要点一: 所属板块 汽车零部件 安徽板块 专精特新 融资融券 小米汽车 减速器 华为汽车 注册制次新股 新能源车 特斯拉 次新股
要点二: 经营范围 汽车零部件、新能源汽车零部件、工程机械零部件生产,自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外),模具设计、开发、制造、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
要点三: 汽车锻造零部件的研发、生产和销售 公司主要从事汽车锻造零部件的研发、生产和销售。公司产品主要应用于对零部件机械性能和安全性能要求较高的汽车动力系统、传动系统、转向系统以及悬挂支撑等系统。公司依托锻造技术优势,积极开发布局锻造零部件在新能源汽车中的应用,参与知名整车厂新能源汽车平台的锻造零部件开发。
要点四: 汽车零部件及配件制造 公司主要产品为汽车锻造零部件,根据国家统计局发布的《国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》,公司所属行业为“汽车制造业”(C36),所属细分行业为“汽车零部件及配件制造”(C3660)。
要点五: 客户资源优势 客户资源优势是公司技术研发、响应速度等优势的集中体现。较高的新项目开发效率以及客户满意度使得公司积累了大量优质的客户资源。凭借持续、稳定的服务,公司与众多全球知名汽车零部件集团建立了良好的合作关系。由于全球知名汽车零部件集团对其上游零部件供应商有着严格的资格认证,更换上游零部件供应商的转换成本高且周期长,因此双方形成的战略合作伙伴关系相对稳定。在国际知名汽车零部件集团百强榜中,公司已进入其中10家,其中博世、采埃孚和麦格纳名列2022年全球汽车零部件企业百强榜前五名,凸显公司在行业内的市场地位。公司优质的客户资源帮助公司在行业内形成一定标杆效应,有助于老客户引荐新客户,同时有助于公司在开发新客户时,降低沟通成本,增强新客户对公司信心,加快供应商认证,是公司未来市场份额稳步提升,业绩持续增长的重要保证。
要点六: 产品质量优势 公司产品多应用于汽车重要受力部位,零部件工作环境较为严峻,其质量水平直接影响整车性能、安全和寿命,因此对于产品质量要求较高。公司主要客户博世、舍弗勒、利纳马、采埃孚等全球知名汽车零部件制造商具有严格的产品质量审核体系。公司获得客户的定点开发项目后,需按照产品质量先期策划(APQP)流程的步骤,提交各阶段的验证及总结报告以通过各项评审,其中产品/过程质量体系评审位于整个流程承上启下位置,对于项目通过APQP认证至关重要。同时,在生产件批准程序(PPAP)中设定产品质量目标,批量生产后出具产品性能报告以达到质量要求,通过统计过程控制对生产过程进行监控和分析评价,使生产过程维持在受控状态,达到控制质量的目的。公司严格遵守国家相关法规标准、IATF16949质量管理体系以及客户的要求,结合公司实际生产经营情况,建立了完善的质量管理体系,保障公司产品出厂质量。质量管理体系包括质量手册、操作规范、作业标准等多层级文件,覆盖了研发、模锻、热处理、质量检测等各项经营活动,将产品质量管控责任划分到每个岗位,让全员参与质量管理,形成重视质量的企业文化。
要点七: 生产工艺较为先进 汽车锻件产品质量的优劣和精度的高低除了原材料钢材本身的因素外,还受各加工工序的工艺技术影响。汽车锻件生产工序较多,工艺流程较为复杂,先进的制造工艺技术是保证产品质量和精度、提高生产效率和材料利用率的关键所在。公司多年来一直专注于以热模锻工艺为核心的研发创新,形成了较为完整的锻造工艺技术体系。以锻造环节为例,公司掌握了“钢制锻件微晶结构控制技术”等基础性技术,可在微观层面控制钢材再结晶晶粒排列、奥氏体转变等金相结构,从而使公司新产品研发可根据客户要求具备最佳的综合力学性能,并大大提高研发的效率。公司凭借成熟工艺的积累,在产品工艺制定方面不拘泥于某一种成型工艺,而是根据产品结构特点采用多种组合工艺的方式,以提升产品质量、降低生产成本,使公司产品更具市场竞争力。公司积极研发和提高机加工方面的生产工艺和能力,掌握了核心技术“锻件自动化机加工技术”。随着公司机加工能力的增强,产品交付逐步由单独交付“锻造毛坯件”向交付“锻造毛坯件+机加工成品件”转变。此业务模式增加了公司产品的附加价值,增加了客户对于公司制造能力的依赖程度。
要点八: 自愿锁定股份 发行人控股股东、实际控制人孙国奉、张一衡、孙仁豪承诺:(1)本人自发行人股票上市之日起36个月内,不得转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的首发前股份,也不得提议由发行人回购该部分股份。(2)发行人股票上市后6个月内,如发行人股票价格连续20个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于本次发行的发行价(若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,发行价格将相应进行除权、除息调整),本人持有发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长6个月。
要点九: 精密锻造生产线技改及机加工配套建设项目等4个项目 公司近两年经营规模增长较快,客户订单不断增加,公司现有产能规模已达瓶颈。公司在前次募集资金使用计划的基础上,新增购置机加工设备等预算,进一步扩大公司产能水平,提高公司产品竞争力,更好的满足公司发展需求。公司于2022年12月5日召开第二届董事会第七次会议、2022年12月20日召开2022年第四次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司首次公开发行股票募集资金投资项目实施方案及投入金额的议案》。变更后公司首次公开发行募集资金总额扣除发行费用后,将投资于以下项目:精密锻造生产线技改及机加工配套建设项目、高性能锻件生产线(50MN)产能扩建项目、研发中心建设项目、补充流动资金。若实际募集资金净额不足以满足以上项目的投资需要,不足部分公司将通过自有资金或间接融资等方式予以解决;若实际募集资金净额超出项目需要的投资金额,超出部分公司将按照国家法律法规及中国证监会的相关规定履行法定程序后做出适当处理。如果本次募集资金到位前公司需要对上述拟投资项目进行先期投入,则公司将用自筹资金或银行借款先期投入,待募集资金到位后将以募集资金置换已投入的自筹资金或偿还银行借款。