要点一: 所属板块 半导体 浙江板块 专精特新 融资融券 机构重仓 存储芯片 注册制次新股 半导体概念 次新股
要点二: 经营范围 技术开发、技术服务、成果转让:集成电路、计算机软件;生产:计算机软件产品;销售自产产品;批发:电子产品、集成电路应用产品、模块电子终端产品、机电设备、计算机软硬件;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)(涉及许可证的凭证经营,国家禁止和限制的除外)(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
要点三: 主营业务 联芸科技是一家提供数据存储主控芯片、AIoT信号处理及传输芯片的平台型芯片设计企业。目前，公司已构建起SoC芯片架构设计、算法设计、数字IP设计、模拟IP设计、中后端设计、封测设计、系统方案开发等全流程的芯片研发及产业化平台。
要点四: 行业背景 随着AI新技术的逐渐兴起，全球对智能手机、电脑、智能可穿戴设备、机器人等移动智能终端的需求不断上升，全球集成电路产业规模也随之增大，根据世界半导体贸易统计协会（WSTS）发布的2025春季预测，全球集成电路市场规模在2025年预计增长11.2%，达到7,009亿美元的总值，并预计2026年继续增长8.5%至7,607亿美元，其中逻辑芯片和存储器成为主要驱动力，受AI、云计算及消费电子需求拉动显著。
要点五: 核心竞争力 （一）自主创新的研发平台体系 联芸科技自创立以来，持续专注于技术研发和创新，建立了以研发平台为核心的多部门协调参与的研发体系，构建起围绕SoC芯片设计平台的技术研发、中后端设计服务、芯片验证等多环节研发体系。公司基于多年对电路设计、工艺制造、封装测试等环节从业经历与经验，针对不同产品线技术及市场发展特点，构建可共享、可复用的IP及SoC架构设计技术，最大限度地降低研发成本，实现了研发资源的高效共享，缩短产品从设计到量产的研发周期。公司根据不同产品线技术特点，通过大量数据分析及模拟验证，总结出不同产品线产品设计的技术要点，建立针对不同产品线可共享复用的设计IP模块，为后续跨产品线芯片产品快速量产和演进打下坚实基础。 （二）已进入众多行业头部客户的供应链体系 公司经过多年的积累和发展，在业内获得了广泛认可，已成为了具有一定影响力的芯片设计公司，同时，公司也十分重视头部客户，长期以来能够快速响应其多样化的需求，这也为公司形成了坚实的客户基础。在数据存储主控领域，公司的SSD主控芯片可搭载全球七大NAND原厂颗粒，并且已广泛应用于全球大部分主流存储模组厂的SSD产品，在消费级零售渠道领域的市场份额处于领先地位。在消费级PC-OEM前装SSD应用领域，公司的主控芯片也已广泛应用于众多品牌PC电脑中，与PC品牌厂已建立了稳定的合作关系。同时，未来随着存储模组厂在PC-OEM前装市场渗透率的不断提升，公司也有望进一步扩大市场份额。 （三）经验丰富的人才团队 公司拥有一支高素质的设计研发人才队伍，截至2025年6月30日，联芸科技研发团队规模达到583人，公司研发人员占总员工比例达到81.08%。公司研发人员理论基础扎实、实践经验丰富、知识结构合理，具备并行开发多款数据存储主控芯片、AIoT信号处理及传输芯片能力，在公司各个关键岗位上发挥重要作用，能够有力支撑公司的技术创新和产品迭代，保证研发任务的顺利完成。 （四）相辅相成的业务布局 公司产品线从最初的数据存储主控芯片到2017年布局AIoT感知信号处理芯片，并在2019年开始布局有线通信芯片业务。经过十年多的发展，初步构建起从感知信号处理、数据有线传输到数据存储所需的核心芯片，形成多样化产品布局和多元化业务矩阵，抗风险能力持续增强。
要点六: 自愿锁定股份 发行人股东暨实际控制人、董事长方小玲承诺:1、自发行人股票上市之日起36个月内(以下简称“锁定期”),不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人在本次发行上市前已发行的股份,也不提议由发行人回购该部分股份。2、本人所持首发前股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价(如遇除权除息事项,上述发行价作相应调整)。发行人上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价均低于发行人的股票发行价格,或者发行人股票上市后6个月期末(如该日非交易日,则为该日后的第一个交易日)收盘价低于发行人的股票发行价格,则本人所持首发前股份的锁定期将自动延长6个月。若发行人在6个月期间内已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则上述收盘价格指发行人股票经调整后的价格。3、发行人上市当年较上市前一年净利润(以扣除非经常性损益后归母净利润为准,下同)下滑50%以上的,延长本人届时所持股份锁定期限12个月;发行人上市第二年较上市前一年净利润下滑50%以上的,在前项基础上延长本人届时所持股份锁定期限12个月;发行人上市第三年较上市前一年净利润下滑50%以上的,在前两项基础上延长本人届时所持股份锁定期限12个月。前述“届时所持股份”分别指本人上市前取得,上市当年及之后第二年、第三年发行人年报披露时仍持有的股份。
要点七: 新一代数据存储主控芯片系列产品研发与产业化等项目 公司拟首次公开发行10,000万股人民币普通股(A股),所募集资金扣除发行费用后,将投资于以下项目:新一代数据存储主控芯片系列产品研发与产业化项目、AIoT信号处理及传输芯片研发与产业化项目、联芸科技数据管理芯片产业化基地项目。募集资金到位前,公司将根据各项目的实际进度,以自有或自筹资金先行投入。募集资金到位后,募集资金可用于置换公司先行投入的资金。如果实际募集资金(扣除发行费用后)不能满足募投项目的投资需要,资金缺口将由公司通过自筹方式解决。若募集资金超过预计资金使用需求,公司将根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定对超募资金进行使用。