要点一: 所属板块 电子化学品 广东板块 融资融券 玻璃基板 Chiplet概念 半导体概念 PCB
要点二: 经营范围 工程和技术研究和试验发展;工业自动控制系统装置制造;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);新材料技术研发;新材料技术推广服务;货物进出口。
要点三: PCB所需要的专用电子化学品的研发、生产和销售 公司主要从事PCB所需要的专用电子化学品的研发、生产和销售。PCB作为组装电子元器件和芯片封装用的基板,是电子产品的关键电子互连件,随着应用领域需求扩大和制造技术进步,PCB产品类型由普通的单双面板和多层板发展出高频高速板、HDI、软硬结合板、类载板、半导体测试板、载板等高端产品。报告期内,公司产品主要应用于上述高端PCB的生产。
要点四: 功能湿电子化学品(混剂) 公司主营业务为PCB专用电子化学品的研发、生产和销售。根据国家统计局2017年修订的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),本公司所属行业为电子元件及电子专用材料制造(代码C398)下属的电子专用材料制造(C3985)中的电子化工材料。根据国家统计局2018年11月颁布的《战略性新兴产业分类(2018)》(国家统计局令第23号),公司属于“3.3 先进石化化工新材料”之“3.3.6.0 专用化学品及材料制造(C3985 电子专用材料制造)”之“功能湿电子化学品(混剂)”。功能湿电子化学品系指通过复配手段达到特殊功能、满足制造中特殊工艺需求的配方类或复配类化学品,公司的水平沉铜专用化学品、电镀专用化学品等专用电子化学品符合该定义产品范畴。根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》的规定,并结合主要产品和核心技术情况,公司属于新材料领域的先进石化化工新材料行业。
要点五: 技术和产品优势 PCB专用电子化学品专用性强、品种多,行业内部分企业仅具备供应某一细分领域产品的能力,而公司凭借强大的研发团队,经过多年技术积累,涵盖水平沉铜、电镀、垂直沉铜、化学沉锡、去膜、棕化、粗化、微蚀等多个PCB制造工艺流程。同时公司非常注重客户的个性需求,能够根据客户工艺技术的差异提供针对性的配方调整和定制化的解决方案,并且能够对行业内新的需求及时响应,提出可靠的解决方案。对于PCB核心制程,公司拥有核心技术和产品。PCB周边物料如洗槽剂、消泡剂、蚀刻、去模、褪锡等产品,技术较为简单,产品同质化高,国内供应商众多,市场竞争激烈。而对于沉铜、电镀等PCB核心制程所需要的专用电子化学品,产品的研发难度和技术门槛较高。公司自成立以来在水平沉铜技术和电镀技术的开发上投入大量的资金和人力,发展出多个水平沉铜系列产品和电镀系列产品,技术指标和应用性能方面达到行业先进水平,能够有效满足下游厂商生产高频高速板、HDI、多层软板及软硬结合板、类载板、载板等高端PCB的需求。基于公司在PCB行业的技术优势,公司还能解决其他领域的技术难题,如触摸屏金属网格沉铜等,为公司品牌知名度的提升和业务的扩张奠定了扎实的基础。
要点六: 品质优势 PCB专用电子化学品的质量稳定性是PCB生产的重要保证,不同PCB生产线对药水的要求规格不一,公司需要为每一名客户提供高稳定性和可靠性的专用电子化学品,以保证客户的产品具有稳定的质量。PCB生产成本较高,因此PCB专用电子化学品的品质是否稳定可靠是客户考察的重要因素。公司已通过ISO9001质量管理体系,对产品的品质高度重视,在研发、采购、生产等多个环节搭建了完善的品质控制体系。在研发方面,公司研发产品的使用参数具有较高的容忍性,研发过程中模拟不同的生产环境进行测试,以满足不同产品线的生产要求。在生产环境发生波动时,具有高容忍性的化学药水能够保证PCB的良品率。在原材料采购方面,公司严格把关原材料的来源和品质,与行业内知名的供应商保持了稳定的合作关系。在进料管控方面,公司严格按照进料检验标准进行检验,同时按照产品配方配制小样,根据产品出货标准进行检验。在生产管控方面,公司严格按照生产工艺单进行生产,多方核对检查,对生产出来的产品进行测试,达到设定标准方可灌装,并留样。在包线客户的生产过程中,公司会委派工程师进行现场指导,提供生产技术指引及生产问题分析解决等一系列技术支持。基于完善的品质控制体系,公司在产品质量方面取得客户认同,在行业内树立了高品质的产品形象。
要点七: 客户优势 在建立以来的多年经营发展中,公司凭借自身突出的研发能力、过硬的产品质量及优质的技术服务获得客户认可,在业内获得了良好的品牌形象和影响力。公司与众多下游优质企业建立了良好而稳定的合作关系,包括超毅、深南电路、依利安达、景旺电子、崇达技术、兴森科技、定颖电子、世运电路、生益电子、方正科技、博敏电子、奥特斯、信泰电子、南亚电路等知名企业,为公司未来持续发展打下了坚实的客户基础。
要点八: 自愿锁定股份 实际控制人童茂军出具的承诺:①公司股票在证券交易所上市之日起36个月内,本人不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行股票并上市之前直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。②公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行价,或者上市后6个月期末的收盘价低于首次公开发行价,本人持有公司股票的锁定期限将自动延长6个月。③前述锁定期满后,本人若仍然担任公司的董事、监事或高级管理人员,在任职期间每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的25%;本人在离职后半年内,不得转让本人所持有的公司股份。本人若在任期届满前离职的,应当在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内,继续遵守前述锁定承诺。
要点九: 年产3万吨用于高端印制线路板、显示屏等产业的专项电子化学品(一期)项目等 根据公司2022年第三次临时股东大会决议通过的《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》,公司拟公开发行14,534,232股人民币普通股,募集资金总额将根据实际发行数量及发行价格确定。本次募集资金扣除发行费用后,将全部用于与公司主营业务相关的项目,具体投资项目按轻重缓急排列如下:年产3万吨用于高端印制线路板、显示屏等产业的专项电子化学品(一期)项目、研发中心建设项目、补充流动资金。上述募投项目实施主体均为公司,不存在关联方参与投资或募集资金向实际控制人、控股股东及其关联方收购资产等情形,相关项目实施后不会新增同业竞争,对公司的独立性亦不会产生不利影响。本次募集资金未到位之前,公司将根据实际经营需要,以自筹资金对上述项目进行前期投入,待募集资金到位后,用募集资金置换预先已投入该等项目的自筹资金。如本次募集资金不能满足上述项目资金需求,发行人将以自有资金、银行贷款等途径自行解决资金缺口;如果本次募集资金总额超过上述项目资金需求,则发行人将按照有关规定履行必要的程序后将多余募集资金用于公司主营业务。