要点一: 所属板块 专精特新 注册制次新股 专用设备 半导体概念 光刻胶 PCB OLED 融资融券 次新股 安徽板块
要点二: 经营范围 集成电路、印刷电路、平板显示、平板印刷、新能源工业领域的高端制造装备及软硬件产品的研发、生产、销售;自营和代理各类商品的进出口业务(国家法律法规限定或禁止的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
要点三: 直接成像设备及直写光刻设备的研发、制造、销售以及相应的维保服务 发行人专业从事以微纳直写光刻为技术核心的直接成像设备及直写光刻设备的研发、制造、销售以及相应的维保服务,主要产品及服务包括PCB直接成像设备及自动线系统、泛半导体直写光刻设备及自动线系统、其他激光直接成像设备以及上述产品的售后维保服务,产品功能涵盖微米到纳米的多领域光刻环节。
要点四: 专用设备制造业 根据证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司隶属于“C35专用设备制造业”。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司隶属于“C35专用设备制造业”,发行人所在行业属于科创板重点推荐的“新一代信息技术领域”及“高端装备领域”。
要点五: 技术与创新优势 技术创新是发行人保持竞争优势的关键。首先,在研发投入方面,发行人在研发方面持续投入,报告期内研发投入逐年增加,近三年分别为791.80万元、1,698.10万元和2,854.95万元,年均复合增长率为89.88%。研发费用的持续投入为发行人形成体系化的技术升级能力和打造不断深化的技术创新优势提供了重要保障。其次,在技术成果方面,持续的技术研发投入也为公司积累了大量技术成果,截至2020年6月末,发行人已获得71项国家专利授权,其中发明24项,实用新型44项,并拥有13项软件著作权。通过持续的自主研发,发行人已掌握直写光刻设备关键系统模块的自主研发能力,形成了系统集成技术、光刻紫外光学及光源技术、高精度高速实时自动对焦技术、高精度高速对准多层套刻技术、高精度多轴高速大行程精密驱动控制技术、高可靠高稳定性及ECC技术、高速实时高精度图形处理技术等一系列直写光刻关键技术。最后,在技术成果转化方面,发行人基于以上核心技术先后实现了一系列直写光刻设备的产业化,并成功应用于PCB及泛半导体领域。其中,在PCB领域内,发行人直接成像设备整体技术水平在国内处于先进水平,并达到以色列Orbotech等国外主要厂商水平;在泛半导体领域,发行人直写光刻设备在国内处于先进水平,并在部分关键核心指标方面超过德国Heidelberg公司,具有较强的产品竞争力。
要点六: 市场和客户资源优势 发行人凭借具有较强竞争力的产品及优秀的销售团队不断开拓下游市场,建立了完善的销售、技术和服务网络,在PCB及泛半导体领域内积累了较为丰富的市场与客户资源。在PCB领域,发行人直接成像设备销售收入逐年增长,市场占有率不断提升,积累了大量全球PCB优质下游客户,包括台资企业如宏华胜(鸿海精密之合(联)营公司)、健鼎科技、相互股份、柏承科技、峻新电脑、台湾软电、迅嘉电子等;港资企业如红板公司、诚亿电子等;内资企业如深南电路、景旺电子、普诺威及大连崇达(崇达技术下属公司)、胜宏科技、罗奇泰克、富仕电子、矽迈微、博敏电子、珠海元盛(中京电子下属公司)、广合科技、科翔电子、嘉捷通、华麟电路(得润电子下属公司)等。在FPD领域,发行人成功实现了OLED显示面板直写光刻设备的产业化并对国显光电(维信诺下属企业)实现了产品销售;在IC掩膜版制版及IC前道制造领域,发行人直写光刻设备的客户主要为中国科学院半导体研究所、中国工程物理研究院激光聚变研究中心、中国电子科技集团公司第十一研究所、中国科学技术大学、华中科技大学、广东工业大学等高校及科研院所。综上,发行人产品凭借优良的性能及良好的服务取得了各大客户的认可,在行业内拥有较高的产品认可度,与各大客户建立了长期、稳定的合作伙伴关系,具有较高的客户粘性。优质的市场客户资源对发行人的技术创新、市场占有率、品牌影响力和盈利水平等具有重大影响,为发行人后续业务的持续拓展奠定了坚实的基础。
要点七: 快速服务优势 直写光刻设备是PCB、泛半导体领域制造工艺中的核心设备之一,下游厂商对设备的质量、性能及稳定性要求较高,并对设备的调试、维保等服务要求较高。发行人拥有专业技术服务团队,分布在我国PCB、泛半导体等电子信息产业集中的华南、华东、华中、华北和台湾等区域,相比德国Heidelberg、以色列Orbotech、日本ORC等国外竞争厂商,发行人凭借本土服务优势,能够为国内客户提供更为迅速、及时的技术支持与服务,满足就近及时响应客户的需求,从而形成了一定的竞争优势。
要点八: 自愿锁定股份 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。
要点九: 股利分配 在满足现金分红条件的基础上,结合公司持续经营和长期发展,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。
要点十: 稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。