要点一: 所属板块 半导体 上海板块 专精特新 沪股通 上证380 融资融券 荣耀概念 汽车芯片 小米概念 国产芯片 锂电池
要点二: 经营范围 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;集成电路设计;集成电路销售;集成电路制造;集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品销售;集成电路芯片及产品制造;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及外围设备制造;电力电子元器件销售;电子元器件与机电组件设备销售;通讯设备销售;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
要点三: 模拟与嵌入式芯片的研发、设计和销售 公司是国内领先的模拟和嵌入式芯片设计企业之一,主营业务为模拟与嵌入式芯片的研发、设计和销售,专注于电源及电池管理领域,为客户提供端到端的完整解决方案。公司现有产品已覆盖充电管理芯片(含电荷泵充电管理芯片、通用充电管理芯片、无线充电管理芯片)、DC-DC 芯片、AC-DC 芯片、充电协议芯片及锂电管理芯片,通过打造完整的产品矩阵,满足客户系统应用需求。
要点四: 计算机、通信和其他电子设备制造业 公司主营业务为模拟与嵌入式芯片的研发、设计和销售,所处行业属于集成电路设计行业。根据《中华人民共和国国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》,公司所属行业为“制造业”中的“计算机、通信和其他电子设备制造业”,行业代码为“C39”。
要点五: 前瞻的产品定义能力+高效的技术落地能力 公司具备对市场需求的精准把握能力和前瞻性的产品定义能力,能够积极快速匹配行业发展趋势及客户的诉求,规划的产品研发路线图与下游客户的未来产品需求有较高契合度。公司研发团队能够高效进行研发设计,将产品定义快速转化成 IC 设计,并在生产运营部、市场部等部门通力协作下,推出行业领先的 IC产品,快速实现产业化落地,带动公司产品迅速进入各大客户。以升降压充电管理芯片为例,公司较早地洞察了 USB-PD 充电管理的市场潜力,在 USB-PD3.0 标准发布后,推出支持 PD 应用的 Buck-Boost 升降压双向充电管理芯片,并打入 Anker、OPPO、紫米等供应链,实现产品大量出货。此后,公司将“产品定义能力+技术落地能力”贯穿到各大产品线及产品系列,先后在无线充电、大功率充电(电荷泵)、GaN 适配器、笔记本电脑充电管理等领域将技术研发转化为商业落地。根据市场需求及时定义和推出产品系建立在公司管理层丰富的行业经验和敏锐的市场洞察力的基础上,需要研发团队具有丰富的技术积累和在研发过程中解决新需求、新问题的能力,还需要生产运营、市场销售等部门能快速响应并落实,上述因素均是公司研发能力、客户积累及供应链协调等综合竞争力的体现。
要点六: 供电端+设备端,端到端完整解决方案 公司产品包括供电端的反激控制、同步整流、充电协议通信,设备终端内部的充电协议通信、充电管理、电池管理,以及各类 DC-DC 转换和显示屏电源管理等,实现了从供电端到设备端的产品覆盖,构筑了端到端的解决方案优势。在研发层面,提供完整解决方案需要建立在对整个系统充分理解的基础上形成一套自有的专有技术体系,而不仅限于单点或局部的认知,因此能在更广范围更高层次与客户加强合作。通过为客户提供完整解决方案,能够深入了解客户痛点,为客户解决实际问题,从而推动公司多维度、全方位的创新。在品控层面,产品的兼容性、适配性和可靠性是终端设备性能和品质的关键,完整解决方案能够减少不同厂商之间的产品兼容及适配问题,有效提高采购全链路的品质管控及问责效率,从而最大程度保障终端设备稳定运行。在销售层面,客户通过采购完整解决方案能够有效降低其运营及采购成本、缩短其产品开发周期。公司也可以通过单款产品前期导入带动其他相关产品销售,从而提升公司产品销售效率。通过全套方案的销售和支持,也可以进一步增强客户黏性,构筑更高的竞争门槛。
要点七: 优质的终端客户+稳定的供应链能力 通过持续为客户提供高性能、高品质与高经济效益的
要点八: 自愿锁定股份 控股股东、实际控制人、董事长、总经理、核心技术人员阮晨杰承诺:1、在以下两个日期孰晚之日届满前:(1)自发行人股票在上海证券交易所上市之日起 36 个月;(2)法律法规、规范性文件及中国证券监督管理委员会指导意见规定的其他本人持有发行人股票上市后的限售期,本人不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票(以下简称“首发”)前已发行的股份,也不由发行人回购本人持有的上述股份;2、在发行人股票上市后 6 个月内,如果发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首发时的发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于首发时的发行价的,本人在发行人首发前所持有的发行人股份的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长至少 6 个月,且不因本人在发行人处担任的职务发生变更、离职等原因不再担任相关职务而放弃履行本项承诺;3、本人所持首发前已发行股份在锁定期满后 2 年内减持的,减持价格不低于首发时的发行价;4、本人担任发行人董事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人所持有的发行人股份总数的 25%。如本人出于任何原因离任,则在离任后半年内,亦不转让或者委托他人管理本人持有的发行人的股份。如本人在任期届满前离职的,本人承诺在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内,继续遵守上述对董事、监事、高级管理人员股份转让的限制性规定;5、作为发行人的核心技术人员,本人在离任后 6 个月内,不转让本人所持有的发行人首发前已发行股份。自所持首发前已发行股份的限售期届满之日起 4年内,本人每年转让的首发前已发行股份不超过上市时所持发行人首发前已发行股份总数的 25%,减持比例可以累积使用;6、若因发行人派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,上述股份价格、股份数量须按照上海证券交易所的有关规定作相应调整。
要点九: 高性能充电管理和电池管理芯片研发和产业化项目等 经公司第一届董事会第三次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议通过,公司拟首次公开发行不超过 6,353 万股人民币普通股,所募集资金扣除发行费用后,全部用于公司主营业务相关项目及主营业务发展所需的营运资金,具体包括:高性能充电管理和电池管理芯片研发和产业化项目、高集成度 AC-DC 芯片组研发和产业化项目、汽车电子芯片研发和产业化项目、测试中心建设项目、补充流动资金。除补充流动资金外,本次募集资金重点投向科技创新领域的项目为“高性能充电管理和电池管理芯片研发和产业化项目”、“高集成度 AC-DC 芯片组研发和产业化项目”、“汽车电子芯片研发和产业化项目”和“测试中心建设项目”。上述项目是公司积极响应《国家集成电路产业发展推进纲要》《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》《中国制造 2025》的重要举措,均属于科技创新领域。