要点一: 所属板块 计算机 IT服务Ⅱ IT服务Ⅲ 广东板块 中盘成长 中盘股 沪股通 中证500 融资融券 消费电子概念 DeepSeek概念 AI智能体 首发经济 AI眼镜 低空经济 多模态AI 算力概念 AI芯片 ChatGPT概念 信创 机器人概念 机器视觉 华为昇腾 智慧政务 边缘计算 华为概念 车联网(车路云) 人工智能 智能穿戴 智慧城市
要点二: 经营范围 一般经营项目:集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品销售;集成电路设计;集成电路销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机系统服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;软件销售;软件开发;机械设备租赁;计算机及通讯设备租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);技术进出口;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
要点三: 企业级场景 企业级场景。包括AI推理芯片与相关产品、算力服务及IP授权服务等，这些服务主要应用于大模型服务、智算中心、服务机器人及下游厂商的SoC开发等企业应用场景。
要点四: 消费级场景 消费级场景。消费级场景的产品主要包括噜咔博士AI拍学机、噜咔博士AI宠物狗等AI原生产品以及岍丞技术的电子可穿戴设备（如AI耳机、AI手表等）模组等智能硬件类产品。
要点五: 行业级场景 行业级场景。基于公司的大模型能力和AI推理芯片，公司开发了面向智慧城市治理、智慧交通、智慧园区等面向行业需求的软硬一体化解决方案，结合专业产品与强大的AI能力解决复杂的实际应用场景挑战。
要点六: 软件和信息技术服务业 报告期内，人工智能技术正加速从模型能力突破阶段迈向规模化产业应用阶段，人工智能正逐步成为数字经济的重要基础设施，并加速渗透至互联网服务、智能终端、智能制造、自动驾驶、机器人等多个产业领域。大模型能力持续迭代，应用落地明显提速。以DeepSeek等开源推理模型为代表的新一代模型在推理效率和部署成本方面实现显著优化，大幅降低了大模型落地门槛，推动大模型在企业私有化部署、行业应用及智能终端中的快速普及。
要点七: AI推理芯片先行者 公司是AI推理芯片的先行者，是全球第一批提出NPU驱动的AI推理芯片概念并商业化落地的公司。十多年来，公司坚持算法芯片化的先进理念，打造了软硬一体、正向循环的技术能力。公司已经推出四代NPU及兼具高性能与高性价比的业内领先AI推理芯片，支持单一视觉小模型到复杂多模态大模型等应用。公司在研的第五代Nova500将支持兼容多数AI大模型架构，可以根据不同应用场景持续优化指令集和微架构。
要点八: 植根于算法芯片化方法的研发能力 凭借算法芯片化能力，公司建立了IFIC底座，从算法分析—指令集定义—芯片架构设计—工具链开发，研发多代NPU及AI推理芯片。透过整合工具链开发，公司的IFIC底座可确保最佳效率及场景适应性。公司首推创新的算力积木架构设计和全国产供应链及先进工艺，可以将多个标准计算单元以搭积木方式，封装成不同算力的芯片和互连可扩展的多芯片计算系统，可实现一次设计流片、多次封装，生产不同计算规格的芯片。公司持续迭代D2Dchiplet与C2Cmeshtorus互联技术，实现满足高效推理的多维可扩展的计算架构，完成国产半导体工艺下的大算力扩展、带宽提升以及延时降低。
要点九: 具备跨场景迁移能力及快速的市场化响应能力 公司拥有深刻的市场洞察和精准的市场应变能力，能快速捕捉多变的市场需求并将其转化为解决客户痛点的成熟产品及服务。具体而言，公司能够高效及灵活解构、重组与配置现有技术模组以适应新案例及场景，并推出产品。这种技术灵活性与市场敏锐度的结合创造了差异化竞争优势，让公司能比传统参与者更快抓住市场机遇。
要点十: 战略合作伙伴关系积累和服务经验积淀铸造品牌形象 公司在特定场景应用上拥有深厚的专业知识，具备成熟的大规模部署能力。公司与各重要领域的蓝筹客户保持战略合作伙伴关系，其中包括中国三大电信运营商，以及在全球市场领先的消费电子公司。公司的竞争优势来自高效的AI推理芯片、智能算力服务，以及适配场景的产品及服务，这些优势让公司与国内互联网企业达成长期合作，以支持其核心算力需求。
要点十一: 供应链保障自主可控 在芯片领域，公司于2020年通过与本地制造商建立战略伙伴关系完成芯片产能的国产化切换，取得三大关键优势，包括具有长期效益的成本可预测性；对紧急订单的响应速度超越国际供应商；及在全球供应链波动的情况下仍能实现稳定产品交付。除国产化外，公司亦在国产芯片架构设计及工艺优化方面取得技术突破创新，主要包括D2Dchiplet、C2Cmeshtorus互联和存算一体等先进工艺。这些创新成果提升了产品表现与能耗，具有相比国内同业明显的先发优势。
要点十二: 具有战略视野的管理团队及经验丰富的研发人才 公司的管理团队由具有突出的技术专长、丰富的管理经验及卓越的战略眼光的人才组成。创始人兼董事长陈宁博士是全球范围内少数具有丰富算法研发和芯片架构设计经验的专家人才。陈博士曾在海内外领先的科技企业工作，拥有丰富经验，能够站在技术发展前沿角度，结合商业化落地能力把握公司长期发展战略方向。陈宁博士入选深圳经济特区成立40周年“40位杰出个人”，彰显了其作为AI行业先驱的卓越贡献。
要点十三: 自愿锁定股份 控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员、核心技术人员陈宁及其一致行动人明德致远承诺:(1)自发行人股票上市交易之日起36个月内,本人及本人的一致行动人不转让或委托他人管理本人及本人的一致行动人在本次发行上市前直接或间接持有的发行人股份(以下简称“首发前股份”),也不提议由发行人回购首发前股份。(2)发行人股票上市后且实现盈利前,自发行人股票上市之日起3个完整会计年度内,本人及本人的一致行动人不减持首发前股份,不转让或委托他人管理首发前股份,也不提议由发行人回购首发前股份;自发行人股票上市之日起第4个会计年度和第5个会计年度内,本人及本人的一致行动人每年减持的首发前股份不超过发行人股份总数的2%,并遵守《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》关于减持股份的相关规定。实现盈利后,本人及本人的一致行动人可自发行人当年年度报告披露后次日起减持首发前股份。发行人股票上市交易后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格,或者发行人股票上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第1个交易日)收盘价低于发行价,本人及本人的一致行动人所持首发前股份的锁定期限自动延长至少6个月。前述发行价指发行人首次公开发行股票的发行价格,如果发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定作除权除息处理。
要点十四: 城市AI计算中枢及智慧应用研发等4个项目 本次募集资金投资项目的建设均围绕公司现有主营业务展开,着眼于公司产品服务体系升级以及技术研发实力提升,不会导致公司主营业务经营模式发生变化。本次首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后,将投资于以下项目:城市AI计算中枢及智慧应用研发项目、面向场景的下一代AI技术研发项目、基于神经网络处理器的视觉计算AI芯片项目、补充流动资金项目。若实际募集资金(扣除对应的发行费用后)不能满足上述募投项目的投资需要,资金缺口通过自筹方式解决;若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投向中的全部或部分项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的,本公司拟以自筹资金先期投入,待本次发行募集资金到位后,本公司可选择以募集资金置换先期已投入的自筹资金;若实际募集资金(扣除对应的发行费用后)超过上述募投项目的投资需要,则超募资金将按照国家法律、法规及证券监管部门的相关规定履行法定程序后做出适当处理。