要点一: 所属板块 电子元件 湖南板块 富时罗素 创业板综 MSCI中国 深股通 创业成份 融资融券 深成500 被动元件 半导体概念 MLCC 华为概念 大飞机 军民融合 国产芯片 5G概念 超级电容 军工
要点二: 经营范围 电阻电容电感及其他元件(含滤波器、变压器、磁珠、微波铁氧体磁性器件、微波功率器件等)、电子电路(含微电路模块、IF模块、VF模块、微波组件等)、集成电路(含电源管理芯片等)、电子专用材料研发、制造、销售及服务;计算机硬件、支撑软件开发、制造、销售及服务;电子仪器、电气设备开发、生产、销售及服务;电子产品检测。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
要点三: 高可靠电子元器件和电路模块 宏达电子是一家以高可靠电子元器件和电路模块为核心进行研发、生产、销售及相关服务的高新技术企业。公司拥有将近30年的电子元件研发生产经验、十多条国内先进的电子元器件和电路模块生产线、完善的质量检测体系和完整的检验试验技术,拥有多项电子元器件和电路模块的核心技术与专利,其中高能钽混合电容器、高分子钽电容器等产品在国内属于领先地位,公司是国内高可靠钽电容器生产领域的龙头企业。
要点四: 高可靠电子行业、民用被动元件行业 (1)近年来,我国经济总量持续稳定增长,国防投入也稳步增加,我国2021年国防支出预算13,795.44亿元,同比上年执行数增长6.8%。我国国防预算规模虽位逐年上升,但国防支出占比和人均国防支出与西方主要国家相比还存在一定差距,在大国博弈背景下,国际局势不确定性增强,为维护自身核心利益,我国国防支出规模或将保持稳定增长趋势。我国国防支出主要用在加大装备建设投入,淘汰更新部分落后装备,升级改造部分老旧装备,研发采购新式装备,稳步提高装备现代化,作为国防科技工业的重要组成部分,国防支出的增长将带来高可靠电子行业和相关基础元器件的需求增长,预计“十四五”期间我国高可靠电子市场规模将继续保持稳健增长,到2025年或可突破5000亿元。(2)随着美国对中国高端产业的打压,国外供应链安全成为国内厂商的最大风险之一,为保障供应链安全,下游工厂对电子元器件、电路模块等产品的国产化需求不断加强,国内民用电子信息产业也进入新一轮快速成长时期。国内民用被动元件行业集中度较高,主要聚焦海外龙头放弃的常规产品市场,无论在收入端还是利润端成长空间巨大。
要点五: 资质优势 高可靠领域,公司具备行业准入的多种主体资质及业务认证;公司拥有高能混合钽电容器生产线、非固体电解质钽电容器生产线、片式固体电解质钽电容器生产线、固体电解质钽电容器生产线、多层片式瓷介固定电容器生产线、片式电感器生产线、片式膜固定电阻器生产线、射频隔离器和环行器生产线等11条高可靠贯标认证生产线,相关产品已列入电子元器件QPL目录;公司实验中心通过了CNAS和DILAC能力认可,公司高可靠产品全部按相关的要求进行质量一致性检验;公司产品已被纳入多项科研项目的优选目录,公司已成为大部分高可靠钽电容器用户的合格供应商;2020年公司通过了航天客户PCS建设认证。民用方面,公司已通过AS9100D航空航天质量管理体系及IATF16949汽车质量管理体系认证,可以为民用大飞机和汽车行业提供配套服务。
要点六: 研发优势 公司产品覆盖钽电容器、多层瓷介电容器、单层瓷介电容器、薄膜电容器、高分子铝电容器、超级电容器、电感器、磁珠、变压器、电阻、微波器件组件、环形器与隔离器、电源模块、I/F转换器、电源管理芯片、LTCC滤波器、嵌入式计算机板卡、陶瓷薄膜电路、温度传感器、射频芯片等产品。公司搭建柔性研发和技术平台,利用各产品线的专家资源及生产技术平台,突破单一产品技术路线单一的局限性,为新产品研发、电子元器件和微电路模块的整体解决方案提供基础。
要点七: 管理及平台优势 公司秉承“宏诚信品格、达可靠品质”的经营理念和方针,始终把人放在第一位,在企业内部提供公平、公正的竞争环境和机会,致力于打造越分享越精彩的团队文化,建立以创业者、奋斗者、创造价值者为本的业绩评价、分配体系和用人文化。把宏达打造成一个“想干事、能干事、干成事”平台,逐步形成共同的价值观、共同的思维方式和做事习惯,构建强势正能量企业文化,为企业的发展提供持续的动力。依托公司成熟的销售平台、产品平台、资金平台、管理平台,业务范围从核心产品钽电容扩展到多层瓷介电容器、单层瓷介电容器、薄膜电容器、高分子铝电容器、超级电容器、电感器、磁珠、变压器、电阻、微波器件组件、环形器与隔离器、电源模块、I/F转换器、电源管理芯片、LTCC滤波器、嵌入式计算机板卡、陶瓷薄膜电路、温度传感器等产品,引进各个细分行业顶尖人才,组建核心技术管理团队。
要点八: 自愿锁定股份 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。
要点九: 新型低ESR有机高分子聚合物电容器生产线建设项目 本项目总投资21,000.00万元,其中建设投资15,904.70万元,铺底流动资金5,095.30万元。建设内容主要包括生产车间、办公室、仓库、辅助用房等,总建筑面积10,500.00平方米。项目建成后,将形成高分子固体钽电容器2,000万只/年、高分子固体铝电容器3,000万只/年的生产能力。
要点十: 高能钽混合电容器生产线扩展建设项目 项目投资总额12,000.00万元拟通过公开发行股票上市募集。项目总投资中,建设投资9,096.10万元,铺底流动资金2,903.90万元,本项目通过扩大高能钽混合电容器的产能,将进一步完善公司高能钽混合电容器生产线。
要点十一: 信息化建设项目 本项目拟投入2,000万元用于信息化系统建设,其中,用于基建工程建设投资100万元;软硬件投资1,700万元,基本预备费200万元。项目建成后,公司将拥有以ERP系统为运营管理的业务及决策架构,能支持各部门建立快速反应机制和强大的商业智能分析能力。
要点十二: 股利分配 公司上市后将在足额计提法定公积金、任意公积金后,在符合现金分红的条件且公司未来十二个月内无重大资金支出发生的情况下,每年以现金分红分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
要点十三: 稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。