要点一: 所属板块 光学光电子 广东板块 创业板综 深股通 融资融券 AI眼镜 注册制次新股 小米概念 新能源车 无人驾驶 次新股
要点二: 经营范围 研发、设计、制造、销售:照相机及器材、摄影机、投影设备及其零件、汽车电子产品及相关软件系统、光学镜头及镜片、光电摄像模组、移动通讯设备及零件、金属零配件、光电子器件、图形图像识别和处理系统;货物及技术进出口(以上项目法律、法规禁止的项目除外;法律、法规限制的项目须取得相关许可方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
要点三: 主营业务 公司是一家专业从事光学镜头及摄像模组产品的研发、设计、生产和销售的高新技术企业，致力于面向全球光电领域提供专业的光学成像与视频影像解决方案，为客户持续创造更大价值，丰富人们的生活方式。公司主要产品包括智能汽车光学镜头及摄像模组和新兴消费光学镜头及摄像模组，其中智能汽车产品应用于智能座舱、智能驾驶，新兴消费产品应用于智能家居、全景/运动相机和其他产品。报告期内公司的主要业务及经营模式未发生重大变化。
要点四: 行业背景 5G、AI、云计算、物联网等行业数字技术深度融合，构建了完整的产业驱动链，光学镜头市场也随之打开了新的增长空间。相关数据显示，全球光学镜头市场规模持续扩大，2019 年实现约 80 亿美元规模，至 2025 年的预计增长至 120亿美元。根据预测数据，2024 年全球光学镜头市场规模将增至 756.6 亿元（引用自锐观咨询发布的《2024-2029 年中国光学镜头行业发展前景分析及市场需求预测报告》）。光学镜头市场规模的高速增长一方面得益于相机、手机、显微镜等传统设备的高端化趋势；另一方面得益于智能汽车、智能家居、智能安防等新兴应用场景的快速发展。
要点五: 核心竞争力 （一）优质客户，前瞻布局 在智能汽车领域，公司获得了戴姆勒-奔驰、日产、奇瑞、吉利、长城、阿维塔、小鹏、长安等众多车厂和Tier1厂商的定点及量产出货，具有较高的市场认可度；在智能家居领域，公司已成为欧美市场的中高端智能家居摄像头品牌Ring、Blink、Anker的重要供应商；在全景/运动相机领域，公司已与占有全景相机全球最大市场份额的影石创新建立了长期稳定的合作关系；在新业务领域，公司成功进入国内知名品牌的供应链。优质的客户资源促进了公司在产品开发、质量管理、技术服务等方面水平的持续提升，进而深化了公司与重点客户的合作，为公司业绩的持续稳定增长奠定了基础。 （二）核心技术，创新领航 公司坚持技术驱动发展路线，成功获得了国家级专精特新“小巨人”企业和高新技术企业认定，建立了广东省智能光电影像（弘景）工程技术研究中心、广东省省级企业技术中心、中山市市级企业技术中心。公司已形成光学、机构、电子、算法为一体的综合影像解决方案的研发理念，在光学镜头的研发、设计、生产等方面已积累了较多的核心技术，拥有带自动加热功能的摄像模组设计技术、超高清摄像模组设计和生产技术、疲劳驾驶监控光学系统及其应用的摄像模组设计技术、高清广角日夜共焦光学系统设计技术、全景双摄镜头光学系统及模组设计技术等多项核心技术。公司生产的光学镜头及摄像模组在解像力、光学总长、视场角、光圈、畸变和像素密度控制等技术指标方面表现较为突出，尤其在全景/运动相机镜头及摄像模组、CMS加热镜头和摄像模组领域，相关核心技术位居行业先进水平。 （三）精密智造，数字赋能 公司拥有真空镀膜机、塑胶非球面成型机、玻璃非球面精密模压机、调芯机、AA调焦机等精密设备，自主掌握小口径球面镜片的芯取定芯技术、镀膜技术、塑胶非球面成型技术、玻璃非球面模压技术、镜头自动化组装技术、镜头调芯技术、模组AA调焦技术等核心制造技术。公司运用精密设备与核心制造技术，有效提高了产品性能和精密程度，形成自身的精密制造优势。 （四）卓越产品，质控为本 公司坚持“优质、高效、创新”的品质方针，致力于为客户提供最满意的产品和服务。公司生产的光学镜头及摄像模组在解像力、光学总长、视场角、光圈、畸变和像素密度控制等技术指标方面表现突出，在新兴消费领域，智能家居光学镜头是国内较早采用玻塑混合技术的产品，同时具有广角、超薄和夜视效果好等性能特点；全景/运动相机摄像模组采用了玻璃球面和非球面镜片混合技术，具备超高清、超广角、低眩光、无热化的特性。在智能汽车领域，带自动加热功能的CMS镜头是首批获得中汽研认证的产品，800万像素ADAS车载镜头是国内较早实现定点和量产的产品。 （五）精英团队，人才筑基 公司坚持“以人为本”的理念，始终将人才视为推动企业持续创新和企业高质量发展的源动力。公司管理团队成熟稳定，主要管理人员均在光学行业工作多年，拥有丰富的经营管理经验，为公司技术研发、材料和设备采购、生产品质管理、市场拓展和销售、规范运作等方面的发展奠定了坚实基础。公司拥有一支专业能力强、技术成果丰富的研发设计团队，与长春理工大学中山研究院等多家科研院所积极开展人才交流与合作。公司核心中层人员均掌握光学设计、精密制造、电子信息技术等多项理论知识，并具备创新思维和持续研发能力。
要点六: 自愿锁定股份 公司实际控制人、董事长、总经理赵治平,实际控制人之一致行动人、董事、常务副总经理周东承诺:1、自公司本次发行上市完成之日起36个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行上市前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。2、公司股票上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价低于本次发行上市的发行价(如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的,则按照相关规定作除权除息处理,下同),或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于本次发行上市的发行价,本人直接或间接持有的公司股票的锁定期自动延长6个月。
要点七: 光学镜头及模组产能扩建等项目 经公司第三届董事会第二次会议和2023年第一次临时股东大会审议通过,公司拟向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票不超过1,588.6667万股,公开发行股份数量不低于本次发行后总股本的25.00%。本次募集资金扣除发行费用后的净额将全部投资于以下项目:光学镜头及模组产能扩建项目、研发中心建设项目、补充流动资金。公司本次募集资金将存放于董事会决定的专项账户集中管理和使用,募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途,并与保荐机构及存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。公司将严格按照承诺的募集资金使用计划,组织募集资金的使用工作,确保专款专用,同时严格执行中国证监会及深圳证券交易所有关募集资金使用的规定,真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况,保证募集资金的高效使用并有效控制风险。本次募集资金将应用于光学镜头及摄像模组产能扩建以及研发中心建设,均系围绕公司主营业务开展,通过募集资金投资项目的实施,公司的生产能力及研发实力将得到有效提高,更好把握市场机遇,是公司未来经营战略的重要保障。