要点一: 所属板块 电子化学品 浙江板块 沪股通 融资融券 中芯概念 半导体概念 光刻机(胶)
要点二: 经营范围 电子化学材料及配套产品、化工产品及原料、电子产品及电子材料的技术开发、技术转让;新材料技术推广服务;电子化学材料及配套产品、化工产品及原料的销售(不含危险化学品及易制毒化学品);货物及技术进出口(法律法规限制的除外,应当取得许可证的凭许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
要点三: 电子化学材料 发行人专注于电子化学材料领域,主要从事电子湿化学品、电子特种气体和前驱体材料的研发、生产和销售。
要点四: 集成电路-集成电路材料 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”根据国家统计局《战略性新兴产业分类(2018)》,公司产品属于“1新一代信息技术产业——1.2电子核心产业——1.2.3高储能和关键电子材料制造(C3985电子专用材料制造)”;根据国家发改委《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016版)》,公司产品属于“1新一代信息技术产业——1.3电子核心产业——1.3.1集成电路——集成电路材料”。
要点五: 技术创新优势 技术创新是发行人保持竞争优势的关键因素。首先,在研发投入方面,发行人在研发方面持续投入,研发费用逐年增加,报告期内年复合增长率为42.94%。其次,在技术成果方面,持续的技术研发投入也为公司积累了大量技术成果。截至2022年12月31日,发行人已获得58项国家专利授权,其中发明47项,实用新型11项。第三,高素质、经验丰富的技术研发团队是发行人保持技术创新的根本保障。截至2022年12月31日,公司技术研发人员84人,其中中高级工程师38名。研发人员专业覆盖面广,涵盖化工、电子、材料、物理、化学等专业领域。最后,在技术成果转化方面,发行人已实现电子湿化学品和电子特种气体成熟量产,产品目前主要应用在集成电路高端市场领域,具有较强的产品竞争力。
要点六: 产品品类丰富优势 公司业务已涵盖电子湿化学品、电子特种气体和前驱体材料三大板块,产品包括电子级氢氟酸、电子级硫酸、电子级硝酸、电子级盐酸、电子级氨水、缓冲氧化物刻蚀液、硅刻蚀液、高纯氯气、高纯氯化氢、高纯六氟化钨、高纯氟碳类气体、HCDS、BDEAS、TDMAT等多种产品品类,是国内少数同时具备生产电子湿化学品、电子特种气体以及前驱体材料的企业之一,具备产品品类丰富的优势。
要点七: 品质管理优势 在品质管理方面,公司通过SGS认证的质量管理体系,成功导入半导体行业的管理方法,并配备电感耦合等离子光谱发生仪、电感耦合等离子体质谱仪、离子色谱仪、气相色谱仪、光腔衰荡光谱仪等高精度分析检测设备,对品质的要求融入到产品生产过程的每一个环节。依托严格的产品质量控制体系,公司产品性能稳定、品质卓越。
要点八: 自愿锁定股份 公司并列第一大股东巨化股份、产业投资基金承诺:(1)自发行人股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人本次发行上市前已发行的股份(以下简称“首发前股份”),也不提议由发行人回购该部分股份。(2)公司上市时未盈利的,在公司实现盈利前,自公司股票上市之日起3个完整会计年度内,不减持本企业直接和间接所持公司首次发行上市前股份;自公司股票上市之日起第4个会计年度和第5个会计年度内,每年减持本企业直接和间接所持公司首次发行上市前股份不超过公司股份总数的2%。在公司实现盈利后,本企业可以自公司当年年度报告披露后次日起减持直接或间接持有的公司首次发行上市前股份,但本企业仍应遵守所做出的其他股份锁定承诺。(3)本企业所持股票在锁定期满后两年内减持的,按照法律法规、中国证监会、证券交易所关于上市公司股东减持的相关规定进行股份减持。发行人上市后6个月内若发行人股票连续20个交易日的收盘价低于发行人本次发行上市时的股票发行价(以下简称“发行人股票发行价”),或者上市后6个月期末收盘价低于发行人股票发行价,本企业持有发行人股份的锁定期自动延长6个月。
要点九: 中巨芯潜江年产19.6万吨超纯电子化学品项目等 经公司第一届董事会第四次会议和2021年第三次临时股东大会审议批准,公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用的净额,按轻重缓急顺序投资于以下项目:中巨芯潜江年产19.6万吨超纯电子化学品项目、补充流动资金。本次募集资金投资项目中的“中巨芯潜江年产19.6万吨超纯电子化学品项目”是发行人现有电子湿化学品的技术升级和产能扩产;另外,公司拟将部分募集资金用于补充流动资金,补充流动资金的主要用途包括但不限于:采购、生产、销售、研发等与现有业务、核心技术相关方向。