要点一: 所属板块 通用设备 江苏板块 创业板综 深股通 融资融券 机构重仓 QFII重仓 液冷概念 算力概念 东数西算 换电概念 注册制次新股 数据中心 云计算 次新股
要点二: 经营范围 生产、销售:电子专用设备、数据通信接入网通信及网络控制设备、智能化冷却系统及工业机柜系统、电子元件、机械设备、金属结构件、铁路机车车辆配件、城市轨道交通设备、高铁设备及配件、配电开关控制设备、电力电子元器件、光伏设备及元器件、其他输配电及控制设备、计算机外围设备、通信系统设备、通信终端设备;信息系统集成服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:电线、电缆制造(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:制冷、空调设备制造;制冷、空调设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
要点三: 服务器机柜、冷热通道、微模块、T-block机架等数据中心机柜和数据电缆等综合布线产品 公司是一家数据中心机房及综合布线设备提供商,主要从事服务器机柜、冷热通道、微模块、T-block机架等数据中心机柜和数据电缆等综合布线产品的研发、生产、销售及服务。公司产品主要应用于中大型数据中心以及智能楼宇布线场景。公司是数据中心建设由工程向产品化转变的重要参与者,以工厂预制产品为支点,致力于下一代绿色数据中心基础设施的研发、制造和建设。
要点四: 通信行业金属结构制造领域 根据《国民经济行业分类》(GB-T4754-2017)分类标准,公司主营业务属于“C制造业”门类中的“C33金属制品业”大类下的“C3311金属结构制造”小类行业(指以铁、钢或铝等金属为主要材料,制造金属构件、金属构件零件、建筑用钢制品及类似品的生产活动,这些制品可以运输,并便于装配、安装或竖立)。公司的下游行业主要为通信行业,因此公司所处细分领域为通信行业金属结构制造领域。
要点五: 模块化定制及快速交付能力 目前,数据中心行业存在大量的储存和处理能力缺口,因此快速建设交付是数据中心建设者最为关注的要素之一。经过多年的技术及数据中心项目经验的积累,公司掌握了机柜系统模块化等核心技术,可以将机柜系统拆解成可以定制化修改规格或参数的通用性模块,根据客户不同机柜系统要求,匹配各个模块规格或参数,快速完成机柜主体结构设计,再对个性化部分进行完善,迅速形成针对性的数据中心机柜解决方案。通用性模块的共线生产,具有规模效应,可用较少的物料,较低的成本,实现快速交付,满足不同客户多样化机房环境需求。同时,公司在产品研发方面采用模块化理念,应用于T-block机架等模块化数据中心机柜系统解决方案,全部组件在工厂预制,机柜方仓为配电柜、电池柜、UPS方仓、IT方仓等预留标准化空间,通过更加绿色环保的装配式钢结构形式实现主体建筑的低成本快速建设交付,公司机柜系统模块化技术的应用并结合行业先进的数据中心建造理念使得数据中心建设周期缩短约50%以上。
要点六: 节能低碳优势 数据中心IT设备众多,且需要24小时持续稳定运行,能耗水平较高,数据中心运营成本中超过50%为能源成本,因此降低数据中心能耗、建设绿色低碳数据中心已经成为数据中心行业发展的共识。PUE是衡量数据中心绿色节能水平的指标,越低的PUE,代表越高的能源使用效率,意味着更低的运行成本。公司产品具有节能低碳优势,对降低PUE具有基础性作用。公司掌握了机柜系统密封技术,明显提升数据中心冷量的利用效率,实现节约能源和降低运行成本的数据中心结构系统方案。
要点七: 工艺改进及制造成本优势 公司不断对加工工艺进行改进,形成制造成本相对优势。在冲压环节,公司掌握机柜组件复合冲压技术,将传统的多道冲压加工工序集中在一道工序完成,极大地提高了生产效率,同时能够省略原材料(如冷轧板卷料)开平/分条工序,可以连续加工成卷原材料,使原材料损耗率降低了5%左右。在焊接环节,公司自主研发了无痕焊接工艺,结合焊接机器人使用,焊接牢固性好、强度高,产品表面无焊疤、无印记,不需要进行抛光处理,明显提高了产品的加工效率。在喷涂环节,公司改良了喷涂工艺,与国内领先的设备供应商集成开发了电泳与粉末静电自动化涂装工艺,将电泳与粉末静电两种涂装优势结合,同时配套自动化设备,喷涂瑕疵点极少,避免二次加工,提高了喷涂效率,节约了涂装原材料。
要点八: 自愿锁定股份 公司控股股东和实际控制人高利擎的承诺:1、自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市(以下简称“上市”)之日起 36 个月内,不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司上市前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。2、在本人担任发行人的董事、监事、高级管理人员期间,每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的 25%;离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的发行人股份;并且在卖出后 6 个月内不再行买入发行人股份,买入后 6 个月内不再行卖出发行人股份。同时遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定。3、公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本人所持有的公司股票锁定期自动延长 6 个月。在延长锁定期内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
要点九: 新建生产智能化机柜项目等4个项目 经2020年11月29日召开的第二届董事会第十一次会议、2020年12月14日召开的2020年第五次临时股东大会审议通过,本公司拟向社会公开发行不超过3,410.00万股人民币普通股(A股),本次发行的募集资金总额将视市场情况及询价确定的发行价格确定。本次发行募集的资金总额扣除发行费用后,将按轻重缓急顺序投资于以下项目:新建生产智能化机柜项目、年产130套模块化数据中心新一代结构机架项目、数据中心机柜系统研发中心建设项目、补充流动资金。在募集资金到位前,公司将根据实际情况以自筹资金预先投入募集资金项目的建设,在募集资金到位后对预先投入的自筹资金进行置换;募集资金投资上述项目如有剩余,将根据中国证监会及深交所的有关规定并履行相关程序后用于公司的主营业务或补充流动资金;募集资金投资上述项目如有不足,不足部分将由公司自筹解决。如本次发行的实际募集资金金额超过计划使用金额,发行人将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定对超募资金进行使用。