要点一: 所属板块 光伏设备 广东板块 专精特新 融资融券 机构重仓 半导体概念 太阳能
要点二: 经营范围 一般经营项目是:新能源、储能、光伏、半导体和航空航天所需先进材料、高端装备,以及配套自动化和配件的研发、制造,销售和租赁(不配备操作人员的机械设备租赁,不包括金融租赁活动);分布式光伏发电开发和利用。与上述先进材料,高端装备,分布式发电系统和太阳能产品相关的技术咨询,技术开发,技术服务,技术转让以及合同能源管理;机电设备的销售、安装、维修;销售太阳能光伏产品及配件;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);劳务服务(不含劳务派遣);租赁服务(不含许可类租赁服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:新能源相关产品、装备、材料、系统的生产。
要点三: 主营业务 公司是一家领先的高效光伏电池片核心工艺设备及解决方案提供商，主营业务为光伏电池片制造所需高性能热制程、镀膜及配套自动化设备等的研发、生产与销售，并可为客户提供半导体分立器件设备、设备的配套零部件及服务。
要点四: 行业背景 2025年,是中国经济迈向高质量发展的关键节点。作为“十四五”收官之年,在“大力提振消费”的政策导向下,国家《提振消费专项行动方案》明确提出“以传统产业升级为抓手,激发内需活力,培育新型消费增长点”。由中国数据研究中心发布《2025中国粽子行业消费与品牌现状白皮书》数据显示，2025年中国粽子行业市场规模将达到110亿元,增长率在7%左右,保持良好稳定增长的发展态势，核心驱动力来自三方面：一是政策端《提振消费专项行动方案》推动传统产业升级；二是健康化转型加速，低糖低脂类产品需求明显，41%的消费者关注粽子健康属性；三是消费场景从节令向日常主食扩展，华东早餐渗透率提升，便利店即食粽复购率提升40%。
要点五: 核心竞争力 （一）优秀的技术研发团队 公司已建成一支专业化的高效光伏电池片和半导体分立器件设备研发技术团队。公司创始团队具有丰富的光伏行业产品和技术经验，立足核心工艺解决方案，搭建了有梯次、有深度的研发技术团队，建立了良好的激励机制，并通过信息化手段不断提升研发管理水平和效率。 （二）公司形成了丰富的技术积累，以及具有竞争力的产品，并不断迭代创新 公司聚焦高效光伏电池片核心工艺设备领域，通过多年的积累，形成了加热及温度控制技术、匀流技术与气体精准控制技术等具有通用性的底层技术，以及与热场、石英管等零部件相关的一系列核心技术，具有丰富的技术积累。截至报告期末，公司累计申请专利1,520件，获得授权专利905件（其中发明专利83项，实用新型专利759项，外观设计专利63项），涵盖了从产品整体、关键部件、技术路线，到结构、材料、工艺、治具等多个方面，实现了对产品和技术的多方位专利布局。 （三）公司具有高效交付产品的能力，以及具备多种新型高效电池技术路线的丰富交付经验 公司具备批量产品制造和交付能力。公司通过整合项目交付团队组织架构、制定项目管理标准化流程、完善项目考核指标体系及激励制度，有效提高项目从客户需求到交付验收等全流程的管理效率，持续有效提升项目交付能力。公司积累了丰富的TOPCon、XBC等多种新型高效光伏电池技术路线交付经验，以及境内外交付经验，能够有效满足不同客户的交付需求。 （四）优质的客户结构 公司在高效光伏电池片核心工艺解决方案方面具有先发优势，与隆基绿能（601012.SH）、晶科能源（688223.SH）、爱旭股份（600732.SH）、钧达股份（002865.SZ）、中来股份（300393.SZ）、横店东磁（002056.SZ）、正泰新能、协鑫集成（002506.SZ）、林洋能源（601222.SH）、平煤隆基、英发德睿等众多光伏行业领先企业建立了良好的业务关系。这些客户具有应对行业波动性的能力较强，业务规模扩张的需求较大，在新技术、新工艺研发实力强等特点，有助于促进公司研发生产技术的不断创新和产品性能的持续提高。此外，在巩固现有优质客户领先优势的基础上，公司持续开发与行业内其他领先企业的合作机会并推进合作事宜。
要点六: 自愿锁定股份 发行人实际控制人、董事、高级管理人员、核心技术人员林佳继承诺:1、自发行人股票上市之日起36个月内,本人不转让或者委托他人管理本次发行上市前本人直接或间接持有的发行人股份,也不提议由发行人回购该部分股份。2、发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于本次发行上市的发行价(如果因派发现金红利、送股、资本公积转增股本等原因进行除权、除息的,发行价应按照中国证券监督管理委员会、证券交易所的有关规定作相应调整),或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后的第一个交易日)收盘价低于本次发行上市的发行价,首发前股份的锁定期限自动延长6个月。
要点七: 光伏高端装备研发生产总部基地等项目 经发行人2023年第一次临时股东大会审议通过,发行人本次公开发行人民币普通股40,532,619股(不含采用超额配售选择权发行的股票数量),实际募集资金扣除发行等费用后,拟按照轻重缓急投资以下项目:光伏高端装备研发生产总部基地项目、半导体及光伏高端设备研发制造基地项目、补充流动资金。上述项目实施主体均为公司(含全资子公司),不涉及与其他方合作情形。上述项目实施后,公司不会新增同业竞争,不会对发行人的独立性产生不利影响。本次公司发行新股募集资金到位前,根据项目进度情况,公司可以自筹资金进行先期投入,待本次发行募集资金到位后再以募集资金置换先期投入的自筹资金。