要点一: 所属板块 化学制品 上海板块 融资融券 有机硅 光刻机(胶) 锂电池
要点二: 经营范围 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新化学物质生产;检验检测服务;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);货物进出口;技术进出口。
要点三: 主营业务 公司是一家深耕于精细化工领域的技术驱动型企业，主要从事精细化学品的研发、生产和销售。产品主要为新材料产品及CDMO产品，其中新材料产品主要覆盖显示材料、新能源电池材料及电子化学品、有机硅材料等领域，CDMO产品主要覆盖医药和农药领域。
要点四: 行业背景 （一）新材料行业 显示材料：2025年上半年，我国LCD市场份额占全球的比重增至7成以上。上半年中，LGD广州工厂正式交割给TCL华星,飞凯材料旗下子公司江苏和成显示科技有限公司与日本JNC株式会社正式签署协议并收购JNC苏州100%股权。国内厂商并购产线的加入及自建产能持续放量，重塑全球显示产业的供应链格局。作为显示材料产业链的上游，公司将紧跟市场需求，推进国产化进程。 锂电行业：根据大东时代智库（TD）统计显示，2025年上半年电解液产量同比增长超65%，行业增长态势显著。新能源汽车爆发式增长带来的需求激增的同时，行业竞争仍在加剧。同时2025年上半年，主要原料碳酸锂期现价格整体呈现下降趋势，进一步降低了产品价格。作为锂电产业链的中游，公司将紧跟市场需求，密切关注碳酸锂等原材料的价格波动，进一步优化工艺，增强公司在锂电材料板块的市场竞争力，实现可持续发展。 有机硅行业：下游市场的需求量基本平稳，价格呈下降状态。 （二）CDMO行业 2025年CDMO行业迎来显著复苏信号，多重利好因素将持续推动CDMO行业稳定增长。2025上半年，全球生物医药领域投融资活跃度温和回升，资本回流为CDMO行业提供发展动能。与此同时，全球医药研发投入呈稳步增长态势，为CDMO企业带来大量潜在订单，推动行业需求复苏。
要点五: 核心竞争力 （一）研发体系完善，研发能力强 公司的技术创新由研发技术中心承担，中心下设有四个研发组、工程技术中心和分析中心，四个研发组分别主要负责显示材料、新能源电池材料及电子化学品、医药产品和农药产品的研发工作，分析中心负责产品质量跟踪检测工作，工程技术中心负责有机硅材料的研发工作以及产品生产路线的工业化放大和重大项目的研发工作，参与和指导生产型子公司从事现有技术改造项目。同时公司建立了一系列制度从科研项目立项、管理、考核、奖励和专利申报等多方面进行管理激励。 （二）技术优势显著，技术储备雄厚 截至报告期末，公司及子公司累计获得国家专利106项，并通过技术保密制度和技术保密协议，对自身的核心技术形成全方位严密的专利保护。公司作为技术驱动型企业，多年来在含氟精细化工领域不断深耕，不断优化产品结构及生产工艺，具备了较强的工艺开发与生产能力。 （三）客户合作稳定 公司凭借雄厚的技术实力、严格的EHS和质量保证体系、稳定优良的产品品质和良好的交货记录顺利通过全球范围内众多行业龙头客户严格的供应商体系审核，建立了长期稳定的合作关系。 （四）品控体系完善，产品质量稳定 在与国外一流客户长期合作的过程中，公司QA/QC部门吸取海外优秀企业的先进品质管理理念，并综合公司在含氟精细化工领域的品质控制优势，在从原材料、中间体到最终成品的每一个关键环节均实现全程检验控制，同时辅以气质联用仪、液质联用仪、离子色谱仪等一系列先进检测仪器提升检测精度，确保了公司所供应的产品优质可靠，所生产的产品在品质、纯度、技术含量与质量稳定性方面受到客户和市场广泛认可。子公司上海万溯、浙江华晶和衢州康鹏均通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证，以全面细致的质量管理制度确保产品品质的稳定性。
要点六: 自愿锁定股份 作为发行人的控股股东及/或其一致行动人,欧常投资、琴欧投资、冀幸投资、朝修投资、顾宜投资作出承诺如下:(1)自发行人股票上市交易之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本单位在本次发行并上市前直接或间接持有的发行人股份,也不要求发行人回购该部分股份。(2)发行人股票上市后 6 个月内发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人的股票发行价格,或者发行人股票上市后 6 个月期末(如该日非交易日,则为该日后的第一个交易日)收盘价低于发行人的股票发行价格,则本单位在本次发行并上市前直接或间接持有的发行人股份的锁定期将自动延长 6 个月。若发行人在 6 个月期间内已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则上述收盘价格指发行人股票经调整后的价格。
要点七: 2.55 万吨/年电池材料项目(一期)一阶段等 本次首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于与公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需要的流动资金,具体项目如下:兰州康鹏新能源科技有限公司 2.55 万吨/年电池材料项目(一期)一阶段、补充流动资金。公司募集资金投资项目兰州康鹏新能源科技有限公司 2.55 万吨/年电池材料项目(一期)一阶段取得的环评备案文件《甘肃省投资项目备案证》(新经审备〔2021〕281 号)为 2.55 万吨/年电池材料项目,备案总投资 14 亿元,项目分为两期建设。取得的环评批复文件《兰州新区生态环境局关于兰州康鹏新能源科技有限公司 2.55 万吨/年电池材料项目(一期)环境影响报告书的批复》(新环承诺发[2022]11 号)为其中的第一期项目,预计总投资 10 亿元,包含 1.50 万吨/年双氟磺酰亚胺锂盐生产线 1 条、0.05 万吨/年硫酸乙烯酯生产线 1 条。公司本次募集资金投资项目,为一期项目的第一阶段建设,预计总投资 8 亿元,包含 1万吨/年双氟磺酰亚胺锂盐生产线 1 条、0.05 万吨/年硫酸乙烯酯生产线 1 条,以及配套建设辅助工程、储运工程、公用工程及环保工程等。