要点一: 所属板块 半导体 江苏板块 专精特新 融资融券 Chiplet概念 半导体概念 光刻机(胶) 国产芯片
要点二: 经营范围 祛毛刺溶液、电解祛溢料液、除油粉、除锈剂、中和剂、添加剂、抗氧化剂、整平剂、中和粉的生产、销售;半导体材料、电子材料、化工产品及原料、金属材料、机械产品的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;自有厂房租赁;提供电镀及相关产品技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:危险化学品经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:电子专用材料研发;工程和技术研究和试验发展;新材料技术研发;金属链条及其他金属制品制造;半导体器件专用设备制造;资源再生利用技术研发;资源循环利用服务技术咨询(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
要点三: 电子化学品的研发、生产和销售 发行人主要从事电子化学品的研发、生产和销售业务。发行人围绕电子电镀、光刻两个半导体制造及封装过程中的关键工艺环节,形成了电镀液及配套试剂、光刻胶及配套试剂两大产品板块布局,产品广泛应用于集成电路、新型电子元件及显示面板等行业。依托自身配方设计、工艺制备及应用技术等核心技术,发行人能够为客户提供关键工艺环节的整体解决方案(Turnkey),满足客户对电子化学品的特定功能性要求。
要点四: 电子专用材料制造 根据国家统计局《2017年国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业——C3985电子专用材料制造”。根据国务院《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》,公司主营业务和主要产品属于新一代信息技术产业体系中的“专栏4集成电路发展工程”之“推动封装测试、关键装备和材料等产业快速发展”。根据国家统计局《战略性新兴产业分类(2018)》,公司产品属于“3新材料产业——3.3先进石化化工新材料——3.3.6专用化学品及材料制造(3985电子专用材料制造之“功能湿化学品(混剂)”、“蚀刻液”、“显影液”、“剥离液”、“清洗剂”、“电镀化学品及配套材料(集成电路制造用)”等)”。根据国家发改委《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016版)》,公司产品属于“1新一代信息技术产业——1.3电子核心产业——1.3.1集成电路——集成电路材料”。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出了要加快壮大新一代信息技术、新材料等产业。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提出加快集成电路用光刻胶等电子高纯材料关键技术突破。从公司产品主要应用领域、主要客户群体、获得的重要行业荣誉等方面来看,公司兼具“新一代信息技术”及“新材料”的行业属性。依据《战略性新兴产业分类(2018)》、“十四五规划”等相关文件,公司属于科创板重点推荐的“新材料”领域。
要点五: 核心技术优势 公司在长期的研发及生产经营活动过程中,逐渐建立了自己的产品研发和技术创新模式,通过自主研发取得核心产品的关键技术,并已实现了先进封装、晶圆制造和OLED显示领域电子化学品的技术突破。在电镀液及配套试剂方面,公司掌握了如“一种电镀锡添加剂及其制备方法和使用方法”、“一种用于电解沉积铜的组合物及酸铜电镀液”、“一种用于先进封装的高速电镀铜添加剂及电镀液”等多项电子化学品生产的关键专利技术,具备了自主开发多类半导体用化学品的技术能力。在先进封装领域,发行人先进封装用电镀铜基液(高纯硫酸铜)已在华天科技正式供应;先进封装用电镀锡银添加剂已通过长电科技的认证,尚待终端客户认证通过;先进封装用电镀铜添加剂正处于研发及认证阶段。在光刻胶及配套试剂方面,公司以光刻胶配套试剂为切入点,成功实现附着力促进剂、显影液、去除剂、蚀刻液等产品在下游封装厂商的规模化供应。同时,公司先进封装用g/i线厚膜负性光刻胶、OLED阵列制造的正性光刻胶取得了如“用于半导体封装工艺的负性光刻胶”、“一种OLEDarray制程用正性光刻胶”等专利,并掌握了如半导体封装用负性光刻胶制备及应用技术、晶圆制造i线光刻胶制备及应用技术和OLED光刻胶制备及应用技术等核心技术。上述关键技术涉及的核心产品已通过行业头部客户认证,其中,先进封装用g/i线厚膜负性光刻胶已实现批量供应。
要点六: 研发平台优势 公司是第一批工信部建议支持的国家级专精特新“小巨人”企业,江苏省省级企业技术中心、博士后创新实践基地。公司管理团队均毕业于国内重点高等院校,拥有10年或以上的半导体行业从业经历,有丰富的公司管理及半导体材料行业经验。管理及技术团队成员具备的先进国际经验、对产品技术的深刻理解、对行业的发展趋势的精准把握是公司在电子化学品领域不断取得技术突破,满足客户进口替代需求的重要保证。公司在自主研发创新的同时,积极开展与高校合作,注重自身技术人才的培养并建立有效的研发激励机制,从而形成了高效的研发创新体系,建立了以企业为主导的产学研合作研发平台,提高了新产品的开发效率,提升了企业的自主创新能力。公司与上海交通大学、北京理工大学、苏州大学等高校进行了一系列的合作,结合高校的人才优势、技术优势及丰富的科研资源,实现了技术、人才、资金和经营管理等要素的最佳组合。
要点七: 客户资源优势 电子化学品行业认证周期较长,新产品从研发到正式投入产业化需要经历相当长的时间,需要通过客户长期的严格认证。公司在主要客户长电科技、通富微电、华天科技、京东方等国内外知名企业中均有产品通过认证,与下游客户建立了长期、稳定的合作关系。公司是国内集成电路封测领域的主要供应商,向长电科技、华天科技、通富微电、日月新等国内领先的封测厂商批量供应电镀液及配套试剂、光刻胶配套试剂等产品。在光刻胶领域,公司开发的先进封装用g/i线负性光刻胶已通过长电科技、华天科技的认证并实现批量供应;OLED阵列制造用正性光刻胶(应用于两膜层)、晶圆制造用i线光刻胶等核心产品已通过行业头部客户认证,并分别向京东方及华虹宏力小批量供应。由于光刻胶验证具有时间长、要求高的特点,取得下游客户的信任与认证机会是公司在电子化学品领域的重要壁垒之一,优质的客户资源是公司进一步发展的重要保障。
要点八: 自愿锁定股份 公司控股股东、实际控制人张兵出具了《关于股份锁定的承诺函》,承诺如下:1、自发行人股票上市之日起36个月内和本人离职后6个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的或控制的发行人首次公开发行股票前已发行股份,也不由发行人回购该部分股份。2、发行人上市后6个月内,如果发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行的价格,或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后的第一个交易日)收盘价低于本次发行的发行价,本人持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长6个月的锁定期;在延长锁定期内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。若发行人股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价格相应调整。
要点九: 年产12,000吨半导体专用材料等项目 本次公开发行新股的募集资金扣除发行费用后,将按轻重缓急顺序投资以下项目:年产12,000吨半导体专用材料项目、集成电路材料测试中心项目、补充流动资金。本次公司公开发行新股募集资金到位前,根据项目进度情况,公司可以自筹资金进行先期投入,待本次发行募集资金到位后再以募集资金置换先期投入的自筹资金。本次募集资金投资项目与发行人现有主要业务、核心技术之间具有紧密的联系。