要点一: 所属板块 消费电子 广东板块 创业板综 深股通 融资融券 光通信模块 注册制次新股 数据中心 云游戏 虚拟现实 次新股
要点二: 经营范围 一般经营项目是:光通信产品、IC芯片、集成电路、电子元器件、电脑周边设备、电子产品、通讯产品、硬质合金产品、五金零件、机械产品的技术开发与销售;工业润滑油的销售;光通信产品、模具、产品结构、外观设计服务;货物及技术进出口;机台租赁;房屋租赁;物业管理。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。通用设备制造(不含特种设备制造);油墨销售(不含危险化学品);机械设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可经营项目是:光通信产品、IC芯片、集成电路、电子元器件、电脑周边设备、电子产品、通讯产品、硬质合金产品、五金零件、机械产品的生产加工;金属加工液、清洗剂的销售。
要点三: 精密电子零部件的研发和制造 公司专注于精密电子零部件的研发和制造,致力于游戏机、VR/AR设备、专业音响为主的消费电子、通讯电子及汽车电子等零部件的研发、设计、生产和销售。
要点四: 计算机、通信和其他电子设备制造业 公司是一家专业从事精密电子零部件研发和制造的高新技术企业。根据国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754—2017),公司所处行业属于计算机、通信和其他电子设备制造业(代码为C39)。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业属于计算机、通信和其他电子设备制造业(代码C39)。因此,公司所属行业界定为计算机、通信和其他电子设备制造业(代码C39)。
要点五: 优质的客户资源及长期稳定的合作关系 精密电子零部件下游消费电子、通讯电子及汽车电子应用领域客户集中度相对较高,且对供应链上游企业实施严格的合格供应商管理制度,要求供应商具备较强的产品研发能力、较好的生产和检测水平以及良好的售后跟踪服务,对供应商资质及产品的审核严格,一般需要1-2年时间,如公司滑轨产品2017年初开始立项,2017年12月顺利通过终端客户产品认证,2018年8月开始批量供货;公司的精准定位控制器产品于2019年立项,期间与Facebook就产品方案经反复修改、测试及小批量试产等多道流程,于2020年通过认证。因此,终端客户一般不会轻易改变已经使用且质量稳定的产品,也不会轻易放弃与现有供应商的合作关系,优质的客户资源是行业内企业竞争优势的集中体现。目前,公司已成功为日本知名企业N公司、索尼、Facebook、SENKO、特发信息、视源股份、安费诺、百灵达、飞达音响等国内外知名公司提供产品解决方案。其中,公司自2011年起即与富士康集团开展业务,子公司春生电子分别于2006年与百灵达、2010年与日本知名企业N公司建立合作关系。公司主要客户分属多个不同细分领域,也拓展了公司业务的成长空间,增强了公司的抗风险能力。
要点六: 游戏机零部件市场的先发优势 受益于游戏机产业的蓬勃发展及VR/AR技术的日趋成熟,公司把握市场发展机遇,布局前沿技术,开发出多款精密零部件产品,现已成为国内专业的游戏机零部件厂商,并与日本知名企业N公司、索尼等相关领域主要客户建立了稳定的合作关系。目前,在该领域国内企业中具有较强竞争力,具有游戏机零部件市场的先发优势。公司游戏机零部件产品以滑轨、Tact Switch、卡槽、精准定位控制器及游戏机连接器等为代表,种类丰富,可根据用户需求提供定制化方案。其中,公司精准定位控制器关键技术显著改善了产品漂移问题,并已在国内及日本取得专利授权,产品小巧轻便,复位精度高,具有2,000万次以上使用寿命,可被应用于VR/AR、无人机、远程医疗等需要精准定位及实时遥控的领域,技术门槛高。公司已于2020年顺利通过Facebook合格供应商认证,为Facebook旗下Oculus品牌VR/AR产品供应Joy-stick等控制手柄零部件。未来伴随着下游产业及技术的发展,公司游戏机零部件业务将迎来更大的增长空间和发展前景。
要点七: 高效的创新能力及研发体系 自创立以来,公司秉承自主创新、自主研发的经营理念,围绕核心客户需求持续进行研发投入,不断丰富产品种类及提高技术含量,建立了具有独立知识产权的核心技术体系:一方面,在产品研发设计上,公司注重人才建设,不断提升产品开发设计能力,持续丰富产品种类及提高技术含量,开发设计的产品很好的适应了市场需求,新产品业务收入持续增长。另一方面,公司自主研发的自动化生产设备及模治具等专用生产设备已投入使用,形成了集产品、生产设备及模治具开发为一体的研发体系,大大提升了公司的研发效率。截至本招股意向书签署日,公司所拥有的专利技术147项,包括15项发明专利(含境外授权专利),其中国内授权专利126项,中国台湾地区授权专利6项,日本授权专利12项,美国授权专利3项;已申请尚未授权的专利技术29项,其中发明专利22项(含境外申请专利),公司研发创新能力持续提升。
要点八: 自愿锁定股份 公司控股股东、实际控制人陈潮先关于所持深圳市致尚科技股份有限公司股份锁定的承诺:(1)自发行人的股票在证券交易所上市之日起 36 个月内(“锁定期”),不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。(2)上述锁定期满后,本人在担任发行人董事、监事或者高级管理人员期间每年转让的发行人股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%,且在本人离职后半年内不转让持有的发行人股份。本人在任期届满前离职的,在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内,仍应遵守前述规定。(3)公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。若公司股票在期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,发行价将进行相应除权除息调整。
要点九: 游戏机核心零部件扩产项目、电子连接器扩产项目等 经公司2021年第二次临时股东大会批准,公司本次发行新股实际募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于公司主营业务相关的项目。公司募集资金存放于董事会决定的专户集中管理,做到专款专用。本次募集资金拟投资以下项目:游戏机核心零部件扩产项目、电子连接器扩产项目、5G零部件扩产项目、研发中心建设项目、补充流动资金项目。募集资金投资上述项目如有不足,不足部分由公司自筹解决;如果本次募集资金最终超过项目所需资金,超过部分将由公司按照中国证监会、深圳证券交易所及发行人相关制度的要求规范管理和使用。在本次募集资金到位之前,公司将根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。