要点一: 所属板块 电池 广东板块 专精特新 创业板综 深股通 融资融券 预盈预增 钙钛矿电池 注册制次新股 燃料电池 锂电池 次新股
要点二: 经营范围 一般经营项目是:国内贸易;货物及技术进出口。许可经营项目是:自动化设备及配件的研发、生产与销售;计算机软硬件技术研发、生产与销售。
要点三: 高精密狭缝式涂布模头、涂布设备及涂布配件 公司是一家专注于高精密狭缝式涂布技术工艺设计与研发,向客户提供涂布整体技术解决方案的国家级专精特新“小巨人”企业和高新技术企业,主要从事高精密狭缝式涂布模头、涂布设备及涂布配件的研发、设计、生产、销售。
要点四: 专用设备制造业 公司是一家专注于高精密狭缝式涂布技术工艺设计与研发,向客户提供涂布整体技术解决方案的高新技术企业,主要从事高精密狭缝式涂布模头、涂布设备及涂布配件的研发、设计、生产、销售,根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司所处行业为“C35 专用设备制造业”。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业为“C35 专用设备制造业”之“C3563 电子元器件与机组设备制造”。根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录(2019 年本)》,公司主营业务属于鼓励类的第十九大类“轻工”中的第 15 小类“锂离子电池自动化、智能化生产成套制造装备”。按照国家发展和改革委员会、科学技术部、商务部、知识产权局联合修订的《当前优先发展高技术产业化重点领域指南(2011 年度)》,公司所处行业属于“先进能源之动力电池及储能电池行业中的大容量锂动力电池成组技术与设备子行业”。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类(2018)》,发行人所处行业为“新型电子元器件及设备制造”之“锂电池生产设备”。
要点五: 基于多元化交叉学科的自主研发能力,实现进口替代 涂布技术的研发过程是一种长期经验积累的结果,并非单纯以高额的资金投入即可完成产业化应用,其不仅需要流体力学、材料学、机械设计与制造、精密机械加工等多学科融合,同时需要熟悉锂电池特性及加工工艺,需要通过工艺技术、材料技术、机械设计技术的融合创新,才能实现产品的性能提升和成本降低等产业化目标,是一项复杂的系统工程。公司已经建立了专门的涂布研发中心和涂布工程实验中心,包括 CFD 分析实验室,流体检测实验室,涂布实验室和结构实验室等,各项先进涂布工艺及涂布产品是研发中心的主要研究方向。在锂电池涂布环节,速度提升、幅宽变宽以及功能性涂层需求的更迭,都对涂布设备核心组件涂布模头提出了更高的挑战与要求。磷酸铁锂/三元正极、石墨/硅基负极等不同浆料体系,在高速流动状态下达到均匀分布所需的流道差异较大。幅宽变宽对模头的挑战更大,一方面要提高精度,另一方面流道的设计更加困难。为了能够更迅速完美的解决客户在涂布生产过程中遇到的问题,曼恩斯特自成立以来不断加大研发投入,已拥有多项国内专利,截至本招股意向书签署日,公司拥有发明专利 18 项,实用新型专利 140 项(其中德国专利 2项),13 项外观设计专利和 15 项软件著作权和多项专有技术。
要点六: 专业的定制化服务能力,充分满足客户需求 面对客户需求不断变化,发行人凭借长期研发投入和技术累积,具备为锂电池生产企业提供锂电涂布整体解决方案的能力,如在前期设计阶段,发行人便与客户一起分析研究解决在涂布工艺的制程存在的问题,并通过开发专用化涂布模头产品(安全基本款、安全智能款等)以及部分辅助技术(恒量供料技术、软件平台等)予以解决。在调试阶段,通过多年积累的行业及专业经验以及快速响应的涂布模头维修及垫片设计加工能力,与客户共同解决问题。以上是发行人深耕涂布领域多年构建的核心竞争力,这些难以被模仿或替代。锂电池厂商为满足下游客户差异化的需求,需要在控制产品制程成本前提下持续提升对高容量、高倍率、高安全、高一致性等各项指标均衡性追求,持续推出各种特性多样的电池产品;这样由于锂电池前段涂布工艺的特殊地位,未来涂布模头厂商为确保自身产品具备足够的竞争力,深度了解锂电制造前段涂布工艺进行定制化产品开发必然将逐步会成为门槛条件,然而这个门槛条件正是发行人核心竞争能力之一,同时也是发行人产品及服务主要的难点所在。
要点七: 领先的高品质生产能力 公司自成立以来一直深耕狭缝式涂布技术领域,积累了丰富的高品质生产制造经验。一方面,公司拥有一批深耕模具行业数十年的工程师及高级技工,具备丰富的高精度加工经验,同时公司提前思考行业难点以及前沿技术路线,有针对性的预研或者改造相关设备,从而帮助客户预测可能出现的问题,缩短产品交付周期。另外,公司建立了较高标准的生产车间,通过引进国内及德国、日本等国家的精密数控磨床、三坐标测量机等数十台先进生产及检测设备,同时配置恒温恒湿车间,并应用于涂布模头和垫片、模头恒量供料技术等生产工艺,可实现最大工件加工能力
要点八: 自愿锁定股份 公司控股股东信维投资及一致行动人长兴曼恩斯、长兴文刀、长兴承礼关于股份锁定及减持承诺:1、自发行人股票于深圳证券交易所上市交易之日起 36 个月内,本企业不转让或委托他人管理本次公开发行前本企业持有的发行人股份,也不提议由发行人回购该部分股份。2、本企业所持发行人的股票在上述承诺锁定期限届满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价(如因利润分配、资本公积转增股本、配股等原因进行除权、除息的,发行价按照中国证监会、证券交易所的有关规定作相应调整,下同)。3、发行人股票上市后 6 个月内,如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本次公开发行前本企业持有发行人股份的锁定期限自动延长 6 个月。
要点九: 安徽涂布技术产业化建设等4个项目 本次募集资金拟投资项目包括:安徽涂布技术产业化建设项目、涂布技术产业化建设总部基地项目、涂布技术产业化研发中心建设项目、补充流动资金项目。本次拟公开发行股票募集资金将根据项目的实施进度和轻重缓急进行投资。若实际募集资金(扣除对应的发行费用后)不能满足上述投资项目的需要,资金缺口通过自筹方式解决。若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投向中的全部或部分项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的,本公司拟以自筹资金先期进行投入,待本次发行募集资金到位后,本公司可选择以募集资金置换先期已投入的自筹资金。若实际募集资金(扣除对应的发行费用后)超过上述 4 个项目的投资需要,则多余资金将按照国家法律、法规及证券监管部门的相关规定履行法定程序后做出适当处理。