要点一: 所属板块 电池 广东板块 专精特新 创业板综 深股通 融资融券 Chiplet概念 钙钛矿电池 机器人概念 固态电池 氢能源 燃料电池 锂电池
要点二: 经营范围 一般经营项目是:国内贸易;货物及技术进出口。许可经营项目是:自动化设备及配件的研发、生产与销售;计算机软硬件技术研发、生产与销售。
要点三: 高精密狭缝式涂布模头、涂布设备及涂布配件 公司是一家专注于高精密狭缝式涂布技术工艺设计与研发,向客户提供涂布整体技术解决方案的国家级专精特新“小巨人”企业和高新技术企业,主要从事高精密狭缝式涂布模头、涂布设备及涂布配件的研发、设计、生产、销售。
要点四: 专用设备制造业 公司是一家专注于高精密狭缝式涂布技术工艺设计与研发,向客户提供涂布整体技术解决方案的高新技术企业,主要从事高精密狭缝式涂布模头、涂布设备及涂布配件的研发、设计、生产、销售,根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司所处行业为“C35 专用设备制造业”。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业为“C35 专用设备制造业”之“C3563 电子元器件与机组设备制造”。根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录(2019 年本)》,公司主营业务属于鼓励类的第十九大类“轻工”中的第 15 小类“锂离子电池自动化、智能化生产成套制造装备”。按照国家发展和改革委员会、科学技术部、商务部、知识产权局联合修订的《当前优先发展高技术产业化重点领域指南(2011 年度)》,公司所处行业属于“先进能源之动力电池及储能电池行业中的大容量锂动力电池成组技术与设备子行业”。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类(2018)》,发行人所处行业为“新型电子元器件及设备制造”之“锂电池生产设备”。
要点五: 科学的战略定位与多元产业布局 涂布技术作为一种具备工业通用特征的表面处理工艺技术,应用场景极其广泛。公司始终牢牢抓住能源技术变革的发展趋势,以先进的涂层技术工程应用能力作为底层依托,努力构建“新能源+泛半导体”多头并行的产业布局,坚定落实平台型技术企业的战略定位。经过十几年以来成熟的工业应用积累,公司以涂布模头为主的核心部件处于行业领先水平,具备较强的国际先进性。除原有锂电池业务,公司布局的泛半导体、储能等新板块业务发展态势强劲,报告期内均有不同程度的订单贡献,平台化的延展性特征愈发显著。未来,公司将以助推新型材料的产业化应用为目标,持续深耕微米和纳米量级的涂层工艺及装备能力,充分把握新技术、新业务的发展机遇,在更多“卡脖子”领域全力推动我国核心装备的国产化进程;同时不断强化弹性生产能力,根据下游行业周期波动及时调整产品结构,从而实现公司平台化业务的高质量发展。
要点六: 成熟可靠的研发创新机制与多项自研核心技术 公司深耕新能源行业十余年,始终贯彻创新驱动发展的长效机制,坚持以工艺引领装备的研发模式,搭建不同应用领域的涂布工程中心及各类实验室,持续引入专业科研人才及产业链精英,形成了从需求想法、结构设计、产品打样、产品性能验证一体化自主研发的成熟可靠机制,同时导入自动化、智能化技术,在多个应用场景已具备协同客户解决终端产品高品质、高效率、低成本生产等核心课题的能力。公司先后获得国家专精特新“小巨人”企业、国家知识产权优势企业、广东省制造业单项冠军示范企业等荣誉称号,并拥有国家 CNAS 认可检测实验室、广东省新能源智能高精密涂布装备工程技术研究中心、深圳市博士后创新实践基地等科研载体。依托优秀的技术研发团队,公司在材料处理技术、新型陶瓷材料应用、多层涂布技术、全自动闭环控制技术、干法制膜工艺、泛半导体涂层工艺等关键技术上均取得较强的竞争优势。
要点七: 国产替代品牌及优质客户资源优势 作为实现进口替代的国产涂布技术领军企业,公司凭借自研核心技术、订单响应速度、高品质生产交付、规模化应用案例、定制化服务等优势在国内新能源领域赢得了业内较高的口碑评价,树立了国际先进的品牌形象,涂布模头等核心部件产品市场份额连续多年排名国内第一,并通过持续迭代技术创新,切实赋能客户降本增效。公司在各个细分领域积累了丰富的优质客户资源,该类客户通常拥有较高的准入门槛,技术测试及供应商认证周期较长,若需要更换供应商,则双方会有较长时间的磨合期和过渡期,更换成本较高,公司与该类客户的合作模式具有较强的黏性,具备长期稳定合作的基础。在锂电池领域合作客户包括比亚迪、宁德时代、国轩高科、亿纬锂能等,在泛半导体领域合作客户包括京东方、康佳光电、天合光能、华晟新能源、极电光能等,在储能系统领域合作客户包括中核汇能、中国电建、葛洲坝集团、国家能源集团等。
要点八: 自愿锁定股份 公司控股股东信维投资及一致行动人长兴曼恩斯、长兴文刀、长兴承礼关于股份锁定及减持承诺:1、自发行人股票于深圳证券交易所上市交易之日起 36 个月内,本企业不转让或委托他人管理本次公开发行前本企业持有的发行人股份,也不提议由发行人回购该部分股份。2、本企业所持发行人的股票在上述承诺锁定期限届满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价(如因利润分配、资本公积转增股本、配股等原因进行除权、除息的,发行价按照中国证监会、证券交易所的有关规定作相应调整,下同)。3、发行人股票上市后 6 个月内,如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本次公开发行前本企业持有发行人股份的锁定期限自动延长 6 个月。
要点九: 安徽涂布技术产业化建设等4个项目 本次募集资金拟投资项目包括:安徽涂布技术产业化建设项目、涂布技术产业化建设总部基地项目、涂布技术产业化研发中心建设项目、补充流动资金项目。本次拟公开发行股票募集资金将根据项目的实施进度和轻重缓急进行投资。若实际募集资金(扣除对应的发行费用后)不能满足上述投资项目的需要,资金缺口通过自筹方式解决。若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投向中的全部或部分项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的,本公司拟以自筹资金先期进行投入,待本次发行募集资金到位后,本公司可选择以募集资金置换先期已投入的自筹资金。若实际募集资金(扣除对应的发行费用后)超过上述 4 个项目的投资需要,则多余资金将按照国家法律、法规及证券监管部门的相关规定履行法定程序后做出适当处理。