要点一: 所属板块 电池 天津板块 创业板综 深股通 融资融券 注册制次新股 固态电池 锂电池 次新股
要点二: 经营范围 新型电池材料研发、生产、销售;电池生产、销售;货物进出口、技术进出口、进出口代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
要点三: 锂电池正极材料的研发、生产和销售 公司的主营业务为锂电池正极材料的研发、生产和销售,主要产品为钴酸锂和三元材料。
要点四: 化学原料和化学制品制造业 根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754—2017),公司所处行业为“化学原料和化学制品制造业”(分类代码 C26)中的“无机盐制造”(分类代码 C2613)。
要点五: 自主研发的核心技术 公司自成立以来,经过持续投入和自主研发,已掌握了前驱体精确控制技术、离子掺杂技术、表面包覆技术、二次球型高镍三元正极材料表面修饰与缺陷态重构技术、单晶型高镍三元材料的控制合成技术、高容量、高压实多元正极材料的生产技术等多种先进技术。同时,公司还通过引入生产制造智能化技术,掌握 1万吨高镍车间的水分、磁性异物的精准控制能力。多种先进技术和设备的应用能够解决材料在长期循环过程中由于体积变化导致的形貌失稳和结构偏析,从而提升材料的能量密度、长期循环性能、储存性能、安全性能等。
要点六: 完全自主的知识产权 公司是国内首批实现钴酸锂正极材料产业化的企业之一。2006 年,公司主持制定了国家标准《钴酸锂》(GB-T20252-2006),该标准是我国钴酸锂的第一个规范标准。截至本招股意向书签署之日,公司共主导、参与完成 11 项国家标准、9 项行业标准的制定和发布。公司核心产品均已申请专利,目前共拥有授权专利 93 项,其中发明专利 45 项,在锂离子电池正极材料关键技术及合成工艺方面,公司拥有完全自主的知识产权。
要点七: 品牌优势 公司于 2000 年进入锂电池正极材料市场,是行业内最早进入锂电池正极材料行业的公司之一。经过二十余年的发展,公司已经形成良好的技术及管理经验积累,同时开拓了珠海冠宇、比亚迪、亿纬锂能、力神、宁波维科电池有限公司等国内知名锂电池客户,获得了良好的品牌知名度。公司良好的品牌形象和产品品质不仅可以巩固和客户间持续稳定的合作关系,还有助于加快对下游客户的拓展,从而提供公司产品的市场需求量。
要点八: 自愿锁定股份 控股股东亨通新能源承诺:(1)自发行人股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本公司直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。(2)发行人上市后6个月内,如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格(期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,则作除权除息处理,下同),或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于首次公开发行价格,则本公司直接或间接持有的发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长6个月。
要点九: 年产1万吨锂离子电池正极材料产业化项目 经公司2021年第三次临时股东大会审议通过,公司本次拟公开发行普通股不超过5,800万股,实际募集资金扣除发行等费用后,将投资于以下项目:年产1万吨锂离子电池正极材料产业化项目。上述项目实施后,公司不会新增同业竞争,对公司的独立性不会产生不利影响。若本次募集资金到位时间与项目进度要求不一致,公司将根据项目实际进度自筹资金先期投入,募集资金到位后置换已预先投入的自筹资金。募集资金到位后,若本次实际募集资金净额低于项目投资资金需求,不足部分将由公司自筹资金予以解决。若所筹资金超过拟投入募集资金金额的,公司将严格按照相关规定履行相应程序,用于主营业务发展。