供货关系,产品最终应用于 OPPO、奇瑞汽车、江铃汽车及欧菲光等品牌的产品中。
要点六: 技术优势 自 2015 年成立以来,公司不断改进 NOR Flash 设计,产品不断完善升级,对不同应用的兼容性和各种应用平台的匹配度不断提升。公司坚持存储器芯片的技术研发,通过自主研发已经拥有了高精确度灵敏放大器设计技术、快速页编程技术、模拟模块快启动技术及温度检测技术等多项关键技术。由于 MCU 通常需要配置一颗或多颗 Flash 进行工作,公司在 Flash 工艺、设计、良率等方面的技术积累和经验,对 MCU 嵌入式 Flash 修复优化设计、测试和提升良率有指导意义,NOR Flash 芯片设计中的一些低功耗设计模块和模拟模块可以在 MCU 设计中借鉴,为开发 MCU 产品提供了有力技术支持。此外,公司正在研发第二款 CiNOR 存算一体 AI 加速芯片,其芯片的控制引擎需要一颗 MCU进行控制和调度,公司 CiNOR 可在自己 MCU 平台上进行验证和纠错,大大减少 CiNOR AI 芯片的开发周期,可为客户提供“MCU+存储器+AI”的产品解决方案。
要点七: 研发优势 公司始终高度重视技术研发和产品创新,构建了较为健全完善的技术研发体系。公司立足于 NOR Flash 的相关技术,对技术进行不断挖掘和延伸,逐渐进入MCU 和存算一体 AI 芯片领域。公司通过自主研发,建立了完整的自主知识产权体系。截至本招股说明书签署日,公司已获授权的专利共 21 项,并拥有 26 项集成电路布图和 20 项软件著作权,均由公司自主研发取得。
要点八: 自愿锁定股份 公司控股股东、实际控制人XIANGDONGLU作出承诺如下:(1)自发行人股票在上海证券交易所上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人股份,也不由发行人回购本人持有的发行人股份。对于本人基于发行人本次公开发行股票前所持有的股份而享有的送红股、转增股本等股份,亦遵守上述锁定期的约定。(2)锁定期届满后,在本人担任发行人董事/高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人持有的发行人股份总数的25%,离职后6个月内,不转让本人持有的发行人股份。如本人在任期届满前离职的,在本人就任时确定的任期内和任期届满后6个月内,每年转让股份将不超过本人持有的发行人股份总数的25%,且离职后6个月内不转让本人持有的发行人股份。
要点九: 稳定股价措施 若公司情况触发启动条件,公司及公司控股股东、实际控制人、董事(不含独立董事及未在公司处领薪的董事,下同)和高级管理人员将按下列顺序及时采取部分或全部措施稳定公司股价:(1)公司回购股份,(2)控股股东、实际控制人增持公司股票,(3)董事、高级管理人员增持公司股票。