要点一: 所属板块 计算机 软件开发 垂直应用软件 江苏板块 破发股 昨日高振幅 融资融券 信创 鸿蒙概念 国产软件 云计算
要点二: 经营范围 设计开发销售计算机软硬件,并承接相关网络工程,计算机技术服务,软件外包,软件培训(不含国家统一认可的职业证书类培训),销售半导体产品及配件、半导体原辅材料、非危险性化工原料及产品、普通机械、电器设备、办公设备、通讯设备(不含卫星地面接收设备),以及相关信息咨询,计算机软件和计算机技术服务的进出口业务,物业管理及房屋租赁;设计、制作、代理、发布国内各类广告。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
要点三: 研发设计类工业软件 公司是国内领先的研发设计类工业软件提供商，主要从事CAD相关软件的研发及推广销售业务。公司凭借20多年CAD核心技术、产品创新能力以及行业经验的积累，构建了融合云化技术与传统架构的一体化CAD解决方案，涵盖2D、3D、BIM及云化等CAD领域，能够满足企业用户与个人用户的多元化需求。
要点四: CAD软件行业 近年来，新兴技术的蓬勃发展有力推动了CAD行业持续创新与变革。云计算技术加速了CAD向“云化”和“平台化”应用模式的转型，例如达索的3DEXPERIENCE平台、欧特克的Fusion360等，均提供了集成化和在线协作功能。与此同时，最早一批国产CAD厂商也开始布局细分领域的云化市场，抢占发展先机。此外，CAD厂商积极探索AI技术的融合应用，通过辅助编程工具提升开发效率，并推动自动化绘图设计、智能设计分析、设计方案推荐与优化、基于自然语言处理（NLP）的智能交互等功能的落地，这些技术帮助企业用户提升设计效率与质量，推动设计创新并降低成本，进一步赋能行业数字化转型。
要点五: 自主可控的技术优势 公司依托CAD软件领域20余年的技术积累，在数十款产品的更新迭代过程中，已拥有软件著作权280余项及境内外专利40余项。公司充分发挥自主可控的技术优势，结合工程建设、制造业的行业属性，形成了浩辰CAD平台、浩辰CAD云化产品的自主核心技术。
要点六: 人才优势 截至报告期末，公司在册员工总数稳步提升至833人，其中研发人员315人，占比37.82%。公司持续坚持自主创新的研发战略，通过系统培养与高端引进相结合，打造了一支结构合理、专业扎实、创新能力突出的研发与技术团队。核心技术人员多具备境内外知名高校相关学科背景及丰富的工业软件研发经验。在CAD核心技术、云化应用及跨平台开发等领域积淀深厚。公司注重人才梯队建设与长效激励，持续提升团队凝聚力和专业战斗力，为产品迭代与技术突破构筑了坚实的人才底座。
要点七: 软件云化的先发优势 在我国移动互联网、云计算等技术发展初期，公司致力于CAD技术创新以及云化探索，于2011年在境内推出基于移动端的GstarCADMC（后更名为“浩辰CAD看图王”），并陆续发布浩辰CAD看图王网页版以及电脑版，完成CAD软件云化前期布局。历经10余年CAD软件云化的不断探索，公司以解决用户痛点为导向，不断提升用户体验，对浩辰CAD看图王相关产品持续迭代更新，为用户提供稳定的云图服务、图纸漫游、云协作、安全分发等云应用及服务。
要点八: “多模式”优势 一方面，公司针对二三维研发设计软件通过永久授权、订阅、技术组件授权等多种模式相结合的形式服务于不同用户，形成“永久授权＋订阅＋技术组件授权”的多模式运作机制，用户可以更加灵活选择购买方式。灵活的盈利模式相较单一的订阅模式的用户覆盖面更广，可有效降低用户的使用成本，更符合境内外不同用户的使用习惯，有利于公司拓展市场，提升公司可持续盈利能力。另一方面，公司积极响应工业软件云化转型趋势，对浩辰CAD看图王、浩辰CAD365相关云化产品持续迭代更新，逐步实现从单个产品向基于云的跨终端一体化设计解决方案转变，为公司未来软件产品大规模云化积累经验。
要点九: 本土化产业集群及服务优势 公司总部位于苏州，并在北京、广州、西安、成都等地设立分支机构辐射我国主要经济发达地区。从产业集群角度来看，苏州所在的长三角区域经济发达、工业基础雄厚，工业软件行业发展较快，市场规模较大。根据赛迪研究院数据，包括长三角区域在内的华东地区工业软件市场规模占比在2024年已达到40.5%，华东地区作为中国工业软件产业核心区域的地位持续巩固。从本土化服务角度来看，相比境外厂商，公司在售后服务、产品运维和应用技术服务等方面具有专业性强、响应速度快等特点，能更好地帮助客户节约时间成本，提高解决问题效率；另一方面，公司建立了专门的技术服务团队，凭借多年的服务经验，公司掌握了境内用户的使用需求和偏好，可借助于本土化的地缘优势，更为便捷地为境内客户提供本土化、特色化技术支持服务。
要点十: 客户规模优势 历经20余年发展，公司在全球市场积累了较大规模用户群体。从行业广度看，用户涉及机械制造、电子电气、市政规划、电力、水利水电、汽车及零部件等众多领域，从分布区域看，公司秉承全球化发展战略，不仅在中国市场有广泛的用户规模，而且与韩国、波兰、日本、泰国、巴西、意大利、阿联酋、土耳其等100多个国家或地区的70多家经销商建立了稳定的合作关系，覆盖众多知名客户和海量用户规模。从覆盖深度看，公司重点发展制造业、工程建设行业垂直市场，向用户提供2DCAD平台软件、面向该等垂直市场的2DCAD行业应用软件、面向中高端制造业的3D CAD软件以及面向工程建设行业的BIM软件，同时提供基于浩辰CAD看图王、浩辰CAD365的云化产品及服务，全面满足CAD领域的市场需求。
要点十一: 行业权威认可 报告期内，公司品牌声誉与行业影响力持续提升。公司全年举办或参与境内外工业软件及下游行业相关会议及展会共计60次，持续加强与产业链上下游及行业生态的交流合作。公司在行业影响力及生态建设方面获得多项认可，包括荣获2024年度信息技术应用创新工作委员会卓越贡献成员单位、2025全国企业新质生产力赋能典型案例以及2025年华为开发者大会（HDC）华为鸿蒙办公行业先锋奖。在产品与解决方案能力方面，公司解决方案入选“2024年信息技术应用创新典型解决方案”，苏州市信创联合会2024年度优秀解决方案，并正式通过CMMI成熟度三级国际评估认证；公司产品通过韩国KTLGS（GoodSoftware）认证，浩辰CAD2026荣获“江苏省工业软件优秀产品和应用解决方案奖”并获评“数智工业优秀产品”。此外，中国软件行业协会授予公司“企业信用评价AAA级信用企业”称号。
要点十二: AI技术深度融合的创新优势 公司不仅是CAD软件的提供商，更是工业设计智能化转型的探索者。工业软件的AI应用需要极高的准确率和精度，只有将成熟的大模型与CAD传统算法紧密结合，并通过海量的图纸对大模型进行训练，才能实现上述要求。浩辰软件正是依托数十年的CAD技术积累以及海量图纸数据资产，形成了难以复制的CADAI技术护城河。通过将AI能力深度融合至2D绘图、3D建模及云化协作全场景，公司将引领CAD软件从被动工具向智能伙伴的演进，构建面向未来的差异化竞争优势。
要点十三: 自愿锁定股份 公司控股股东、实际控制人胡立新及其一致行动人陆翔、潘立、梁江、邓力群、梁海霞承诺:(1)自公司首次公开发行股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。(2)自公司首次公开发行股票上市后6个月内,如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价(指公司首次公开发行股票的发行价格,如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理,下同),或者公司首次公开发行股票上市后6个月期末收盘价低于本次发行的发行价,则本人直接或间接持有公司股票的锁定期限自动延长6个月;在延长锁定期内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。
要点十四: 跨终端CAD云平台研发等项目 综合考虑公司现有主营业务、生产经营规模、财务状况、技术条件、管理能力和发展目标,经公司第五届董事会第二次会议以及2021年第二次临时股东大会审议批准,并经公司第五届董事会第八次会议以及2023年第一次临时股东大会审议批准调整,本次发行募集资金扣除发行费用后,将投资于以下项目:跨终端CAD云平台研发项目、2D CAD平台软件研发升级项目、3D BIM平台软件研发项目、全球营销及服务网络建设项目。本次发行上市募集资金到位前,公司可根据各项目的实际进度,以自筹资金支付项目所需款项。本次发行上市募集资金到位后,公司将严格按照有关制度使用募集资金,募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金以及支付项目剩余款项,若本次发行实际募集资金低于募集资金项目投资额,公司将通过自筹资金解决;若本次发行实际募集资金高于募集资金项目投资额,剩余部分将用于其他与主营业务相关的营运资金。